KPS Capital Partners prodává WWRD společnosti Fiskars Corporation

12 Květen , 2015, 10:53 BST Od KPS Capital Partners, LP

- Transformace obchodní činnost značek Waterford, Wedgwood, Royal Doulton a Royal Albert do prosperující a ziskové společnosti s luxusním značkovým zbožím 

- Dokončuje úspěšný obrat v celosvětovém měřítku, který byl započat v kulminačním bodě finanční krize

NEW YORK, 12. května 2015 /PRNewswire/ -- Společnost KPS Capital Partners, LP („KPS") dnes oznámila, že prostřednictvím své dceřiné společnosti podepsala konečnou smlouvu o prodeji společnosti ze svého portfolia WWRD Holdings Limited („WWRD" nebo „Společnost") ve prospěch společnosti Fiskars Corporation („Fiskars", FIS1V.HE) za 437 milionů USD v hotovosti. Smlouva je předmětem pozdějších úprav, podle úrovně čistého provozního kapitálu, hotovosti a dluhu v získané společnosti.

WWRD je předním dodavatelem luxusních domácích výrobků a výrobků životního stylu, které jsou ve světě prodávány pod značkami Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert a Rogaska. WWRD má výjimečná licenční ujednání s nejlepšími návrháři a inovátory na trhu domácího vybavení a zboží životního stylu, včetně Very Wang, Jaspera Conrana, Monique Lhuillier, Johna Rochy, Gordona Ramsaye, Donny Hay, Jo Sampsona a Mirandy Kerr. WWRD prodává své značkové produkty ve více než 80 zemích světa.

KPS vytvořila v roce 2009 novou společnost WWRD na nákup značek Waterford, Wedgwood, Royal Doulton a Royal Albert a jistých souvisejících aktiv z konkurzní podstaty společnosti Waterford Wedgwood plc a jejích dceřiných společností. WWRD ve vlastnictví KPS zahájila velice ambiciózní a úspěšný obrat v celosvětovém měřítku, který vedl k prosperitě a ziskovosti společnosti. KPS si ponechala nový manažerský tým, který zavedl novou obchodní strategii a firemní kulturu se zaměřením na výsledky. Klíčové prvky transformace WWRD obsahovaly vytvoření nové struktury centralizované organizace a managementu, repositioning značek, zavedení nových výrobků, vstup do nových produktových kategorií a prodejních kanálů. Pro úspěch obratu bylo zásadní zlepšení struktury hotovostních provozních nákladů WWRD, optimalizace celosvětového dodavatelského řetězce, globální zavedení výrobních postupů na světové úrovni a kultura neustálého zlepšování.

Generální ředitel společnosti KPS pan Michael Psaros řekl: „Jsme hrdí na úctyhodný obrat WWRD, kterého společnost dosáhla na čtyřech kontinentech na vrcholu finanční krize v roce 2009. KPS v té době nenakupovala ani neinvestovala do společnosti; raději jsme vytvořili společnost novou, která nabyla řadu velmi špatně řízených značek a aktiva neúspěšného podniku a přetvořili je na prosperující, ziskovou a rostoucí společnost s luxusním značkovým zbožím. Vytvoření WWRD zachránilo společnosti KPS prominentní značky Wedgwood, Waterford, Royal Doulton a Royal Albert, čímž zachovalo dědictví stovky let starých institucí.

„Jsme velmi hrdí na to, že WWRD ve vlastnictví společnosti KPS vybudovala House of Waterford Crystal ve Waterfordu v Irsku a že v současnosti obnovuje společnost Wedgwood Estate v Barlastonu v Anglii. Učinili jsme rozhodnutí a zavázali se k poskytnutí kapitálu na výstavbu dvou nových výrobních zařízení světové úrovně a souvisejících neopakovatelných zážitků návštěvníků.

„Úspěch WWRD zachránil přibližně 3 800 pracovních míst a zachoval zaměstnavatele, který je zásadní pro  všechny zainteresované strany ve světě. WWRD dokazuje investiční strategii KPS tím, že vidí hodnoty tam, kde je jiní nevidí, nakupuje správně a firmy zlepšuje.

„Děkujeme a gratulujeme generálnímu řediteli WWRD panu Pierru de Villemejane a našemu vedoucímu týmu za jejich vizi, vášeň a jejich výtečné vedení při zavádění extrémně ambiciózního plánu.

„Jsme velice rádi, že prodáváme WWRD společnosti Fiskars, což je společnost s 365letou historií, která chápe, že WWRD není pouhou společností nebo skupinou prominentních značek, ale sama má také jedinečnou tradici a historii. Společnosti Fiskars přejeme úspěch v tomto podnikání," dodal pan Psaros.

Generální ředitel WWRD Pierre de Villemejan dodal: „KPS byla jediným investorem, který měl na vrcholu světové finanční krize odvahu a sebevědomí spustit novou společnost na trhu s luxusním zbožím, složenou ze skupiny nabytých značek a aktiv. Ačkoliv si KPS byla vědoma tradic, dědictví a potenciálu našich prominentních značek, úspěch WWRD byl závislý na schopnosti našeho manažerského týmu provést velice složitý a celosvětový obrat. Ve spolupráci s KPS jsme zlepšili ziskovost WWRD ve srovnání s jejím předchůdcem o více než 150 milionů USD, přeskupili jsme a modernizovali naše proslavené značky a výrazně zainvestovali do provozu a přidružených společností. Navždy budeme vděčni KPS za její vedení a nezlomný závazek zachovat, zlepšit a nechat náš podnik růst. Jsme velice rádi, že se připojujeme ke společnosti Fiskars, která má zdroje a zkušenosti se spotřebitelským trhem, které WWRD umožní zlepšit úspěšnou platformu, kterou jsme vytvořili."

Dokončení transakce, ke kterému by mělo dojít v létě 2015, je předmětem obvyklých uzavíracích podmínek.

V rámci této transakce je firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP právním zástupcem společnosti KPS, firma Locke Lord LLP je právním zástupcem společnosti WWRD.

Goldman, Sachs & Co. je rámci této transakce finančním poradcem společnosti WWRD.

O společnosti WWRD
WWRD je celosvětovým předním dodavatelem luxusních domácích výrobků a výrobků životního stylu. WWRD vyrábí, distribuuje a prodává známé značky, jako je Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert a Rogaska. WWRD má výjimečná licenční ujednání s nejlepšími návrháři a inovátory na trhu domácích produktů a zboží životního stylu, včetně Very Wang, Jaspera Conrana, Monique Lhuillier, Johna Rochy, Gordona Ramsaye, Donny Hay, Jo Sampsona a Mirany Kerr. Výrobky WWRD jsou na celém světě distribuovány prostřednictvím prominentních obchodních domů a nezávislých maloobchodníků a velkoobchodníků. Celosvětově společnost zaměstnává 3 800 pracovníků. WWRD je hrdým držitelem ocenění Royal Warrants by Appointment za stolní nádobí a dárkové zboží pro její výsost královnu za Wedgwood a pro jeho jasnost knížete z Walesu a její výsost královnu za Royal Doulton. Více informací o portfoliu WWRD naleznete na stránkách www.wwrd.com.

O společnosti KPS Capital Partners, LP
KPS je správcem fondů KPS Special Situations Funds a skupiny investičních fondů o celkové hodnotě aktiv přesahujících 5,7 miliard USD. KPS usiluje o realizaci značného zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic ve formě získání kontrolních podílů v různých společnostech, s různým výrobním zaměřením, které procházejí přechodným obdobím nebo u kterých je zřejmá potřeba zavedení okamžité a zásadní změny. Investiční strategie KPS je založena hlavně na partnerství s manažerskými týmy světové úrovně, které by měly zavést zásadní a udržitelná zlepšení operací v rámci své obchodní činnosti. Dále se KPS zaměřuje na růst svých podniků, ať už organicky, nebo prostřednictvím strategických aktivit. Společnosti v portfolio KPS mají kumulované roční obraty o hodnotě přibližně 6,4 miliard USD, provozují 106 výrobních zařízení ve 26 zemích a celosvětově zaměstnávají více než 45 000 spolupracovníků, a to přímo nebo prostřednictvím společných podniků. Investiční strategie KPS a jejích společností jsou podrobně popsány na stránkách www.kpsfund.com.

O společnosti Fiskars
Založena v roce 1649 jako železárny v malé finské vesnici společnost Fiskars vyrostla na předního světového dodavatele spotřebitelského zboží pro dům, zahradu a do přírody. Výrobky Fiskars, které jsou dostupné ve více než 60 zemích, řeší každodenní problém, čímž činí každodenní projekty v domě, na zahradě a venku snadnějšími a pohodlnějšími, a to díky jejímu vynikajícímu výkonu a designu. Společnost Fiskars je obchodována na burze NASDAQ OMX v Helsinkách a čistý obrat společnosti dosáhl v roce 2014 částky 768 milionů EUR. Společnost zaměstnává 4 200 pracovníků ve 20 zemích. Před nákupem společnosti WWRD byly klíčovými mezinárodními značkami Fiskars, Iittala a Gerber. www.fiskarsgroup.com

ZDROJ KPS Capital Partners, LP



Související odkazy

http://www.kpsfund.com