Telefónica anuncia un aumento de precios y la ampliación de su oferta de licitación

14 Oct, 2008, 16:14 BST de Telefónica S.A.

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MADRID, España, October 14 /PRNewswire/ --

- Telefónica anuncia un aumento de precios y la ampliación de su oferta de licitación para adquirir el 100% de las acciones de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.

- La oferta de EE.UU. se ha modificado para aumentar los precios de la oferta, que pasan de 1.000 pesos chilenos por acción de Serie A y 900 pesos chilenos por acción de Serie B a 1.100 pesos chilenos por acción de Serie A y 990 pesos chilenos por acción de Serie B, respectivamente, y de 4.000 pesos chilenos por ADS a 4.400 pesos chilenos por ADS.

- La fecha de finalización de la oferta de EE.UU. se ha ampliado hasta las 11 p.m., hora de Nueva York, del 30 de octubre de 2008.

Telefónica S.A. ("Telefónica") ha anunciado hoy un aumento de sus precios de oferta tras la oferta de licitación para la adquisición de todas las acciones de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. ("CTC"), que pasa de 1.000 pesos chilenos por acción de Serie A y 900 pesos chilenos por acción de Serie B a 1.100 pesos chilenos por acción de Serie A y 990 pesos chilenos por acción de Serie B, respectivamente, y de 4.000 pesos chilenos por ADS a 4.400 pesos chilenos por ADS. Telefónica además anunció que, junto al aumento de los precios de la oferta, la oferta de EE.UU. se ampliaría hasta las 11 p.m., hora de Nueva York, del 30 de octubre de 2008.

Estos precios aumentados representan una cifra premium para los poseedores de las acciones y de ADS del 10% de las acciones de Serie A y el 10% de las acciones de Serie B para los precios de la oferta original y la cifra premium de un 31,8% de las acciones de Serie A y un 18,8% de las acciones de Serie B hasta el precio medio de cierre de las acciones, calculado según la normativa aplicable en Chile, antes del anuncio de las ofertas.

Las ofertas están condicionadas en al menos un 75% de los accionistas que han votado para eliminar las restricciones contenidas actualmente en los estatutos de CTC que se limitan al 45% del porcentaje de las acciones de CTC que podrían ser propiedad o votarse a través de un solo accionista (las "modificaciones de los estatutos"). En relación con el aumento de los precios de la oferta de Telefónica, algunos accionistas de CTC que disponen de más de un 10% de las acciones de CTC, AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A. y AFP Provida S.A., que han solicitado al consejo de dirección de CTC la realización de una reunión extraordinaria con los accionistas con el fin de aprobar las modificaciones de los estatutos. El consejo de dirección de CTC ha previsto una reunión extraordinaria con los accionistas para el 28 de octubre de 2008.

Asumiendo que todos los accionistas acepten la oferta realizada, la transacción alcanzará los 575.610 millones de pesos chilenos, el equivalente aproximado a 942 millones de dólares estadounidenses (basándose en el tipo de cambio observado publicado el 10 de octubre de 2008), o unos 692 millones de euros.

Se han cumplimentado un Schedule TO, según modificación, y un Schedule 14d-9, dentro de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC", por sus siglas en inglés), y están disponibles de forma pública dentro de la página web de la SEC (www.sec.gov). Se insta a los accionistas a leer estos documentos para disponer de información más importante y detallada relacionada con la oferta de EE.UU.

FUENTE Telefónica S.A.