Wells Fargo anuncia el precio de licitación de su deuda

23 Jun, 2004, 15:15 BST de Wells Fargo & Company

SAN FRANCISCO, June 23 /PRNewswire/ -- Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ha anunciado hoy el rendimiento de referencia y el precio de compra por cada una de la serie de acciones incluidas en la oferta de licitación de las 17 series diferentes de deudas de la compañía y de sus filiales. Según los precios de la oferta de compra, por cada cantidad de 1.000 dólares de las acciones de la serie ofertada la compañía ha ofrecido abonar un precio aplicable que servirá para hacer frente al vencimiento del rendimiento de la serie, además del gasto fijo de esa serie, sujeta al precio de compra máximo específico de esa serie. Para cada serie, el precio de compra basado en el alcance será menor que el precio de compra máximo específico de la serie. En la tabla se incluye el rendimiento de referencia, el alcance fijo y el precio de adquisición por cada cantidad de 1.000 dólares para cada serie de acciones incluidas en la oferta.

La oferta consiste en una oferta separada para cada una de las series de las acciones de la deuda. La compañía realizará cada oferta según la oferta de compra, con fecha del 17 de junio de 2004. Cada oferta finalizará a las 11:59 p.m., hora de Nueva York, el miércoles 23 de junio de 2004, a no se que se amplíe o finalice antes de tiempo. Cada oferta está condicionada al pago de la compañía de 2.500 millones de dólares (incluyendo los intereses) para todas las acciones adquiridas en las ofertas. Si se aceptan las acciones válidas y licitadas en las ofertas será necesario que la compañía pague más de 2.500 millones de dólares en total (incluyendo los intereses), por lo que la compañía pretende finalizar con una o más ofertas para la cantidad total que paga de las acciones en la compra no sea superior a esta cantidad, pero la compañía no está obligada a realizar esto. Cada oferta está condicionada a satisfacer las condiciones descritas en la oferta de compra.

Goldman, Sachs & Co. y Morgan Stanley son los encargados de la distribución de la oferta. Global Bondholder Services Corporation es el Depositario y el agente de información. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los valores. Las ofertas sólo se realizan mediante la Oferta de Compra del 17 de junio de 2004, y la información de este comunicado sirve en base a la Oferta de Compra. Las personas con preguntas acerca de la oferta pueden contactar con Goldman, Sachs & Co. En el teléfono +1 877-686-5059 o +1 212-357-3019 o con Morgan Stanley en el teléfono +1 800-624-1808 o +1 212-761-1941. La petición de documentos ha de hacerse directamente a Global Bondholder Services Corporation en el teléfono +1 866-873-6300 o en el +1 212-430-3774.

Wells Fargo & Company es una compañía diversificada de servicios financieros con 397.000 dólares en activos que ofrece financiación para banca, aseguradores, inversores, hipotecas y consumidores para más de 5.900 tiendas e Internet (wellsfargo.com) en Norteamérica y en distintos puntos del planeta.

(Las cifras se expresan en dólares)


    LIST OF SECURITIES

                                                                Purchase
                                                               Price Per
                                                        Fixed    $1,000
                  Title of     CUSIP Number/  Reference Spread Principal
    Issuer        Securities    (ISIN Number)    Yield    (bp)  Amount(1)

    Servus           7.00%        336294AG8     2.106%     18   $1,048.87
    Financial    Subordinated  (US336294AG88)
    Corporation*   Notes due
                    July 15,
                      2005

    Wells        7.00% Senior     94975CAB3     2.377%     20   $1,058.27
    Fargo          Notes due    (US94975CAB37)
    Financial,    November 1,
    Inc.             2005

    Wells        6.125% Senior    94975CAD9     2.554%     23   $1,053.12
    Fargo          Notes due    (US94975CAD92)
    Financial,   February 15,
    Inc.            2006(2)

    Servus       6.875% Senior    336294AH6     3.023%     24   $1,082.32
    Financial      Notes due    (US336294AH61)
    Corporation*  November 15,
                     2006

    Wells         7.20% Senior     669383DH1     3.227%     25   $1,100.13
    Fargo         Notes 2007   (US669383DH15)
    Financial,    Series due
    Inc.**        May 1, 2007

    Wells         4.875% Senior    94975CAK3     3.227%     36   $1,035.90
    Fargo         Notes 2007   (US94975CAK36)
    Financial,    Series due
    Inc.         June 12, 2007(2)


    Wells             6.75%        66938FJT2     3.227%     33   $1,089.29
    Fargo &       Medium-Term   (US66938FJT21)
    Company***    Fixed Rate
                Notes, Series H
               due June 15, 2007

    Wells         7.47% Senior     9497E5AA0     3.323%     29   $1,112.76
    Fargo         Medium-Term   (US9497E5AA09)
    Financial,     Notes due
    Inc.         August 8,2007

    Wells         6.375% Senior    669383DP3     3.406%     35   $1,083.59
    Fargo         Notes 2007   (US669383DP31)
    Financial,    Series due
    Inc.**     December 1, 2007

    Wells         6.25% Senior     669383DD0     3.406%     37   $1,079.79
    Fargo         Notes 2007   (US669383DD01)
    Financial,    Series due
    Inc.**     December 15, 2007

    Wells         5.875% Senior    94975CAF4     3.678%     37   $1,068.92
    Fargo         Notes 2008   (US94975CAF41)
    Financial,    Series due
    Inc.      August 15, 2008(2)

    Wells         5.625% Senior    669383DR9     3.850%     37   $1,058.20
    Fargo          Notes due    (US669383DR96)
    Financial,    February 3,
    Inc.**           2009

    Wells         6.85% Senior     669383DK4     3.900%     45   $1,112.33
    Fargo         Notes 2009   (US669383DK44)
    Financial,    Series due
    Inc.**       July 15, 2009

    Wells         6.125% Senior    94975CAJ6     4.468%     50   $1,074.09
    Fargo         Notes 2012   (US94975CAJ62)
    Financial,    Series due
    Inc.       April 18, 2012(2)

    Wells         5.50% Senior     94975CAL1     4.538%     50   $1,030.36
    Fargo         Notes 2012   (US94975CAL19)
    Financial,    Series due
    Inc.       August 1, 2012(2)

    Wells             6.65%        669380AW7     5.392%     51   $1,085.39
    Fargo &      Subordinated  (US669380AW79)
    Company***    Debentures
               due October 15,
                    2023

    Wells             6.75%        66938FJU9     5.392%     58   $1,097.52
    Fargo &       Medium-Term   (US66938FJU93)
    Company***    Fixed Rate
                Notes, Series J
               due December 15,
                    2027


(1) Se asume el establecimiento a fecha de 25 de junio de 2004. No se incluyen los intereses contraídos.

(2) Incluida en la Bolsa de Luxemburgo.

* Originalmente emitido por First Security Corporation. Después de la finalización de la oferta la compañía anticipa que hará que Servus Financial Corporation se fusione con una de sus filiales.

** Originalmente emitido bajo el nombre de Norwest Financial Inc., ahora conocida como Wells Fargo Financial Inc.

*** Originalmente emitida con el nombre de Norwest Corporation, ahora conocida como Wells Fargo & Company.

Página web: http://www.wellsfargo.com

FUENTE Wells Fargo & Company