BDT Capital Partners, LLC concorda em adquirir uma participação majoritária na Alliance Laundry Systems do Ontario Teachers'

Aug 07, 2015, 07:28 ET from Alliance Laundry Systems

RIPON, Wisconsin, 7 de agosto de 2015 /PRNewswire/ -- A Alliance Laundry Systems ("a Empresa" ou "Alliance"), designer e fabricante de equipamentos de lavanderia comercial líder mundial, anunciou hoje que a BDT Capital Partners, LLC, ("BDT") através dos seus fundos de investimento, concordou em adquirir uma participação majoritária na Empresa do Ontario Teachers' Pension Plan ("Teachers"). O Teachers' deverá manter uma participação minoritária na empresa após a conclusão da transação.

Mike Schoeb, presidente e CEO da Alliance, comentou: "A nossa equipe de gestão terá uma participação acionária significativa na sequência da operação e está empolgada com a nova parceria com a BDT. Esta parceria nos permitirá acelerar a execução de nossa estratégia de crescimento comprovada, continuar a investir em novos e inovadores produtos de qualidade excepcional e fortalecer o valor que oferecemos aos nossos parceiros de distribuição principais. O longo horizonte de investimento da BDT e sua abordagem estratégica em relação à parceria posiciona bem a Alliance para o futuro."

"Estamos entusiasmados com a parceria ao lado de toda a equipe da Alliance", disse Chip Dunn, diretor gerente da BDT. "A Alliance construiu sua posição líder na indústria, investindo em seus colaboradores, inovando em todo seu portfólio de produtos e fornecendo um serviço ao cliente inigualável. O nosso capital de longo prazo fornecerá uma base sólida e um longo runway (período de melhoria) para continuar a buscar oportunidades de crescimento interessantes ao redor do mundo."

A Teachers' Private Capital ("TPC"), o grupo de private equity do Teachers' adquiriu a Alliance em janeiro de 2005. Durante a sua titularidade, a Alliance expandiu as operações para fora da América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e América Latina, entrou com êxito em novos segmentos e atendeu novos mercados finais. "A Empresa forneceu um excepcionalmente forte crescimento de receita e lucro desde que a TPC adquiriu a Empresa e tem sido um investimento fantástico há mais de 10 anos", disse Jane Rowe, vice-presidente sênior da TPC.

A Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., e Bank of America, N.A. atuaram como consultores financeiros para a Alliance. O Bank of America, N.A. e a BMO Capital Markets Corp. atuaram como joint lead arrangers para uma senior secured credit facility (linha de crédito sindicalizada). A Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultora legal para a Alliance e a Cravath, Swaine & Moore LLP atuou como consultora legal para a BDT. A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2015. Os termos adicionais do acordo não foram divulgados.

Sobre a Alliance Laundry Systems

A Alliance Laundry Systems é a principal designer, fabricante e comerciante de equipamentos de lavanderia comercial utilizados em lavanderias, lavanderias multi-habitação e lavandarias on-premise (no local do cliente). Sob as marcas bem conhecidas de Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® e Deli®, a Alliance produz uma linha completa de máquinas de lavar comerciais, secadoras e calandras com capacidades de carga entre 12 e 400 libras. Certos tipos dos seus produtos comerciais são também vendidos no mercado de lavandaria de consumo. A Alliance Laundry empregava 2.730 funcionários mundialmente no final de dezembro de 2014. A Alliance Laundry é a fabricante líder mundial de equipamentos de lavanderia comercial.

Sobre a BDT Capital Partners, LLC:

A BDT Capital Partners fornece a empresas familiares e dirigidas de forma empresarial um capital de longo prazo e diferenciado. Com sede em Chicago, a empresa administra fundos de investimento de mais de US$ 8 bilhões, com uma base de investidores que tem a capacidade de investir capital adicional significativo. Seu afiliado, o BDT & Company, é um banco comercial que trabalha com empresas dirigidas pela família e fundadores na busca dos seus objetivos estratégicos e financeiros. O BDT & Company fornece consultoria baseada em solução e acesso a uma ampla rede de classe mundial de empresas de capital fechado.

Sobre o Teachers'

O Fundo de Pensão dos Professores de Ontário (Ontario Teachers' Pension Plan, Teachers') é o maior plano de pensão profissional do Canadá, com US$ 154,5 bilhões em ativos líquidos em 31 de dezembro de 2014. Ele detém um portfólio global diversificado de ativos, dos quais 80% é administrado internamente e ganha uma taxa de retorno anualizada de 10,2% desde a fundação do plano em 1990. O Teachers' é uma organização independente com sede em Toronto. Seu escritório da região Ásia-Pacífico está localizado em Hong Kong e seu escritório da região europeia, do Oriente Médio e africana fica em Londres. O plano, que é totalmente financiado, investe e administra as pensões de 311.000 professores ativos e aposentados de Ontário. Para obter mais informações, visite www.otpp.com e siga-nos no Twitter @OtppInfo.

FONTE Alliance Laundry Systems

SOURCE Alliance Laundry Systems