ICN anuncia una oferta de bonos convertibles por valor de 400 millones de dólares

13 Jul, 2001, 18:35 BST de ICN Pharmaceuticals

Nueva York - La empresa farmacéutica internacional ICN Pharmaceuticals (Bolsa de Nueva York: ICN) ha informado hoy que ha llegado a un acuerdo para realizar una oferta privada de bonos convertibles con un interés del 6,5% valorada en 400 millones de dólares. Los bonos convertibles vencen en 2008 y cuentan con una opción de sobreadjudicación. La compañía espera cerrar la oferta el 18 de julio.

ICN Pharmaceuticals pretende utilizar los ingresos netos de la venta de los bonos para redimir varias obligaciones de deuda y para disponer de activos para financiar futuras adquisiciones. La refinanciación de la deuda actual de ICN es necesaria para poder llevar a cabo su plan de reestructuración.

Los bonos de esta emisión se podrán convertir en acciones ordinarias de ICN Pharmaceuticals a un precio aproximado de 34,25 dólares por acción (lo que supone una prima del 23% respecto a la cotización de las acciones de ICN al cierre de la sesión del 12 de julio). Tras la separación de Ribapharm Inc., los propietarios de bonos convertibles podrían recibir acciones comunes de ICN Pharmaceuticals y el número de acciones de Ribapharm que les habría correspondido en caso de conversión de los bonos.

Ribapharm Inc. incluirá las actividades de investigación y desarrollo de ICN en Estados Unidos, así como sus royalties sobre la ribavirina.

Los bonos se ofrecen exclusivamente a inversores institucionales cualificados en cumplimiento del artículo 144A de la Ley de Bolsa de 1933 y a compradores no estadounidenses en transacciones internacionales de acuerdo con la Regulación S de la mencionada ley.

Los bonos no han sido registrados aún en Estados Unidos. De no cumplirse este requisito u obtener una exención aplicable a este caso, los bonos no podrán venderse en EEUU.

Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender o adquirir bonos de ICN Pharmaceuticals. El presente comunicado se distribuye de acuerdo a lo establecido en el artículo 135c de la Ley de Bolsa de 1933.

Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados en el futuro podrían diferir sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones.

ICN es una compañía farmacéutica internacional que fabrica, distribuye y vende productos con y sin receta bajo la marca ICN. Sus principales campos de investigación son los fármacos antiinfecciosos (entre los que se incluyen antivirales), dermatológicos y oncológicos.

Página web: http://www.icnpharm.com

FUENTE ICN Pharmaceuticals