Arcelor Mittal anuncia su solicitud de registro de oferta para Arcelor Brasil S.A.

25 Oct, 2006, 19:04 BST de Arcelor Mittal

LONDRES y ROTTERDAM, Países Bajos, October 25 /PRNewswire/ --

(NO DISTRIBUIR EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA)

Mittal Steel Company N.V. (NYSE: MT)("Arcelor Mittal") ha anunciado hoy que, conforme a la decisión de la Comissão De Valores Mobiliários (la "CVM"), el regulador de valores brasileño, del 25 de septiembre de 2006, Arcelor Mittal presentará a la CVM una solicitud de registro con respecto a una oferta pública (la "oferta") para todas las acciones destacadas restantes en Arcelor Brasil S.A. ("Arcelor Brasil") que no son todavía propiedad de Arcelor S.A. ("Arcelor") o cualquier otro miembro de Arcelor Mittal.

En su decisión, la CVM determinó que, tras la finalización de la oferta de Mittal Steel Company N.V. para Arcelor, Arcelor Mittal fue adquirida para realizar una oferta pública de adquisición de las acciones Arcelor Brasil para asegurar que los accionistas de Arcelor Brasil tienen la opción de vender sus acciones por el mismo valor indirectamente pagado para las acciones de Arcelor Brasil de Arcelor.

El valor que se ofrecerá por acción de Arcelor Brasil (el "valor de referencia"), determinado en base a los valores relativos del EBITDA de Arcelor Brasil (IFRS) y el EBITDA de Arcelor (IFRS), será de 12,1184 euros.

Arcelor Mittal tiene, a través de Arcelor, aproximadamente el 66% de las acciones en Arcelor Brasil.

La description establecida a continuación corresponde a la oferta descrita en la petición de registro.

Bajo las condiciones de la oferta, los accionistas de Arcelor Brasil que presenten sus acciones en la oferta recibierán una retribución igual al valor de referencia por acción ofrecida. La retribución será recibida de una de las siguientes formas, a opción del portador:

- En efectivo (la "opción de efectivo"), que se abonará en reales brasileños, utilizando la tasa de cambio en vigencia del último día del período de la oferta (la "tasa de cambio de referencia"), o

- En una combinación de efectivo (del 30,4% del valor de referencia) y acciones comunes de clase A de Arcelor Mittal (del 69,6% del valor de referencia) (la "opción mixta"), donde:

- El porcentaje de efectivo se abonará en reales brasileños, convertidos utilizando la tasa de cambio de referencia, y

- El porcentaje de acciones por acción de Arcelor Brasil se satisfará entregando una serie de acciones de Arcelor Mittal dividiendo el 69,6% del valor de referencia por el mayor de: (i) el precio de cierre medio ponderado de la acción común de clase A de Arcelor Mittal en la bolsa de valores de Nueva York para los cinco días hábiles que finalicen en el último día del período de la oferta, convertido en euros según la tasa de cambio de referencia y (ii) el precio de cierre de la acción común de clase A de Arcelor Mittal en la bolsa de valores de Nueva York el 24 de octubre de 2006 traducido en euros (o 34,08 euros).

La cantidad máxima de efectivo que se pagará por Arcelor Mittal será aproximadamente de 2.600 millones de euros (suponiendo el 100% de aceptación de la opción de efectivo) y el número máximo de acciones de Arcelor Mittal que se emitirán será de aproximadamente 52,8 millones, un 3,7% del capital de acciones de Arcelor Mittal en una base totalmente diluida (suponiendo el 100% de aceptación de la opción mixta).

La opción mixta no estará disponible para personas de EE.UU. (como se define en la regulación S de la ley de valores de Estados Unidos de 1933, modificada).

CONFERENCIA:

Se dará una conferencia hoy, 25 de octubre de 2006, a las 16.00 h (hora en el Reino Unido) para inversores y medios. Los detalles de llamada son:

Reino Unido: +44-20-7365-8426

Brasil: +0800-891-5822

Sólo podemos ofrecerle un número de llamada gratuita en directo para Brasil.

Clave de acceso al participante: Arcelor Mittal

La conferencia también se transmitirá en la web en www.arcelormittal.com .

Podrá acceder a una reproducción durante un período de 7 días en la página web y en el siguiente número:

Reino Unido: +44-20-7365-8427

Acerca de Arcelor Mittal

Arcelor Mittal es la mayor compañía siderúrgica mundial, tanto en términos de cifra de negocio como en términos de producción. La compañía dispone de 61 plantas de producción en 27 países y cuenta con una plantilla de 320.000 trabajadores.

Información importante

La solicitud de registro de la Oferta está sujeta al análisis y aprobación de la CVM y sus condiciones están sujetas a adaptación hasta que se obtenga dicho registro. Arcelor Mittal se reserva el derecho de no proceder con la Oferta en caso de que la CVM requiera cambios en el material según los términos y condiciones de la misma.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta en ninguna jurisdicción.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o distribuir valores en Estados Unidos. Los valores no se ofrecerán, venderán o distribuirán en Estados Unidos sin registro o exención de registro bajo la ley de valores estadounidense de 1933. Arcelor Mittal no pretende registrar valores o realizar una oferta pública en Estados Unidos.

Cualquier oferta realizada se hará para todos los portadores de acciones de Arcelor Brasil S.A. localizada en Brasil. Además, los portadores de acciones de Arcelor Brasil S.A. localizados fuera de Brasil pueden participar en la oferta siempre y cuando las leyes y regulaciones de las jurisdicciones a las que pertenecen lo permitan.

No se ha distribuido o vendido ninguna copia de este comunicado, ni debería hacerse, a Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.

FUENTE Arcelor Mittal