Nortel anuncia la fijación de su oferta de bonos senior por valor de 2.000 millones de dólares

03 Jul, 2006, 10:46 BST de Nortel

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TORONTO, July 3 /PRNewswire/ -- Nortel(x) Networks Corporation (NYSE/TSX: NT) ha anunciado hoy el precio de la oferta anteriormente anunciada por valor de 2.000 millones de dólares en bonos senior agregados (los "bonos") a través de su principal filial operativa directa, Nortel Networks Limited ("NNL"), disponible para los compradores institucionales cualificados según la Norma 144A del Acta de Valores de los EE. UU. de 1933, tal y como se modificó (el "Acta de Valores"), y para las personas de fuera de los EE.UU. sometidas a la Regulación S del Acta de Valores. La cotización de los bonos está pendiente de las condiciones de cierre, y se espera que terminen el 5 de julio de 2006.

Los bonos que se emitirán a través de NNL estarán formados por 450 millones de dólares de bonos senior con vencimiento en 2016 (los "bonos de tipo fijo 2016"), los bonos senior por valor de 550 millones de dólares con vencimiento en 2013 (los "bonos de tipo fijo 2013") y los bonos senior de tipo variable por valor de 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2011 (los "bonos de tipo variable") y que estarán garantizados por completo y sin ninguna condición por la compañía y dispondrán de la garantía inicial de la filial indirecta de la compañía, Nortel Networks Inc. ("NNI").

Los bonos de tipo fijo 2016 pagarán unos intereses semianuales a una tasa anual de un 10,75%, los bonos de tipo fijo 2013 pagarán un interés semianual a una tasa anual de un 10,125%, mientras que los bonos de tipo variable pagarán un interés trimestral a una tasa anual, reajustada trimestralmente, igual a la cifra LIBOR trimestral más el 4,25%.

NNL espera que los beneficios netos de la venta de los bonos sean de cerca de 1.956 millones de dólares, después de deducir los descuentos y otros gastos de la oferta. NNL tiene previsto utilizar los 1.300 millones de dólares de estos beneficios netos para proceder al repago de los 1.300 millones de dólares en las instalaciones de crédito de un año que NNI ha adquirido en febrero de 2006, y el resto utilizarlo con motivos empresariales generales, incluyendo la consecución de un flujo de caja reciente por valor de 150 millones de dólares, con la finalidad de encargarse del repago del vencimiento de la cantidad principal agregada de los bonos al 7,40% con vencimiento el 15 de junio de 2006, emitidos por la filial financiera indirecta de la compañía, Nortel Networks Capital Corporation, y garantizados por completo y plenamente por NNL, y los 575 millones de dólares (más los intereses adquiridos de 5 millones de dólares) incluidos en un depósito el 1 de junio de 2006 después de la acción de clase propuesta anunciada por primera vez el 8 de febrero de 2006.

Los bonos y las garantías relacionadas no se han registrado según el Acta de Valores o las leyes de valores de alguna otra jurisdicción, y podrían no ofrecerse ni venderse en los EE.UU. o para o por el beneficio de las personas de EE.UU. a no ser que se registren excepto en forma de excepción desde o en una transacción que no esté sujeta a las necesidades de registro del Acta de Valores y las leyes de valores aplicables en otras de las jurisdicciones. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de los valores y las garantías relacionadas, ni tampoco deberá servir para vender los bonos y las garantías relacionadas en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado se ha redactado según la Norma 135c del Acta de Valores.

(x) Nortel, el logotipo de Nortel y Globemark son marcas registradas de Nortel Networks.

FUENTE Nortel