NYX Gaming Group anuncia la adquisición de OpenBet

07 Abr, 2016, 21:47 BST de NYX Gaming Group Limited

LAS VEGAS, April 7, 2016 /PRNewswire/ --

- NYX Gaming Group anuncia la adquisición de OpenBet, el sportsbook de negocios para negocios líder del mercado y proveedor de juegos digitales, por 270 millones de libras 

/NO DISTRIBUIR EN LOS SERVICIOS DE BOLETINES NI DISTRIBUIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ 

NYX Gaming Group Limited ("NYX" o la "compañía")(TSX-V: NYX) y la compañía privada OB Topco Limited ("OpenBet"), el proveedor global de juegos digitales regulados número 1, ha anunciado hoy que han entrado en un acuerdo de compra de acciones vinculantes (el "acuerdo") conforme al que NYX adquirirá el 100 % de las acciones emitidas y destacadas de OpenBet desde fondos gestionados por Vitruvian Partners LLP, sus co-inversores y dirección (los "vendedores"). La consideración total de 270,0 millones de libras (que incluye el repago de una deuda de terceros de 95,4 millones de libras de OpenBet[1]) se pagará en efectivo y se financiará como se describe a continuación. La junta directiva de NYX y OpenBet han aprobado unánimemente la transacción contemplada por el Acuerdo (la "Transacción"). Todas las cifras en dólares están en dólares canadienses a menos que se indique otra cosa.

La transacción unirá dos de los proveedores más establecidos y demostrados del mundo para crear una organización que ofrecerá la solución líder de extremo a extremo para los mercados de juego regulados. La fuerza combinada de las dos empresas ofrecerá a los clientes de todo el mundo soluciones de apuesta y juego premium en todos los canales.  

Información destacada sobre transacciones  

  • Plataforma sportsbook de OpenBet tiene una cuota de mercado líder y opera exclusivamente en mercados regulados
    • 100 % regulada, operativa y autorizada en las jurisdicciones más estrictas
    • OpenBet tiene tecnología líder en la industria y en 2014 procesó 11.000 millones de transacciones y alcanzó la cifra de 56 millones de transacciones en el plazo de 24 horas
    • La plataforma de sportsbook completa la alineación de productos de NYX y ofrece la oportunidad de expandir la presencia de NYX en el Reino Unido y otros mercados globales regulados
  • Fortalece y expande relaciones con clientes blue chip  
    • La base de clientes blue chip de OpenBet incluye muchos de los bookmakers más dominantes en el Reino Unido y otros mercados de juego globales regulados
    • La base de clientes de primer nivel complementaria fortalece la red de distribución líder de NYX
  • Historial demostrado e ingresos y crecimiento ajustado del EBITDA
    • Para el año fiscal cerrado en junio de 2015, OpenBet generó ingresos y EBITDA ajustado de 64,5 y 21,8 millones de libras, respectivamente[2]
    • Para los tres meses cerrados en diciembre de 2015, OpenBet generó unos ingresos no auditados y EBITDA ajustado de 17,8 y 8,0 millones de libras, respectivamente
    • Basándose en el EBITDA ajustado anualizado para el periodo de tres meses cerrado el 31 de diciembre de 2015, OpenBet se comprará a un múltiplo atractivo de 8,4 veces el EBITDA
  • NYX está posicionada de forma única para extraer ingresos importantes y sinergias en el coste del negocio combinado  
    • NYX espera generar sinergias de coste anuales de 4,0 a 6,0 millones de dólares canadienses y sinergias de ingresos de 8,0 a 10,0 millones de dólares canadienses (excluyendo el Programa de desarrollo, descrito a continuación)
  • William Hill PLC ("William Hill") y Sky Betting and Gaming ("SkyBet") participarán en la Transacción mediante una inversión en capital preferente de 100,0 millones de libras en agregado para financiar parcialmente la Transacción  
  • Además de la inversión en capital preferente de William Hill, William Hill ha implicado a NYX y OpenBet en un programa de desarrollo (el "programa de desarrollo") para modernizar la tecnología de OpenBet. El programa de desarrollo necesitará aproximadamente tres años para completarse y se estima que generará 10,0 millones de libras en el EBITDA a NYX en ese periodo de tres años  
  • La estructura de la Transacción permite a NYX y OpenBet seguir invirtiendo en la plataforma combinada, productos y contenido para ofrecer mayores eficiencias e innovación en el grupo cliente  
  • La directiva espera que la Transacción sea acumulativa a las ganancias ajustadas por acción y ofrezca un flujo de efectivo libre significativo


1. A 30 de septiembre de 2015

2. Auditado según la empresa privada de Reino Unido GAAP

"La adquisición de OpenBet por medio de NYX completa la cartera de los principales productos industriales y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Se trata de dos negocios ampliamente complementarios con las principales fortalezas dentro de los mercados regulados, servicios de tecnología y contenido de juegos. Posiciona a NYX como proveedor destacado de apuestas B2B y soluciones de juegos a escala mundial. Estamos impacientes por trabajar con OpenBet y sus clientes para ayudarles a proporcionar experiencias de nivel mundial para sus desarrolladores", afirmó Matt Davey, consejero delegado de NYX.

Jeremy Thompson-Hill, consejero delegado de OpenBet, comentó: "La unión de OpenBet y NYX es una unión natural nacida de las sinergias en el producto, la base de clientes y lo que es más importante, la cultura. Nos permitirá mejorar nuestro conocimiento, fortalezas y recursos para proporcionar a nuestros clientes los mejores productos de su clase y tecnologías por medio de todos los verticales y canales".

Robin Chhabra, director de grupo de desarrollo empresarial y estrategia de William Hill, explicó: "Estoy encantado de que William Hill apoye la visión de NYX dedicada al crecimiento y expansión dentro de las apuestas deportivas junto a su proposición de juego destacada. Nuestra inversión en NYX construye nuestra relación desde hace tiempo con NYX y OpenBet".

Richard Flint, consejero delegado de SkyBet, añadió: "Sky Betting & Gaming se complace al apoyar la adquisición de OpenBet por medio de NYX. OpenBet es una plataforma líder de mercado con la que hemos trabajado de cerca desde hace muchos años. Confiamos en que NYX sea un dueño excelente de OpenBet y proporcione una perspectiva novedosa de los negocios que beneficiará a todos sus clientes. Estamos emocionados del futuro a largo plazo de los negocios".

James Midmer, responsable de comunicaciones empresariales de Paddy Power Betfair plc, uno de los principales clientes de OpenBet, indicó: "Estamos ansiosos por trabajar con NYX y OpenBet, y confiamos en que el grupo combinado siga desplegando un gran producto y servicio".

La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones personalizadas, incluyendo las aprobaciones normativas y de cambio, y se espera termine en mayo de 2016 y no más tarde de 3 meses tras la ejecución del acuerdo.

Detalles de la financiación de precio de compra inicial 

El precio de compra se financiará por medio de una combinación de (i) nuevas instalaciones de crédito senior asegurado; (ii) acciones preferentes convertibles en una nueva filial de propiedad privada denominada NYX Digital Gaming (OB Holdings) Limited ("Holdco") incorporada con el fin de la adquisición ("acciones preferentes convertibles"); (iii) una financiación de las nuevas obligaciones convertibles no aseguradas y (iv) una financiación privada de "colocación en firme" que se ofrece a los receptores de la suscripción.

  • Instalaciones de crédito senior asegurado de 125 millones de dólares del principal proveedor de crédito alternativo, formado por unas instalaciones de préstamo de 120 millones de libras y unas instalaciones de crédito giratorio de 5 millones de libras (la "instalación de débito").
    • La instalación de términos de préstamo se espera proporcione un interés a un tipo inicial anual de LIBOR más 725 puntos de base (LIBOR suelo de 0,75%) y disponga de un plazo de 5,5 años. La instalación de términos de préstamo se pagará de forma previa a un 101% del balance principal dentro de los tres primeros años y a la par posteriormente.
    • Como parte de la transacción, NYX se ha asegurado el consentimiento de los poseedores de su actual obligación asegurada senior al 9%, que representa más del 66%[2/3] de la cantidad principal destacada de la obligación existente, para modificar e interponer compatibilidad con algunos términos del contrato de la obligación gubernamental (el "contrato existente") con el fin de permitir la transacción y financiación de adquisiciones relacionadas. NYX ha acordado la oferta de compra de todas las obligaciones existentes a un precio del 109% de la cantidad principal de las obligaciones, además de los intereses adquiridos y no pagados allí, si hay alguno, que se pagarán en una nueva serie de obligaciones aseguradas senior con vencimiento el 31 de diciembre de 2019 y que llevan unos intereses al 10% (estando pendientes de un ajuste al alza (11%) y baja (9%) en caso de que se cumplan los umbrales de liquidez y EBITDA). Los poseedores que liciten sus obligaciones existentes recibirán además una cobertura de garantía igual a un 35% de la cantidad principal de las obligaciones existentes para licitarse con capacidad de ejercitación para un periodo de tres años a un precio de 3,50 dólares. Como parte de la refinanciación de las obligaciones, algunos poseedores de las obligaciones existentes han acordado la suscripción de una cantidad adicional de 7 millones de dólares canadienses agregados a las nuevas obligaciones, recibiendo además garantías de la compañía con una cobertura del 100%, en los mismos términos. La refinanciación de las obligaciones, incluyendo la emisión de garantías, sigue estando pendiente de la aprobación por medio de TSX Venture Exchange (la "TSXV").
  • Como parte de la transacción, William Hill y SkyBet invertirán 80 millones de libras y 20 millones de libras, respectivamente, por medio de las acciones preferentes convertibles que se emitirán a través de Holdco.
    • Las acciones preferentes convertibles tendrán: (i) la emisión en denominaciones de 1 dólar canadiense por acción preferente convertible y dispondrán de una preferencia de liquidación inicial agregada de 187 millones de dólares canadienses (la "preferencia de liquidación inicial"); (ii) no estando disponibles para su recepción de ningún dividendo; (iii) en relación a ningún evento de liquidez, clasificándose detrás de las instalaciones de deuda, pero de otra forma siendo senior a las acciones ordinarias; (iv) no estando permitidas para votar en las reuniones generales de los accionistas ordinarios; (v) estando permitidas para tener los derechos de pre-vaciado de la emisión de acciones en OpenBet, ninguna de las filiales de OpenBet o NYX; y (vi) no siendo transferibles o asignables, excepto que sean filiales o nominadas.
    • Además, las acciones preferentes convertibles dispondrán de ciertos derechos de conversión, cuyo resumen se muestra a continuación:
      • la opción de los poseedores (la "conversión de los valores"), a cambio de las acciones ordinarias de NYX en cualquier momento desde su fecha de emisión hasta 35 días anticipados siendo transferible para NYX, en total o en parte, con aviso por escrito a NYX, siendo entonces un tipo de cambio aplicable (el "tipo de cambio"), que inicialmente será de 46,8 millones de acciones ordinarias (calculadas por medio de la división de la preferencia de liquidación inicial por 4 dólares (el "precio de liquidación inicial")). El tipo de cambio de cambio aumentara de forma anual a una tasa inicial de un 6%, estando pendiente de algunos ajustes para prevenir la dilución de las acciones preferentes convertibles en algunas circunstancias.
      • con la opción de NYX, siendo transferible para NYX, a cambio de las acciones ordinarias de NYX en o después del tercer aniversario de la finalización de la transacción (estando pendiente de algunas condiciones), proporciona un precio de cierre para las acciones ordinarias de NYX igual o superior a 6,25 dólares para 20 días en cualquiera de los 30 días de periodo consecutivo y el volumen de comercialización medio de las acciones ordinarias durante este periodo siendo superior a un 1% de las acciones ordinarias emitidas. En estas circunstancias, el precio que se pagará para esta transferencia debe calcularse usando el tipo de cambio.
      • en opción para los poseedores, siendo transferible para NYX, a cambio de las acciones ordinarias de NYX en o después del décimo aniversario de la finalización de la transacción, proporcionando una media de precio de comercialización ponderado por volumen de 20 días en las acciones ordinarias de NYX siendo de menos del precio de liquidación inicial. En estas circunstancias, la consideración pagadera para esta transferencia deberá ser (a la elección del poseedor) de bien (i) una cifra de acciones ordinarias en NYX calculadas usando el tipo de cambio pero usando el precio de suscripción de la financiación privada de "colocación en firme" de 2,75 dólares en lugar del precio de liquidación inicial; o (ii) un pago de activo calculado usando el tipo de cambio.
    • Con el fin de cumplir con los requisitos aplicables de TSXV, ninguno de los derechos de conversión y obligaciones de las acciones preferentes convertibles que surjan de la posesión de William Hill del 20% o más de las acciones ordinarias emitidas y destacadas de NYX en el momento relevante deberán ejercitarse en relación a esa cantidad de exceso a no ser y hasta que NYX haya conseguido la aprobación de los accionistas en relación a la conversión de dicho exceso. NYX espera hacer frente a esta solicitud para la aprobación por parte de los accionistas en su próxima AGM, que se espera se celebre en el segundo trimestre de 2016.
    • En el caso de que NYX no sea capaz de conseguir la aprobación de los accionistas para el exceso de los derechos de conversión de William Hill, se impondrán algunas penalizaciones en NYX bajo los términos de los acuerdos con William Hill.
    • Desde que William Hill tenga el 75% de su inversión inicial y SkyBet disponga del 100% de su inversión inicial (cada una de ellas sujeta a excepciones), deberán tener permiso para los temas reservados personalizados que previenen a la elusión de los derechos y/o valores de las acciones preferentes convertibles.
    • La emisión de las acciones preferentes convertibles sigue estando sujeta a la revisión y aprobación de TSXV.
  • Inversión de 10 millones de dólares por medio de un inversor estratégico en obligaciones convertibles no aseguradas, que llevarán un tipo de interés de un 10% anual y tendrán como vencimiento el 30 de junio de 2019. Las obligaciones convertibles se convertirán de forma automática en garantías especiales como parte de la oferta (definida a continuación) del precio de oferta (definido a continuación) en la finalización de la transacción.

Oferta de financiación privada proporcionada 

La transacción contará con los fondos por medio de una financiación privada "de colocación en firme" que ofrece suscripción a los receptores tal y como se describe más adelante.

NYX ha llegado a un acuerdo de suscripción (el "acuerdo de suscripción") para la venta, por medio de una base de colocación en firme de 54.550.000 receptores de suscripción ("receptores de suscripción") a un precio de 2,75 dólares por receptor de suscripción (el "precio de oferta") para unos beneficios brutos de 150 millones de dólares (la "oferta") para Canaccord Genuity Corp. ("Canaccord Genuity"), Macquarie Capital Markets Canada Ltd. ("Macquarie Canada", junto con Canaccord Genuity, los "co-líderes") y un sindicato de suscriptores (junto a Canaccord Genuity y Macquarie Canada, los "suscriptores"). Cada receptor de suscripción permitirá al poseedor con ello recibir, hasta que termine la transacción, sin llevar a cabo el pago de una consideración adicional o acción futura, una garantía especial de NYX ("garantía especial") a cambio de cada receptor de suscripción.

Tras la emisión de los receptores de suscripción, la compañía usará sus esfuerzos razonables comerciales para rellenar un prospecto con el fin de calificarse en Canadá para la emisión de las acciones ordinarias subyacentes y garantías de NYX para la conversión de las garantías especiales. Cada garantía especial se convertirá de forma automática en una acción ordinaria y un cuarto de una garantía de compra de acción ordinaria (con cada garantía total siendo una "garantía") hasta primeros del (i) tercer día de negocios tras la emisión de la recepción final del prospecto, y (ii) la fecha que sea cuatro meses y un día desde la fecha de cierre de la oferta. Los beneficios netos de la oferta se usarán para servir como fondos en parte de la transacción, ciertos costes relacionados con la transacción y fines empresariales generales. Cada garantía total permitirá al poseedor adquirir una acción ordinaria de NYX para un precio de ejercicio de 3,50 dólares por acción ordinaria en cualquier momento para un periodo de tres años tras el cierre de la oferta.

Se espera que la oferta finalice en o en torno al 25 de abril de 2016 y está pendiente de algunas condiciones, incluyendo pero no limitándose, la recepción de todas las aprobaciones necesarias que incluyan la aprobación de TSXV.

NYX ha concedido a los suscriptores una compra de hasta 8,2 millones adicionales de receptores de suscripción con los mismos términos de la oferta (la "opción de los suscriptores"), que representa unos beneficios brutos adicionales de 22,5 millones de dólares si se ejercita al completo la opción de los suscriptores. La opción de los suscriptores se puede ejercitar en cualquier momento hasta 48 horas antes del cierre de la oferta. En caso de ejercitarse, los beneficios netos de la opción de suscripción se espera se usen en relación a la transacción y para fines empresariales generales.

Los receptores de la suscripción se emitirán tras el acuerdo de recepción de la suscripción (el "acuerdo de recepción de la suscripción") donde los beneficios de la oferta, menos el 50% de la comisión de los suscriptores pagable en relación a ello y ciertas cantidades de gastos por transacción, se mantendrán en depósito por medio de un agente receptor de suscripción de tercera parte pendiente del despliegue de un aviso de cierre de la transacción. Si: (i) la transacción no termina en o antes del 4 de julio de 2016 (fecha que podría ampliarse hasta 30 días adicionales por medio de los co-líderes en nombre de los suscriptores, en su única discreción); o (ii) NYX asesorar al agente de recepción de suscripción y co-líderes o anunciar a las personas que la transacción no se completará (en ningún caso, el evento de finalización y en la fecha en la que se produzca este evento, la "fecha de finalización"), el agente de recepción de suscripción y NYX devolverá a los poseedores de la recepción de suscripción una cantidad por recepción de suscripción igual al precio de la oferta más una cuota prorrata de los intereses conseguidos en los fondos de depósito, netos de cualquier mantenimiento aplicable de impuestos, y se cancelarán las recepciones de suscripción.

Los valores que se van a emitir a través de la oferta se ofrecerán por medio de exenciones de financiación privadas en todas las provincias y territorios de Canadá, en Estados Unidos a nivel de financiación privada tras una exención de los requisitos de registro tras la Norma 144A de la United States Securities Act de 1933, modificada, y los inversores institucionales cualificados de fuera de Canadá y Estados Unidos en una financiación privada o base equivalente. Todos los valores emitidos tras la oferta estarán sujetos a un periodo de mantenimiento estatutario de cuatro meses según la legislación de valores de Canadá, estando pendiente de la calificación de prospecto indicada anteriormente. Los valores que se van a ofrecer no se han registrado según la United States Securities Act de 1933, modificada, y no podrán ofrecerse o comercializarse en Estados Unidos o a cuenta o para el beneficio de las personas de Estados Unidos con registro ausente de Estados Unidos o exención aplicable de los requisitos de registro de Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquier valor.

Detalles de la transacción 

El Acuerdo contempla la adquisición por NYX Digital Gaming (OB SPV) Limited, una filial de propiedad total recientemente incorporada de Holdco ("Bidco"), del capital de acciones emitidas total de OpenBet y determinados bonos de préstamos de accionistas destacadas por un miembro del grupo OpenBet de los Vendedores para un valor empresarial de 270 millones de libras. A 31 de diciembre de 2015, OpenBet tuvo unos activos totales de 144,5 millones de libras y pasivos totales (incluyendo préstamos de los accionistas) de 307,2 millones de libras.  

Conforme al mecanismo de fijación de precios adoptado por las partes, Bidco también ha acordado pagar a los Vendedores una consideración adicional a la tasa de 48.000 libras por día para el periodo entre la fecha del Acuerdo y la finalización de la Transacción para reflejar el hecho de que NYX habrá tenido el beneficio del comercio del grupo OpenBet desde el 30 de septiembre de 2015.  

El cierre del Acuerdo depende de que la Gaming Policy and Enforcement Branch of the British Columbia Ministry of Public Scrutiny and Solicitor General haya aprobado la adquisición conforme a la British Columbia Control Act SBC 2002 (la "condición de la adquisición") en tres meses tras la fecha de este comunicado (o una fecha posterior que las partes acuerden) (la "fecha de parada larga").

Si Bidco fracasa al satisfacer la condición de adquisición o de otro modo falla al proceder al cierre si está en posición de hacerlo en la Fecha de Parada Larga o antes, Bidco debe pagar a los Vendedores una tasa por infracción inversa por la cantidad de 15 millones de libras y puede ser también responsable de los daños para el incumplimiento del contrato. NYX (que ha garantizado el rendimiento de las obligaciones de Bidco bajo el Acuerdo), una filial de William Hill y una filial de SkyBet han entrado en un acuerdo independiente que establece la base sobre la que las partes serán responsables del pago y/o la financiación de la tasa por infracción inversa debería hacerse pagadera.  

Como es habitual con los contratos que implican a vendedores institucionales, las garantías ofrecidas por estas partes están limitadas en alcance. Además, los miembros clave del equipo directivo OpenBet han ofrecido garantías personalizadas relativas a los negocios y operaciones del grupo OpenBet y NYX ha obtenido garantías y seguros de indemnización. Todas las partes implicadas en la transacción y las financiaciones relativas no están en condiciones equitativas a NYX.

Las declaraciones financieras de OpenBet se prepararon de acuerdo con los Estándares de Contabilidad del Reino Unido y la legislación aplicable (Práctica de contabilidad generalmente aceptada del Reino Unido).

Asesores 

Canaccord Genuity y Macquarie Capital (USA) Inc. actúan como asesores financieros exclusivos para NYX en conexión con la Transacción. Los Subscriptores están representados por Cassels Brock y Blackwell LLP. Morgan Stanley & Co. International plc actúa como asesor financiero para los Vendedores. NYX está representada por Stikeman Elliott LLP y Dentons UKMEA LLP actuando como asesor para el Reino Unido. Los Vendedores están representados por Dickson Minto W.S., actuando como asesor para el Reino Unido.

Conferencia telefónica 

NYX celebrará una conferencia telefónica el 4 de abril de 2016 a las 8:00 a.m. ET. Para acceder mediante teleconferencia, marque el 647-427-7450 o 1-888-231-8191. La presentación estará disponible para visualización en: http://event.on24.com/r.htm?e=1162620&s=1&k=4E849102515DAB558035323BF5174BD6

La reproducción estará disponible dos horas después del evento en los teléfonos 416-849-0833 o 1-855-859-2056. El número de ID de conferencia es 78062340. Se invita a los representantes de los medios a participar en la llamada en una base de solo escucha.

NYX Poker  

Además de la adquisición de OpenBet, NYX también ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio de póquer europeo, una división dentro de la empresa conocida como Ongame. Como parte del acuerdo, un socio con experiencia demostrada en la industria asumirá todos los costes, contratos del cliente y desarrollo del producto de póquer. NYX mantendrá una cuota significativa del nuevo negocio y derechos exclusivos para utilizar el producto de póquer en Norteamérica. El acuerdo será efectivo a 31 de marzo de 2016.  

Acerca de NYX Gaming Group Limited  

NYX Gaming Group Limited es un proveedor de juego digital premier con sede en Las Vegas, EE. UU., con una plantilla de más de 445 empleados en ocho países en Europa, Norteamérica y Australia. La Compañía ofrece una de las mayores carteras del mundo de contenido y tecnología líder a algunos de los operadores de juegos, loterías y casinos más importantes del mundo. NYX también tiene una de las bases de distribución más amplias de la industria con más de 170 clientes únicos y un catálogo de juego colectivo de más de 650 juegos. El catálogo de juego líder en el mercado incluye tragaperras, juegos de mesa, tarjetas rasca y gana, lotería, bingo y póquer disponible en la web y formatos móviles.

NYX Gaming Group Limited cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo (TSXV: NYX).

Declaraciones de futuro  

Determinadas declaraciones incluidas aquí, incluyendo las que expresan las expectativas o estimaciones de la dirección del futuro rendimiento de NYX, constituyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones de este comunicado que no son declaraciones sobre hechos históricos pueden considerarse como declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se identifican a menudo por términos como "podría", "podrá", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "potencial" o la negativa de estos términos u otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas de este comunicado incluyen, entre otras, declaraciones respecto a: los detalles financieros propuestos y fuentes utilizadas para financiar la transacción, el plazo de distribución de los recibos de suscripción, las expectativas y proyecciones sobre estrategias y objetivos para el crecimiento y la expansión, ganancias acumulativas, ingresos anticipados y la realización de sinergias de costes asociados con la adquisición de OpenBet. En particular, no puede haber garantías de que la transacción se complete o de que las alternativas financieras que puedan estar disponibles para la Compañía para financiar la transacción se realicen en términos satisfactorios para la Compañía. Las declaraciones prospectivas se basan en determinadas suposiciones sobre el crecimiento esperado de OpenBet, los resultados de operaciones, rendimiento, tendencias de la industria y oportunidades de crecimiento. Otras suposiciones clave sobre las que se basa la información prospectiva incluyen suposiciones sobre decisiones regulatorias y resultados, acceso a los mercados de capital, plazo y cierre de la transacción, y la realización de las ventajas y sinergias anticipadas de la transacción.

Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, aunque se consideran razonables por la directiva en este momento, están inherentemente sujetas a los riesgos empresariales, económicos y competitivos significativos, incertidumbres y contingencias que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Se recomienda a los inversores que no pongan una excesiva confianza en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros: crédito, mercado, moneda, riesgos operativos, de liquidez y financiación, incluyendo cambios en las condiciones económicas, tasas de interés o tasas fiscales, el impacto de la regulación gubernamental en la industria del juego online y el riesgo de que dicha regulación esté sujeta a cambios, la competencia de otros proveedores de servicios de juego online, la posibilidad de que la Compañía no pueda integrar con éxito el negocio de OpenBet como se describe aquí, los riesgos asociados con las operaciones internacionales y extranjeras, el impacto de las consolidaciones en la industria del juego online y los otros riesgos identificados bajo el título "Factores de riesgo" en el prospecto de formulario final de la Compañía con fecha 18 de diciembre de 2014, y el resumen final del prospecto con fecha de 9 de julio de 2015, cada uno presentado en SEDAR en http://www.sedar.com, y en otros archivos que NYX puede presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Las declaraciones prospectivas contenidas aquí reflejan las actuales visiones de NYX con respecto a eventos futuros, y excepto que se requiera por ley, NYX no pretende, y no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar, en particular, nueva información o eventos futuros, o de otro tipo. Cualquier declaración prospectiva o hecho (incluyendo información financiera) relativa al negocio de OpenBet discutida o revelada aquí deriva de la información obtenida de OpenBet y fuentes disponibles públicamente y no se ha verificado independientemente por la Compañía.  

Ni la TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define el término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad para la adecuación o precisión de este comunicado.  

Medidas no IFRS  

En este comunicado, la Compañía utiliza los términos "EBITDA", "acumulativo" y "flujo de efectivo libre". Estos términos no tienen un significado estandarizado de acuerdo con los Estándares de Reporte Financiero Internacionales ("IFRS") y, por tanto, no es probable que sean comparables a medidas simulares presentadas por otras compañías. En su lugar, estas medidas se ofrecen como información adicional para complementar las medidas IFRS ofreciendo mayor entendimiento de las operaciones de NYX desde la perspectiva de la dirección. Por consiguiente, no deberían considerarse aisladamente ni como un sustituto para el análisis de la información financiera reportada en los IFRS. NYX cree que las medidas no IFRS son importantes medidas complementarias de rendimiento operativo porque eliminan elementos que tienen menos influencia en el rendimiento operativo y así destacan tendencias en negocios clave que de otro modo no serían aparentes al basarse solamente en las medidas IFRS.  

El método de la Compañía para calcular el EBITDA puede diferir del utilizado por otros emisores y, por lo tanto, esta medida puede no ser comparable al EBITDA utilizado por los otros emisores. Para una definición y explicación más amplia de las medidas no IFRS, vea la discusión y análisis de la directiva de la Compañía, con un análisis completo de los resultados financieros, disponible en http://www.sedar.com.

La cifra EBITDA, tal y como se utiliza en este comunicado, representa las ganancias netas antes de los gastos financieros, impuestos y amortización.  

Nota: Tipo de cambio de 1,87 dólares canadienses por PIB aplicado

Para consultas de medios contacte con: Huw Thomas, director de desarrollo corporativo y marketing, NYX Gaming Group, M: +44-7833-296-091, E: huw.thomas@nyxgg.com; Olivia Gillibrand, jefe de marketing, OpenBet, Tel: +44-7701-037-513, E: olivia.gillibrand@openbet.com

Para consultas sobre relaciones para inversores contacte con: Joann Head, responsable de relaciones con los inversores, NYX Gaming Group, M: +1-702-586-5711, E: joann.head@nyxgg.com

Para consultas de medios William Hill PLC: Ciaran O'Brien, director de comunicaciones, T: +44(0)20-8918-3614

FUENTE NYX Gaming Group Limited