2014

Taminco Corporation annonce la clôture de son offre publique initiale

ALLENTOWN, Pennsylvanie, 24 avril 2013 /PRNewswire/ -- Taminco Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique précédemment formulée relative à 15 789 474 actions ordinaires à un prix public de 15,00 $ par action. La Société a accordé aux souscripteurs une option d'achat limitée à 2 368 421 actions supplémentaires au prix initial de l'offre public amputé des remises et commissions de souscription. Aucun actionnaire vendeur ne participe à cette offre, y compris s'agissant des actions supplémentaires soumises à l'option accordée aux souscripteurs. Les actions ordinaires de la Société sont échangées depuis le 18 avril 2013 à la Bourse de New York sous le symbole « TAM. »

Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et UBS Securities LLC ont agit en tant que chefs de file conjoints responsables de l'offre, et Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., C&Co/PrinceRidge LLC, ING Financial Markets LLC, KBC Securities USA, Inc., Lebenthal & Co., LLC, SMBC Nikko Capital Markets Limited et Apollo Global Securities, LLC ont agit en tant que co-responsables.

Une déclaration d'enregistrement relative aux actions ordinaires de la Société a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée effective. L'offre a été effectuée exclusivement par voie de prospectus. Les copies du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenues auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : +1-800-831-9146, e-mail : batprospectusdept@citi.com ; Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone : +1-866-471-2526, fax : +1-212-902-9316, e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010, téléphone : +1-800-221-1037, ou par e-mail : newyork.prospectus@credit-suisse.com ; ou J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, téléphone : +1-866-803-9204.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat concernant lesdits titres, et il ne saurait être procédé à aucune vente de ces titres dans aucun État ou juridiction dans lequel (laquelle) une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de Taminco Corporation

Taminco est le principal producteur mondial spécialisé en alkylamines et en dérivés d'alkylamines. Les clients utilisent nos produits pour la fabrication d'un large panel de produits destinés aux marchés finaux de l'agriculture, du traitement des eaux, de l'entretien domestique et des soins cosmétiques, de la nutrition animale ainsi que du pétrole et du gaz. Notre gamme apporte à ces produits un ensemble de caractéristiques annexes requises pour une performance optimale. Nous employons actuellement près de 800 personnes et nous sommes présents dans 19 pays avec sept sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE Taminco Corporation



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