Pacific Rubiales anuncia venta a IFC de participación en Pacific Midstream por valor de US$320 millones
TORONTO, 17 de diciembre de 2014 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunció hoy que ha llegado a acuerdos definitivos con International Financial Corporation ("IFC"), miembro del World Bank Group, el IFC Global Infrastructure Fund ("GIF", administrado por IFC Asset Management Company LLC) y un consorcio de inversores, mediante los cuales ha acordado vender aproximadamente el 43% de su participación en Pacific Midstream Ltd. ("Pacific Midstream"), que posee algunos de los activos de oleoductos y transmisión de electricidad de la compañía, por un monto total de US$320 millones.
Los acuerdos proporcionarán a la compañía US$240 millones en efectivo, los cuales se recibirán para finales del año. Además, Pacific Midstream recibirá US$80 millones en el primer trimestre de 2015, más un compromiso por US$60 millones adicionales en efectivo para desarrollar futuros proyectos de infraestructura.
Ronald Pantin, director ejecutivo de la compañía, comentó:
"Nos complace anunciar esta venta, la cual mejorará considerablemente nuestra posición en efectivo y brindará flexibilidad adicional según entramos en un entorno incierto con respecto a los precios del petróleo en 2015. La participación de IFC destaca la importancia estratégica y el valor de nuestros activos de infraestructura en Colombia. Seguiremos reteniendo una participación mayoritaria en Pacific Midstream y derechos de capacidad en sus activos, lo cual nos permitirá mantener las ventajas en costos de las que disfrutamos actualmente con respecto a la transportación de petróleo crudo y electricidad de bajo costo en nuestros principales yacimientos petroleros en Colombia.
"Nuestra estrategia financiera y de capital está enfocada hacia el mantenimiento de un balance general saludable y a garantizar financiamiento para nuestro crecimiento futuro, a la vez que generamos retornos sólidos para nuestros accionistas. En vistas del precario entorno de precios de las materias primas, continuamos evaluando todos nuestros programas de gastos de capital y contamos con la flexibilidad adicional para reducir la escala de nuestros gastos de capital y también contamos con oportunidades para más ahorros en costos. Continuaremos monetizando nuestros activos midstream y tenemos planes de vender algunos activos no esenciales de exploración y producción y de usar lo recaudado para reducir deuda".
Acerca de Pacific Rubiales:
Pacific Rubiales, una compañía con sede en Canadá y productora de gas natural y petróleo crudo, es propietaria del 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los campos de petróleo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en la cuenca Llanos, y del 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente en la región noroccidental de Colombia. Pacific Rubiales también ha adquirido previamente el 100% de Petrominerales Ltd, que posee activos de petróleo liviano y pesado en Colombia y activos de petróleo y gas en Perú, el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que posee activos de petróleo liviano en Colombia, y el 100% de C&C Energia Ltd., que posee activos de petróleo liviano en la cuenca Llanos. Además de los activos en Colombia, la compañía tiene una cartera diversificada que incluye activos de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.
Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia y como Recibos Depositarios Brasileños en la Bolsa de Valores, Mercancías y Futuros de Brasil bajo los símbolos PRE, PREC y PREB, respectivamente.
Acerca de IFC:
IFC, miembro del World Bank Group, es la mayor institución de desarrollo global enfocada exclusivamente en el sector privado. Trabajando con empresas privadas en más de 100 países, IFC usa su capital, experiencia e influencia para ayudar a erradicar la pobreza extrema y promover prosperidad compartida. En el año fiscal 2014, IFC brindó más de $22.000 millones en financiamiento para mejorar las vidas en los países en vías de desarrollo y hacer frente a los desafíos más urgentes del desarrollo. Para obtener más información, visite www.ifc.org.
Acerca de IFC Asset Management Company:
IFC Asset Management Company LLC, una subsidiaria propiedad total de IFC, invierte capital de terceros, permitiendo que inversores externos se beneficien de la experiencia de IFC en la obtención de sólidos retornos sobre el capital invertido, así como del impacto positivo sobre el desarrollo en los países en los cuales invierte. Tiene bajo administración un capital de $6.300 millones distribuidos en seis fondos de inversión. Para obtener más información, visite, www.ifcamc.org.
Advertencias
Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Guyana y México; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 13 de marzo de 2014 presentado ante el SEDAR en http://www.sedar.com/. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas.
Traducción
Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español y al portugués. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.
Christopher (Chris) LeGallais, Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores, +1 (647) 295-3700; Frederick Kozak, Vicepresidente, Relaciones con los Inversores, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, Gerente Senior, Relaciones con los Inversores, +57 (1) 511-2298; Kate Stark, Gerente, Relaciones con los Inversores, +1 (416) 362-7735; CONTACTO CON LOS MEDIOS: Peter Volk, Vicepresidente, Comunicaciones, América del Norte, +1 (416) 362-7735
To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/pacific-rubiales-anuncia-venta-a-ifc-de-participacion-en-pacific-midstream-por-valor-de-us320-millones-300011675.html
FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.
Share this article