Harley-Davidson adquiere MV Agusta Group con el fin de ampliar su presencia en Europa

11 Jul, 2008, 15:31 BST de Harley-Davidson, Inc.

MILWAUKEE, July 11 /PRNewswire/ --

- La compañía italiana es conocida por fabricar motos Premium de altas prestaciones

Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición del fabricante italiano de motocicletas MV Agusta Group (MVAG). Gracias a este acuerdo, Harley-Davidson adquirirá el 100% de las acciones de MV Agusta Group por una consideración total de unos 70 millones de euros (109 millones de dólares), cifra en la que se incluye la satisfacción de la deuda de banco existente para unos 45 millones de euros (70 millones de dólares). Además, el acuerdo proporciona un pago contingente a Claudio Castiglioni en 2016, en caso de cumplirse algunos de los objetivos financieros. MV Agusta Group es una compañía privada propiedad de la familia Castiglioni del 95% de las acciones de MVAG.

Se espera que la adquisición finalice en varias semanas, estando pendiente de la satisfacción de las contingencias y la recepción de las aprobaciones normativas. Harley-Davidson pretende conseguir fondos para la transición principalmente a través de la deuda con denominación en euros.

MV Agusta Group cuenta con dos gamas de motos: una línea de motocicletas deportivas de alto rendimiento exclusivas y premium que se venden por medio de la marca MV Agusta y una línea de motocicletas ligeras comercializadas a través de la marca Cagiva. La moto F4-R de MV Agusta, que cuenta con un motor de 4 cilindros en línea de 1.078cc refrigerado por agua, tiene una potencia de 190 caballos. La compañía vende sus productos a través de 500 concesionarios de todo el mundo, la gran mayoría de los mismos situados en Europa. En 2007, MVAG envió 5.819 motocicletas. Durante 2008 MVAG ha reducido su producción de forma considerable por motivos financieros.

"Las motos son el corazón, alma y pasión para Harley-Davidson, Buell y MV Agusta", comentó el consejero delegado de Harley-Davidson, Inc., Jim Ziemer. "Ambos cuentan con excelentes productos y conexiones cercanas gracias a unos clientes con una gran devoción. Las marcas MV Agusta y Cagiva son muy conocidas y cuentan con una excelente reputación en Europa. Son sinónimos de motos italianas de altas prestaciones, hermosas y con calidad premium", añadió Ziemer.

Harley-Davidson, Inc. tiene previsto continuar con las operaciones de MV Agusta Group desde su sede central situada en Varese (Italia). Tras el cierre, la principal prioridad será el nombramiento de un equipo directivo que incluya un nuevo director administrativo y se encargue de reanudar la fabricación de los modelos actuales.

El actual presidente de MV Agusta, Claudio Castiglioni, seguirá ocupando su cargo como presidente, y desempeñará un papel destacado en el desarrollo de productos futuros. Massimo Tamburini, responsable de diseño, continuará con su dirección dentro del estudio de diseño de una motocicleta deportiva de nivel mundial para MV Agusta Group.

"Estamos muy orgullosos de las motos de MV Agusta y Cagiva", afirmó Castiglioni. "Nuestros motoristas buscan una experiencia sin compromisos en lo que respecta a las motocicletas con un rendimiento premium. Y gracias al conocimiento profundo Harley-Davidson en el campo emocional, además de en el lado empresarial del motociclismo, tengo una gran confianza en que nuestras motos ilusionen a los clientes de las próximas generaciones venideras".

Según Ziemer, está previsto que la adquisición sirva para ampliar la presencia y huella de Harley-Davidson, Inc en Europa, complementando la gama de motocicletas de Harley-Davidson y Buell. Las ventas al por menor de motocicletas Harley-Davidson ha crecido con una cifra de dos dígitos en Europa en cada uno de los últimos tres años, al tiempo que la compañía ha ampliado su objetivo estratégico en los mercados globales.

"La adquisición de MV Agusta Group mejorará la posición de Harley-Davidson, Inc como líder mundial en lo que respecta a cumplir los sueños de los clientes y proporcionar una extraordinaria experiencia para los clientes. Esperamos disfrutar de una duradera relación con las familias de clientes y empleados de MV Agusta y Cagiva", indicó Ziemer.

Rueda de prensa

Harley-Davidson, Inc. celebrará una rueda de prensa web relacionada con la adquisición de 8:00 a 8:30 a.m. (hora central) hoy, 11 de julio, en la que participará Tom Bergmann, vicepresidente ejecutivo y responsable financiero de Harley-Davidson, Inc. Si desea acceder a la emisión web, introduzca su clave y regístrese al menos 10 minutos antes del tiempo de inicio desde http://www.harley-davidson.com, a través de la sección de Relaciones con los Inversores. Estará disponible la repetición de la emisión web en la misma localización unas dos horas después de que termine la rueda de prensa.

Historial de la compañía

Harley-Davidson, Inc. es la compañía pariente del grupo de compañías que realizan negocios a través de Harley-Davidson Motor Company (HDMC), Buell Motorcycle Company (Buell) y Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Harley-Davidson Motor Company produce motocicletas pesadas y ofrece una gama de partes para motocicletas, accesorios, merchandising en general y servicios relacionados. HDMC fabrica cinco gamas de motocicletas: Touring, Dyna(R), Softail (R), Sportster (R) y VRSC(TM). Buell produce motos deportivas premium y ofrece una gama de recambios para motocicleta, accesorios y atuendos. HDFS proporciona financiación a gran escala y al por menor y programas de seguros principalmente para los vendedores y clientes de Harley-Davidson y Buell.

Declaraciones de futuro

Harley-Davidson, Inc. considera que algunos de los temas tratados en este comunicado son considerados "declaraciones de riesgo" que deberán tenerse en cuenta en la declaración de seguridad establecida por la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones de futuro se pueden identificar de forma general por el contexto de las declaraciones, e incluyen palabras como Harley "cree", "anticipa", "espera", "planea" o "estima" o palabras con un significado similar. De igual modo, las declaraciones que describen los planes futuros, objetivos, previsiones, indicaciones, directrices u tantos son declaraciones de futuro. Estas declaraciones de futuro están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los anticipados en la fecha de su publicación. Existen algunos riesgos e incertidumbres descritos más adelante. Los accionistas, inversores potenciales y otros lectores deben considerar estos factores relacionados con la evaluación de las declaraciones de futuro, y deben tener precaución y no basarse en estas declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro incluidas en este comunicado sólo tienen validez hasta la fecha de su publicación, y Harley-Davidson, Inc. no tiene ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones de futuro para reflejar los eventos o circunstancias posteriores.

A pesar de que Harley-Davidson y MV Agusta Group han firmado un acuerdo de compra definitivo, no hay ninguna garantía de que todas las contingencias se cumplan o de que se consiga la aprobación gubernamental a tiempo o de forma completa. La adquisición propuesta podría no darse en caso de que las condiciones para finalizar la transacción no se cumplan a tiempo.

Además, Harley-Davidson tiene previsto financiar una parte de la consideración al prestar los fondos y su nivel de endeudamiento, que podría aumentar como resultado, causando que Harley-Davidson tuviera que hacer frente a gastos adicionales por intereses y limites de la capacidad de Harley-Davidson para conseguir financiación adicional. También podría aumentar la exposición de Harley-Davidson a las condiciones adversas generales industriales y económicas e impactar de forma adversa en las ganancias por acción de Harley-Davidson, Inc. Además, Harley-Davidson podría integrar con éxito los retos o beneficios de las operaciones empresariales de MV Agusta Group.

Página web: http://www.harley-davidson.com

FUENTE Harley-Davidson, Inc.