- FMC приобретёт подразделение по производству пестицидов DuPont Crop Protection, подлежащего дивестиции согласно постановлению Европейской комиссии относительно слияния DuPont с Dow Chemical Company.
- DuPont приобретёт FMC Health and Nutrition.
- FMC выплатит DuPont 1,2 млрд. долл. США наличными.
- Завершение этих сделок незамедлительно приведёт к росту скорректированного показателя прибыли FMC в расчёте на акцию.(1)
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 31 марта 2017 г. /PRNewswire/ -- FMC Corporation (код NYSE: FMC) и DuPont (код NYSE: DD) сегодня сообщили о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией FMC части подразделения по производству пестицидов DuPont Crop Protection, подлежащей дивестиции для соблюдения постановления Европейской комиссии относительно слияния с Dow Chemical Company. Кроме того, DuPont приобретёт подразделение FMC Health and Nutrition и получит 1,2 млрд. долл. США наличными. FMC выкупит глобальный портфель производимых DuPont инсектицидов для борьбы с грызущими насекомыми, гербицидов для борьбы с широколистными сорняками в злаковых, а также значительную часть мощностей DuPont по научно-исследовательским разработкам в сфере защиты посевов. По прогнозам FMC, в 2017 году приобретённое подразделение принесёт около 1,5 млрд. долл. США прибыли и EBITDA в размере 475 млн. долл. США.2
Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20111101/NE97440LOGO
После завершения сделки приобретения FMC Agricultural Solutions по размерам прибыли займёт пятое место в мире среди компаний-производителей химикатов для защиты посевом с прогнозируемым ежегодным доходом на уровне около 3,8 млрд. долл. США.
«Это значительный шаг вперёд для FMC в целом и для нашего подразделения сельскохозяйственных решений в частности, - отметил Пьер Брондо (Pierre Brondeau), президент, главный исполнительный директор и глава правления FMC. - Комбинация передовых продуктов из портфеля средств защиты посевов DuPont и научно-исследовательских возможностей мирового уровня позволят нам преобразовать подразделение Agricultural Solutions в сельскохозяйственную технологическую компанию класса Tier-1».
«Индустрия пестицидов претерпевает значительные изменения, что подтверждается текущим процессом консолидации. Чтобы и дальше удовлетворять потребности наших клиентов, FMC необходимо предоставлять сельхозпроизводителям больше инновационных решений для защиты посевов и повышения урожайности. Сочетая эти ценные продукты и научно-исследовательские возможности с собственным ассортиментом, каналами реализации и опытом в сфере разработки формул, FMC сможет лучше обслуживать своих клиентов и повысить темпы вывода новых решений на рынок, - добавил г-н Брондо. - Одновременная продажа нашего подразделения Health and Nutrition позволит нам обеспечить превышение активов компании над её обязательствами и гарантирует возможность дальнейших инвестиций в развитие сегментов сельскохозяйственных решений и лития».
Приобретение подразделения по производству пестицидов
Приобретаемая часть подразделения по производству пестицидов DuPont включает передовой портфель селективных инсектицидов, состоящий из Rynaxypyr®, Cyazypyr® и Indoxacarb. Активные ингредиенты первых двух продуктов находятся под полной патентной защитой, и по расчётам FMC эти продукты в 2017 году принесут доход в размере свыше 1 млрд. долл. США. Эти селективные инсектициды отлично дополняют существующий портфель пестицидов широкого спектра действия от FMC.
Приобретаемый портфель также включает глобальный ассортимент гербицидов для борьбы с широколистными сорняками в злаковых, состоящий из девяти активных ингредиентов и многочисленных готовых формул. Этот портфель сопровождается узнаваемыми брендами с высокой репутацией, а также запатентованной технологией PrecisionPac® от DuPont. Продукты обеспечат значительную диверсификацию ассортимента гербицидов FMC, а также позволят оптимизировать баланс применения для пред- и послевсходовой обработки посевов.
Географический охват этого портфеля обеспечит повышение присутствия FMC в Азии и Европе. После приобретения доходы FMC от средств защиты посевов будут практически равномерно распределены между четырьмя основными регионами - Северной, Латинской Америкой, Европой и Азией.
Права интеллектуальной собственности, связанные с приобретаемыми продуктами, включая патенты, регистрационные сертификаты и пакеты данных, будут переданы FMC. Компания также получит в своё распоряжение глобальную производственную сеть, обеспечивающую полную поддержку этих продуктов, включая четыре базы по изготовлению активных ингредиентов и 10 региональных заводов по производству готовых продуктов.
Данная сделка откроет FMC доступ к передовой научно-разработческой организации DuPont, включая головной центр исследований компании в сфере защиты посевов в штате Делавер, 14 региональных лабораторий и сопутствующий регуляторный потенциал. Эта организация располагает портфелем из 15 разрабатываемых синтетических активных ингредиентов, охватывающий инсектициды, гербициды и фунгициды, а также обширной библиотекой из 1,8 млрд. синтетических составов. Большая часть персонала этих исследовательских подразделений DuPont в результате этой транзакции перейдёт в распоряжение FMC.
Реализация активов FMC Health and Nutrition
FMC Health and Nutrition станет частью подразделения DuPont Nutrition & Health.
«FMC Health and Nutrition представляет собой чрезвычайно прибыльный бизнес, занимающий ведущие позиции с большим портфелем продуктов, глубокой компетенцией и обширной глобальной сетью лабораторий и производственных мощностей. Это подразделение отлично дополнит существующий портфель DuPont. Мы уверены, что под умелым руководством DuPont оно будет процветать и внесёт свой вклад в успех сегмента Nutrition & Health», - заявил г-н Брондо.
Дополнительная информация
Данная транзакция зависит от завершения слияния Dow и DuPont, а также от соблюдения стандартных условий и получения регуляторных одобрений. Сделку планируется завершить в четвёртом квартале 2017 года. По расчётам FMC, эта сделка незамедлительно повысит скорректированный показатель прибыли на акцию. Компания предоставит обновлённый прогнозный отчёт о прибылях и убытках в 2017 году в ходе телеконференции, запланированной на 2 мая 2017 года.
Dyal Co. LLC и Citi выступили в качестве финансовых консультантов, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz предоставили услуги юридического сопровождения компании FMC. Citi обеспечили финансовый консалтинг и предоставили кредитные средства.
Телефонная конференция
Компания проведёт Интернет-конференцию в пятницу, 31 марта 2017 года, в 8:00 по восточному поясному времени. Конференция будет проходить в общедоступном режиме посредством Интернет-трансляции и по телефону.
Интернет-трансляция: http://www.fmc.com
Пароль: FMC
Номера телефонов для доступа к конференции:
США/Канада: (800) 230-1059
Международная линия: (612) 332-0226
Идентификатор конференции # 421549
Повтор конференции в записи будет доступен через Интернет и по телефону с 10:00 по восточному поясному времени в пятницу, 31 марта 2017 года, до воскресенья, 30 апреля 2017 года.
Повтор Интернет-трансляции: http://www.fmc.com
США/Канада: (800) 475-6701
Международная линия: (320) 365-3844
Идентификатор конференции # 421549
О компании FMC
На протяжении вот уже более века FMC Corporation предоставляет глобальному сельскохозяйственному, промышленному и потребительскому рынкам инновационные решения и качественные продукты. Общая сумма прибылей компании в 2016 году составила около 3,3 млрд. долл. США. Штат сотрудников FMC по всему миру насчитывает почти 6 000 человек. Компания осуществляет деятельность в трёх сегментах: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition и FMC Lithium. Для получения дополнительной информации посетите www.FMC.com.
О компании DuPont
Компания DuPont (код NYSE: DD) начиная с 1802 года выводит на рынок передовые достижения науки и техники в форме инновационных продуктов, материалов и сервисов. Компания уверена, что сотрудничая с клиентами, правительственным сектором, некоммерческими организациями и авторитетными экспертами, мы можем найти решения для таких глобальных проблем, как обеспечение населения планеты достаточными объёмами здоровой пищи, уменьшение зависимости от ископаемого топлива, защита жизни и окружающей среды на Земле. Для получения дополнительной информации о DuPont и её стремлении к инклюзивным инновациям посетите веб-сайт www.dupont.com.
Заявление о «безопасной гавани» согласно Закона о частных ценных бумагах от 1995 г.: Все содержащиеся в данном пресс-релизе прогностические заявления подвержены различным факторам риска и неопределённости, описанным в отчёте FMC Corporation от 2016 года по форме 10-K, а также в другой документации, предоставляемой SEC . Вся содержащаяся в данном релизе информация представляет собой суждение руководства компании, вынесенное с учётом всех известных ему фактов и обстоятельств на момент публикации. FMC Corporation не планирует обновлять эту информацию и отказывается об любых правовых обязательств в данном вопросе. Ретроспективная информация не обязательно объективно указывает на будущие показатели деятельности предприятия.
Данный пресс-релиз содержит определённые «финансовые термины, не предусмотренные GAAP». Определения таких терминов представлены на нашем веб-сайте www.fmc.com. Кроме того, на этом же сайте www.fmc.com имеется таблица согласования непредусмотренных GAAP терминов с наиболее сопоставимыми понятиями GAAP.
- Несмотря на то, что FMC предоставляет прогнозы скорректированных показателей прибыли в расчёте на акцию и потоков денежных средств от текущих операций (оба эти термина не предусмотрены GAAP), FMC неспособна прогнозировать результаты расчёта наиболее сопоставимых показателей в рамках GAAP. Некоторые элементы в составе показателей GAAP невозможно предвидеть, что делает их прогнозирование нерациональным. В число таких элементов входят, в частности, затраты на реструктуризацию и приобретение, прекращаемые операции и сопутствующие денежные потоки. По этой причине мы не предоставляем прогноз GAAP.
- Предполагаемый компанией FMC показатель EBITDA на 2017 год для приобретаемого подразделения как для отдельного коммерческого предприятия. EBITDA представляет собой непредусмотренный GAAP финансовый термин, равный размеру доходов без учёта процентных отчислений, налогов, амортизации и обесценивания активов.
ИСТОЧНИК FMC Corporation