Telekom Austria firma un memorando de comprensión con los accionistas de Mobiltel para adquirir el derecho de las llamadas de Mobiltel

29 Nov, 2004, 08:43 GMT de Telekom Austria AG

VIENA, Austria, November 29 /PRNewswire/ -- Telekom Austria (VSE: TKA, NYSE: TKA) ha anunciado que la compañía ha realizado un memorando de comprensión y exclusividad con los accionistas de Mobiltel AD, el principal operador inalámbrico de Bulgaria, para adquirir el derecho de las llamadas en lo que respecta a la adquisición de Mobiltel. El derecho de llamadas proporcionará a Telekom Austria el derecho unilateral para adquirir el 100% de Mobiltel a finales de 2005 por un valor empresarial total de cerca de 1.600 millones de euros, estando una parte de esta cantidad relacionada con los resultados. Si se ejercita el derecho a las llamadas Telekom Austria intentará proporcionar los fondos para la adquisición a través del flujo de caja principalmente. Telekom Austria no pretende conseguir un aumento de los valores para financiar la adquisición potencial, y seguirá con su programa de compra de acciones respaldadas.

A fecha de 30 de junio de 2004, Mobiltel contaba con cerca de 2,75 millones de suscriptores, siendo el mayor operador de comunicaciones móviles de Bulgaria, con una cuota de mercado de suscriptores de cerca del 67%. Para el periodo de 12 meses finalizado el 30 de junio de 2004, Mobiltel contaba con unos ingresos proforma y una cifra EBITDA de cerca de 455 millones de euros y 290 millones de euros, respectivamente. Mobiltel es propiedad de un consorcio de inversores financieros austriacos e internacionales.

Con unos ingresos totales gestionados de unos 3.900 millones de euros y cerca de 13.900 empleados en 2003, Telekom Austria es la principal compañía de telecomunicaciones de Austria, además de una de las principales corporaciones del país. Telekom Austria AG cotiza en la lista de la bolsa de Viena y de Nueva York desde noviembre de 2000.

Lehman Brothers y Raiffeisen Investment AG son los asesores de Telekom Austria en esta transacción.

Más información sobre Bulgaria

- Información geográfica:

- Población en 2003: 7.8 millones

- El 30% de la población vive en las zonas urbanas de Sofia (capital), Plovdiv y Varna

- Area: 110.912 kilómetros cuadrados

- Información económica:

    
                                              2001    2002    2003 

    Crecimiento del PNB (real)                4,1%    4,9%    4,3% 
    Inflación                                 7,4%    5,8%    2,3% 
    Tasa de desempleo                        19,2%   17,8%   13,6% 
    Inversión directa extranjera (% del PNB)  5,0%    5,6%    6,7% 
    Inversión directa extranjera 
     (millones de euros)                      755     923   1.190

- La ley búlgara concede el cambio del euro a la leva a 1,96 levas por euro.

- Tipo de crédito de Bulgaria:

- Standard & Poor's (S&P): BBB-

- Moody's: Ba1

- Fitch: BBB-

- Está prevista la entrada del euro en Bulgaria para el año 2007

Más información sobre Mobiltel

    
                                  2001    2002    2003    1H 2003    1H 2004 

    Penetración móvil            17,9%   28,3%   44,0%      33,7%      51,8% 
    Cuota de mercado Mobiltel    77,2%   74,0%   69,4%      73,1%      67,0% 
    Suscriptores (en 000)       1.102   1.672   2.425      1.961      2.750 
    ARPU mixta (euros)           29,2    21,0    15,8       16,3       13,1 
    Ingresos (millones de euros)  332     384     432        203        226 
    Crecimiento                  n.a.    15,6%   12,5%      n.a.       11,2% 
    EBITDA (millones de euros)    187     221     272        131        148 
    Margen EBITDA                56,4%   57,6%   63,0%      64,4%      65,4% 
    Ingresos netos 
     (millones de euros)          117     144     184         90        107 
    Capex                         111     160      87         31         52% 
    de ingresos                  33,4%   41,5%   20,2%      15,0%      22,9%

FUENTE Telekom Austria AG