Clayton, Dubilier & Rice se asocia con el equipo administrativo para adquirir Motor Fuel Group

09 Jun, 2015, 14:14 BST de Clayton, Dubilier & Rice, LLC

- Clayton, Dubilier & Rice se asocia con el equipo administrativo para adquirir Motor Fuel Group procedente de Patron Capital en una transacción valorada en 500 millones de libras esterlinas

-- La compañía es el segundo vendedor independiente al por menor en tienda de combustible de Reino Unido

LONDRES y NUEVA YORK, 9 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice, LLC ("CD&R") y Patron Capital Partners ("Patron") anunciaron hoy que los fondos gestionados por CD&R se asociarán con el equipo de administración de Motor Fuel Group ("MFG" o "la compañía") para adquirir la compañía procedente de Patron en una transacción valorada en unos 500 millones de libras. Se espera que la transacción finalice en julio, estando pendiente de las aprobaciones normativas personalizadas.

MFG, adquirida por Patron en 2011, es el segundo vendedor al por menor independiente de combustible y tiendas en Reino Unido. Por medio de una serie de adquisiciones estratégicas, Patron y el equipo administrativo de MFG han hecho crecer a la compañía, pasando de 48 sitios en el año 2011 al total actual de 373 sitios, además de la apertura de una red de distribuidores de más de 200 sitios. Estas localizaciones abren bajo las marcas BP, Shell, Texaco y Jet, y cuentan con asociaciones al por menor con Costcutter y Costa Coffee. La compañía generó más de 1.000 millones de libras de ventas pro forma en 2014, y este año se clasificó en noveno lugar en la lista Sunday Times Profit Track 100, que clasifica a las compañías privadas según su crecimiento de los beneficios.

Stephen Green, socio senior de Patron, afirmó: "Nos complace nuestra inversión llevada a cabo dentro de MFG. Junto al equipo administrativo y con Alasdair Locke, hemos logrado el éxito al realizar unos negocios complejos de respaldo de la propiedad, impulsando la eficacia operativa y transformando de forma rápida la compañía en una plataforma estable y beneficiosa desde el punto de vista operativo para el crecimiento futuro. El éxito de MFG – una de nuestras mayores inversiones hasta la fecha, siendo además altamente beneficiosa – destaca la fortaleza de nuestra estrategia dedicada a invertir de forma oportunista en las inversiones con respaldo de propiedad en Europa occidental".

"MFG está correctamente posicionada, creciendo y siendo un negocio generador de activos en una industria estable que cuenta con un entorno de mejora competitiva que favorece a los operadores independientes", indicó el socio de CD&R, David Novak. "Alasdair Locke y el destacado equipo administrativo de MFG han creado una valiosa cartera de venta tipo outlet de combustible y tiendas que intentamos mejorar y poder ampliar".

Alasdair Locke, presidente de MFG, explicó: "Agradecemos al equipo de Patron el hecho de ayudarnos a convertirnos en uno de los mayores, más dinámicos y beneficiosos operadores al por menor e independientes de combustible y tiendas en Reino Unido, y estamos encantados de asociarnos a CD&R. La reputación de la firma por su excelencia operativa y profunda experiencia de consumo y al por menor serán de gran utilidad al tiempo que hacemos avanzar a los negocios hacia la próxima fase de crecimiento beneficioso".

Marco Herbst, socio de CD&R, comentó: "Estamos impacientes por construir el éxito del equipo administrativo de MFG y seguir acelerando la transformación de la compañía como mejor distribuidor de combustible y tiendas de toda su clase".

Alasdair Locke seguirá siendo el presidente de MFG. Sir Terry Leahy, asesor senior de los fondos de CD&R, antiguo consejero delegado de Tesco y actual presidente de B&M European Value Retail, se unirá también al consejo de administración.

CD&R fue asesorada por Clifford Chance, Debevoise & Plimpton LLP, Ernst & Young y OC&C.

Patron fue asesorada por Travers Smith y MFG fue asesorada por Pinsent Masons.

Acerca de Patron Capital Partners
Patron es un inversor institucional europeo centrado en las inversiones con respaldo de propiedad y representa aproximadamente 2.800 millones de euros de capital en varios fondos e inversiones relacionadas. Patron invierte en propiedad y entidades operativas empresariales cuyo valor está apoyado principalmente en los activos de propiedad y deuda afligida y negocios de crédito relacionados. Desde su creación en 1999, Patron ha invertido en 56 inversiones, implicando más de 65 millones de pies cuadrados (6 millones de metros cuadrados) en 13 países, con muchas de estas inversiones conseguidas. Los inversores representan una amplia variedad de fondos de riqueza soberanos, universidades destacadas, instituciones importantes, fundaciones privadas y personas con un capital neto elevado situados en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. El principal asesor de las inversiones para los fondos es Patron Capital Advisers LLP, que cuenta con sede en Londres, y Patron dispone de otras oficinas en Europa, incluyendo Barcelona, Milán, Luxemburgo y Frankfurt (Dreieich); el grupo está formado por 73 personas, incluyendo un equipo de inversión formado por 42 personas. Si desea más información sobre Patron Capital visite la página web www.patroncapital.com.

Acerca de Clayton, Dubilier & Rice
Fundada en 1978, Clayton, Dubilier & Rice es una firma privada de inversiones con una estrategia de inversión dedicada a la producción de resultados financieros a través de la construcción de negocios más destacados y beneficiosos. Desde su fundación, CD&R ha realizado inversiones de más de 21.000 millones de dólares en 63 negocios, con un valor de transacción agregado de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Si desea más información sobre CD&R visite www.cdr-inc.com.

FUENTE Clayton, Dubilier & Rice, LLC



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