VimpelCom anuncia un intento de recaudar financiación en los mercados de bonos internacionales

21 Ene, 2011, 19:14 GMT de VimpelCom Ltd.

MOSCÚ, January 21, 2011 /PRNewswire/ --

La compañía de valores conjuntos abiertos "Vimpel-Communications" ("VimpelCom" o la "compañía") anunció su intención de recaudar, con sujeción al mercado y otras condiciones, la financiación de la deuda mediante la emisión de bonos en el mercado de los bonos internacional. Las condiciones de los bonos, incluyendo la cantidad principal agregada, la tasa de interés y la fecha de vencimiento, están aún por determinar. La Compañía pretende utilizar las ganancias netas de la emisión para sus fines corporativos generales o para prestar todas o una parte de las ganancias netas a VimpelCom Ltd. o a una de las filiales de su total propiedad para fines corporativos generales, que pueden incluir (i) financiar una parte de la consideración de efectivo que se pagará con respecto a la adquisición de VimpelCom Ltd. de Wind Telecom S.p.A. ("Wind Telecom") o (ii) tras el cierre de la adquisición de Wind Telecom, refinanciar mediante el préstamo entre compañías directo e indirecto una parte del endeudamiento asociado con el grupo Wind Telecom.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y el Royal Bank of Scotland plc actuarán como gestores líderes para la financiación.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar los bonos en Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción, ni habría ninguna otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegitima antes del registro o cualificación bajo las leyes de valores aplicables. Los bonos no se han registrado ni lo harán dentro de la United States Securities Act of 1933, modificada (la "Securities Act"). Los bonos no se ofertarán ni venderán en Estados Unidos excepto conforme a una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes de valores estatales aplicables. (Para estos fines, "Estados Unidos" significa Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos, y el Distrito de Columbia).

Este comunicado no es una invitación ni está pensado para ser un incentivo a implicarse en una actividad de inversión para el propósito de la sección 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 del Reino Unido (la "FSMA"). En la medida en que este comunicado no constituye un incentivo a implicarse en una actividad de inversión, está dirigido solamente a personas que (i) están fuera del Reino Unido o (ii) son profesionales de inversión dentro del marco del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "Financial Promotion Order") o (iii) son personas dentro del marco del artículo 49(2)(a) a (e) de la Financial Promotion Order o (iv) es una persona a la que podría hacerse dicha comunicación de otro modo de acuerdo con la Financial Services and Markets Act 2000 y la Financial Promotion Order (denominándose todas esas personas "personas relevantes"). Este comunicado no debe realizarse o confiarse a personas que no sean personas relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este comunicado está disponible solo para las personas relevantes y sólo se implicarán en el mismo las personas relevantes.

Este comunicado no es una oferta ni una invitación a realizar ofertas, vender, comprar, intercambiar o transferir participaciones en Rusia o a/para el beneficio de cualquier persona de Rusia, y no constituye una publicidad u oferta de los bonos en Rusia dentro del marco de las leyes de valores rusas y no debe distribuirse en Rusia. Los bonos no se han registrado ni se registrarán en Rusia, y no se admitirán para reemplazo y/o circulación en Rusia. Los bonos no están ideados para la "oferta", "colocación" o "circulación" en Rusia (tal y como se definen en las leyes de valores rusas).

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal y como se define en la Sección 27A de la Securities Act y la Sección 21E de la Exchange Act. Estas declaraciones se refieren a la intención de la Compañía de consumar la transacción propuesta descrita anteriormente y están basadas en la mejor evaluación de la dirección de la posición estratégica y financiera de la Compañía y de las condiciones de mercado y oportunidades futuras. Estas observaciones implican riesgos e incertidumbres. El resultado real puede diferir materialmente de estas declaraciones como resultado de desarrollos no previstos de la competitividad, regulaciones gubernamentales de la industria de las telecomunicaciones, incertidumbres políticas generales en Rusia y la Commonwealth of Independent States ("CIS") y los desarrollos económicos generales en Rusia y el CIS y otros factores. Como resultado de dichos riesgos e incertidumbres, no hay garantía de que los efectos de la competencia o los cambios actuales o futuros en el entorno político, económico y social o la regulación actual o futura de la industria de las telecomunicaciones en Rusia y el CIS no tengan efectos secundarios materiales en el VimpelCom Group y no hay garantía de que la Compañía pueda completar la transacción propuesta. Determinados factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los analizados en las declaraciones prospectivas incluyen los riesgos descritos en el informe anual de la Compañía en Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2009 y otros documentos públicos presentados por la Compañía a la Comisión de Valores de Estados Unidos, cuyos factores de riesgo se incorporan aquí por referencia. VimpelCom rechaza cualquier obligación de actualizar los desarrollos de estos factores de riesgo o de anunciar públicamente cualquier revisión a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, o de hacer correcciones para reflejar los eventos o desarrollos futuros.

FUENTE VimpelCom Ltd.