GOL Anuncia Conclusão da Oferta de Notas Seniores

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2013 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B+, Moody's: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, anuncia que em 07 de fevereiro de 2013, precificou em 10.75% uma oferta de US$200 milhões em Notas Seniores ("Senior Notes") com vencimento em 2023, em uma operação isenta de registro em conformidade com o Securities Act dos EUA, datado de 1933, conforme alterado ("Securities Act").

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. é garantidora das Notas Seniores emitidas pela sua subsidiária, VRG Linhas Aéreas S.A.  As Notas constituem-se em obrigações sênior sem garantia real e poderão ser resgatadas após o decurso de cincos anos. A Companhia pretende utilizar os recursos da oferta para o pagamento de dívidas com vencimento nos próximos três anos e capital de giro.

As Notas não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas (a) nos Estados Unidos ou por isenção do registro aplicável de acordo com o Securities Act, ou (b) em nenhuma outra jurisdição em que tal oferta ou venda sejam proibidas. Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta para venda nem a solicitação de uma oferta para aquisição.

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SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 900 voos diários para 65 destinos em 10 países na América do Sul, Caribe e Estados Unidos.

FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.

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