Rolta's volle dochteronderneming, Rolta Americas LLC, heeft USD 300 miljoen bijeengebracht

MUMBAI, India, July 23, 2014 /PRNewswire/ --

Hoogtepunten

  • Tweede succesvolle USBbond-emissie in minder dan 15 maanden 
  • Orderboek opgebouwd van meer dan USD 2,4 miljard 
  • Emissie van USD 300 miljoen meer dan 8 keer overtekend 
  • Overweldigende respons van meer dan 200 investeerders van hoge kwaliteit in de VS, Europa en Azië  

Vandaag heeft Rolta India Limited ("Rolta") de succesvolle prijsstelling bekendgemaakt van 8,875% Senior Notes (de "Notes") op de internationale markten met een totaal van USD 300 miljoen door haar volle dochteronderneming, Rolta Americas LLC. Deze emissie werd meer dan 8 keer overtekend, met een orderboek van meer dan USD 2,4 miljard. De vraag is afkomstig van een beleggersbasis van hoge kwaliteit (meer dan 200 accounts wereldwijd), verdeeld over asset managers (79%), banken (12%) en anderen (9%). De emissie was goed onderschreven in alle gebieden. Azië droeg bij met 47% van de vraag, de Amerikaanse bijdrage was 35% en de Europese investeerders waren goed voor 18% van de vraag.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121023/570667 )

De Notes hebben een tenure van 5 jaar en worden gegarandeerd door Rolta en haar belangrijkste dochtermaatschappijen. De Notes zijn beoordeeld als S&P: BB-/Fitch: BB-.

De opbrengst van de Notes zal worden gebruikt voor herfinanciering van bestaande schulden om te voldoen aan de behoeften aan werkkapitaal en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De Notes zullen worden genoteerd aan de Singapore Exchange Securities Trading Ltd. (SGX-ST).

In een reactie op het succes van de emissie verklaarde Mr. K. K. Singh, Chairman and CEO of Rolta: "We zijn zeer verheugd dat we opnieuw zo'n overweldigende respons van de beleggers hebben ontvangen. Het is zeer bevredigend dat het bedrijfsmodel en de aanpak van IP-led solutions van Rolta voor vertrouwen hebben gezorgd bij een aantal van 's werelds grootste en meest ervaren beleggers."

Barclays en Citigroup traden op als Joint Lead Managers voor de emissie van de Notes. DLA Piper en Davis Polk Wardwell waren respectievelijk US counsels voor Rolta en voor de Joint Lead Managers. Trilegal adviseerde de Joint Lead Managers op het gebied van de Indiase wet.

Over Rolta: Rolta is een toonaangevende leverancier van innoverende IT solutions voor vele verticale bedrijfstakken, waaronder federale en staatsoverheden, defensie, binnenlandse veiligheid, nutsbedrijven, olie en gas, financiële diensten, fabricage, kleinhandel en gezondheidszorg. Door een unieke combinatie van expertise in IT, Engineering and Geospatial domains, ontwikkelt Rolta uitzonderlijke oplossingen voor deze branches. De onderneming benut haar sectorspecifieke knowhow en rich repository of field-proven intellectual property van onder andere photogrammetry, image processing, geospatial applications, Business Intelligence, Big Data analytics, Cloud computing, and Software Defined Infrastructure om sophisticated enterprise-level integrated solutions te leveren. Rolta is een multinational met hoofdkantoor in India. De onderneming werkt vanuit 40 locaties over de hele wereld via haar dochterondernemingen en heeft in meer dan 45 landen projecten uitgevoerd. Rolta is genoteerd aan de Bombay Stock Exchange en National Stock Exchange. De GDRs (global depository receipts) van de onderneming zijn genoteerd aan het Main Board of London Stock Exchange. De 'Senior Notes' van de onderneming are listed on Singapore Stock Exchange.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen in de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De in deze aankondiging genoemde effecten zullen niet onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 worden geregistreerd, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van of een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Bijgevolg worden de Notes in de Verenigde Staten alleen aangeboden en verkocht aan gekwalificeerde institutionele kopers op grond van Rule 144A van de Securities Act en buiten de Verenigde Staten op basis van Regulation S onder de Securities Act. Alle openbare emissies van effecten die worden gedaan in de Verenigde Staten zullen worden uitgevoerd door middel van een prospectus. Een dergelijke prospectus zal gedetailleerde informatie over het bedrijf die de emissie doet, het management ervan en financiële overzichten bevatten. Er zal geen openbare emissie van effecten zijn in de Verenigde Staten. Een rating of verwachte rating is geen aanbeveling om de Notes te kopen, te verkopen of te behouden en kan te allen tijde onderhevig zijn aan opschorting, vermindering of intrekking door het ratingbureau.

Voor meer informatie over Rolta kunt u terecht op http://www.rolta.com of contact opnemen met:

Hiranya Ashar
Director Finance & Chief Financial Officer
hiranya.ashar@rolta.com
Telephone: +91-(22)-2926-6666    

Atul Tayal
Joint Managing Director &COO - Domestic
Operations
adtayal@rolta.com
Telephone: +91-(22)-2926-6666

 

SOURCE Rolta India Limited



More by this Source

Best of Content We Love 2014 


Custom Packages

Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.

Start today.

 

PR Newswire Membership

Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.

Learn about PR Newswire services

Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.