Alimentation Couche-Tard valora en 750 millones de euros la oferta de bonos senior no asegurados

03 May, 2016, 08:16 BST de Alimentation Couche-Tard inc.

LAVAL, Québec, May 3, 2016 /PRNewswire/ --

/NO DISTRIBUIR EN LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS Y NO DISTRIBUIRSE EN ESTADOS UNIDOS /   

Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") (TSX: ATD.A ATD.B) anunció hoy la valoración de una oferta de 750 millones de euros en forma de cantidad principal del 1,875% de bonos asegurados senior con vencimiento en 2026 (los "bonos").

Los bonos serán obligaciones directas no subordinadas y sin asegurar de Couche-Tard y se clasificarán pari passu con otro endeudamiento no asegurado y no subordinado de Couche-Tard. La oferta de los bonos se espera termine en o cerca del 6 de mayo de 2016.

Se espera que los bonos se clasifiquen como BBB según Standard & Poor's, una división de The McGraw-Hill Companies, Inc. y como Baa2 según Moody's Investors Service, Inc.

Couche-Tard pretende usar los beneficios netos estimados de la oferta de unos 746,4 millones para pagar una parte de las cantidades destacadas según sus instalaciones de crédito senior y con otros fines empresariales generales.

Los bonos se ofrecerán en Europa tras un Acuerdo de Suscripción con HSBC Bank plc, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Coöperatieve Rabobank U.A. y National Bank Financial Inc., actuando cada uno de ellos como manager principal, y con Scotiabank Europe plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Wells Fargo Securities International Limited y Desjardins Securities Inc.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos. Los bonos no se han registrado ni se registrarán según la U.S. Securities Act de 1933, modificada (la "U.S. Securities Act"), y puede que no se ofrezcan ni comercialicen en Estados Unidos a no ser que se registren en la U.S. Securities Act o estén disponibles por medio de una exención disponible de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act.

Perfil 

Couche-Tard es líder dentro de la industria de tiendas en Canadá. En Estados Unidos, es el operador de tiendas independientes de mayor tamaño en términos de cifras de tiendas operadas por la compañía. En Europa, Couche-Tard es líder en tiendas y transporte de combustible al por menor por carretera en los países escandinavos y bálticos, y cuenta con una presencia importante en Polonia.

A 31 de enero de 2016, la red de Couche-Tard estaba formada por 7.979 tiendas repartidas en Norteamérica, incluyendo 6.560 tiendas que ofrecían transporte de combustible por carretera. Su red de Norteamérica está formada por 15 unidades de negocios, incluyendo 11 en Estados Unidos que dan cobertura a 41 estados y 4 en Canadá que cubren las 10 provincias. Hay unos 80.000 empleados a través de su red y en sus oficinas de servicios en Norteamérica.

En Europe, Couche-Tard opera una amplia red al por menor en Escandinavia (Noruega, Suecia y Dinamarca), Polonia, los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y Rusia. A fecha de 31 de enero 2016, estaba formada por 2.218 tiendas, la mayor parte de las mismas ofreciendo transporte de combustible por carretera y productos de uso, al tiempo que las otras eran estaciones de servicio automatizadas sin personal. Couche-Tard ofrece además otros productos, incluyendo energía estacionaria, combustible marítimo y productos químicos. Couche-Tard realiza operaciones en las principales terminales de combustible y depósitos de combustible en seis países de Europa. Se incluyen los empleados en las estaciones de franquicia que llevan sus marcas, unas 19.000 personas que trabajan en su red al por menor, terminales y oficinas de servicio de Europa. Desde la adquisición de Topaz Energy Group Limited el 1 de febrero de 2016, Couche-Tard opera también una red al por menor de combustible y tiendas formada por 444 estaciones de servicio en Irlanda, además de importantes operaciones comerciales de combustible, contando con más de 30 depósitos y dos terminales.

Además, hay unas 1.500 tiendas puestas en marcha por medio de operadores independientes según el cartel de Circle K en otros 13 países o regiones de todo el mundo (China, Costa Rica, Egipto, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malasia, México, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam).

Declaraciones de futuro 

Las declaraciones establecidas en este comunicado, que describen los objetivos, proyecciones, estimaciones, expectativas o previsiones de Couche-Tard, podrían constituir declaraciones de futuro dentro del significado de la legislación de valores. Los verbos positivos o negativos como "cree", "podría", "debería", "pretende", "espera", "estima", "asume" y otras expresiones relacionadas se usan para identificar estas declaraciones. Couche-Tard quiere destacar que, por su naturaleza destacada, las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres como sus resultados o las medidas que adopta, que pueden diferir materialmente de las indicadas o subyacentes en dichas declaraciones, o que pueden tener un impacto en el grado de realización de una proyección concreta. Los factores principales que pueden llevar a una diferencia material entre los resultados reales de Couche-Tard y las proyecciones o expectativas establecidas en las declaraciones de futuro incluyen los efectos de la integración de la consecución de las sinergias proyectadas, fluctuaciones en los márgenes de las ventas de combustible para motor, competitividad en las tiendas y en las industrias al por menor de combustible de motor, variaciones de los tipos de cambio y otros riesgos descritos en detalle de vez en cuando en los informes realizados por Couche-Tard con las autoridades de valores de Canadá y Estados Unidos. A no ser que sea necesario por las leyes de valores aplicables, Couche-Tard no tiene ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros. La información de futuro en este comunicado se basa en la información disponible hasta la fecha de su publicación.

Si desea más información acerca de Alimentation Couche Tard Inc., visite la página web: http://corpo.couche-tard.com

Relaciones con los inversores: Claude Tessier, responsable de finanzas, Tel: +1-450-662-6632, ext. 4607, investor.relations@couche-tard.com ; relaciones con los medios: Karen Romer, directora de comunicaciones mundiales, Tel: +1-514-603-4505, +47-950-74-950, karen.romer@couche-tard.com

FUENTE Alimentation Couche-Tard inc.