Wells Fargo anuncia los resultados de la licitación de su deuda

24 Jun, 2004, 15:26 BST de Wells Fargo & Company

SAN FRANCISCO, June 24 /PRNewswire/ -- Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ha anunciado hoy el resultado de su anterior oferta de licitación para todas las acciones de las 17 series diferentes de deudas de la compañía y sus filiales. La oferta comenzó el 17 de junio de 2004 y finalizará a las 11:59, hora de Nueva York, del próximo 23 de junio de 2004. En el establecimiento (previsto para mañana), la compañía pagará unos 2.440 millones de dólares (incluyendo intereses) para todos las acciones adquiridas. La compañía espera alcanzar un cargo de impuestos anteriores sobre las ganancias de cerca de 176 millones de dólares, unos 0,6 dólares por acción después de impuestos, en el segundo trimestre hasta el establecimiento de las transacciones.

"La finalización de esta oferta de licitación es el último ejemplo de nuestro éxito continuado en la capitalización de las oportunidades de mercado para minimizar los costes de fondos a largo plazo", comentó Howard Atkins, responsable financiero. "En abril de 2003 terminamos con la mayor deuda convertible de la oferta, en lo que pensamos es la mayor conversión premium jamás llevada a cabo por una institución financiera, y en marzo de 2004 llevamos a cabo una de las mayores ofertas globales jamás desarrolladas por una institución financiera. La deuda retirada en esta oferta había sido emitida anteriormente con unos tipos de interés bastante superiores a los de la reciente financiación, y muy por encima de los nuevos costes de emisión de la compañía".

Cada oferta dentro de la oferta de licitación de la compañía recibirá una cantidad no superior a los 2.500 millones de dólares en total ( incluyendo los intereses) por todos los valores adquiridos en todas las ofertas. Para poder cumplir con esta condición, la compañía ha determinado la oferta según las siguientes series:

                                                             CUSIP Number/ 
         Issuer                Title of Securities           (ISIN Number) 
     
       Wells Fargo           5.50% Senior Notes 2012           94975CAL1 
     Financial, Inc.        Series due August 1, 2012        (US94975CAL19) 
                    (listed on the Luxembourg Stock Exchange)

Para el resto de las series, la tabla incluida en esta nota de prensa proporciona la cantidad agregada principal licitada y aceptada.

Wells Fargo & Company es una compañía diversificada de servicios financieros con 397.000 dólares en activos que ofrece financiación para banca, aseguradores, inversores, hipotecas y consumidores para más de 5.900 tiendas e Internet (wellsfargo.com) en Norteamérica y en distintos puntos del planeta.

Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados finales podrían diferir sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones.

                             TENDER OFFER RESULTS 
 
                                                                  Aggregate 
                                                                  Principal 
                                                                   Amount 
                                              CUSIP Number/       Tendered 
    Issuer            Title of Securities      (ISIN Number)     and Accepted 
     
    Servus            7.00% Subordinated        336294AG8      USD$69,694,000 
     Financial      Notes due July 15, 2005   (US336294AG88) 
     Corporation- 
     
    Wells             7.00% Senior Notes        94975CAB3      USD$98,546,000 
     Fargo           due November 1, 2005     (US94975CAB37) 
     Financial, 
     Inc. 
     
    Wells             6.125% Senior Notes        94975CAD9    USD$227,813,000 
     Fargo         due February 15, 2006(1)   (US94975CAD92) 
     Financial, 
     Inc. 
     
    Servus            6.875% Senior Notes        336294AH6    USD$105,699,000 
     Financial       due November 15, 2006    (US336294AH61) 
     Corporation- 
     
    Wells           7.20% Senior Notes 2007      669383DH1     USD$65,325,000 
     Fargo          Series due May 1, 2007    (US669383DH15) 
     Financial, 
     Inc.-- 
     
    Wells          4.875% Senior Notes 2007     94975CAK3     USD$299,150,000 
     Fargo        Series due June 12, 2007(1) (US94975CAK36) 
     Financial,                 
     Inc.                       
     
    Wells              6.75% Medium-Term         66938FJT2    USD$112,935,000 
     Fargo &           Fixed Rate Notes,      (US66938FJT21) 
     Company---   Series H due June 15, 2007 
     
    Wells          7.47% Senior Medium-Term     9497E5AA0      USD$45,725,000 
     Fargo         Notes due August 8, 2007   (US9497E5AA09) 
     Financial, 
     Inc. 
     
    Wells          6.375% Senior Notes 2007     669383DP3      USD$38,929,000 
     Fargo        Series due December 1, 2007 (US669383DP31) 
     Financial, 
     Inc.--                                           
     
    Wells           6.25% Senior Notes 2007      669383DD0     USD$36,752,000 
     Fargo       Series due December 15, 2007 (US669383DD01) 
     Financial, 
     Inc.-- 
     
    Wells          5.875% Senior Notes 2008     94975CAF4     USD$366,442,000 
     Fargo       Series due August 15, 2008(1) (US94975CAF41) 
     Financial, 
     Inc. 
     
    Wells             5.625% Senior Notes        669383DR9    USD$129,327,000 
     Fargo           due February 3, 2009     (US669383DR96) 
     Financial, 
     Inc.-- 
     
    Wells           6.85% Senior Notes 2009      669383DK4    USD$128,345,000 
     Fargo         Series due July 15, 2009   (US669383DK44) 
     Financial, 
     Inc.-- 
     
    Wells          6.125% Senior Notes 2012     94975CAJ6     USD$289,301,000 
     Fargo       Series due April 18, 2012(1) (US94975CAJ62) 
     Financial, 
     Inc.                                             
     
    Wells             6.65% Subordinated        669380AW7     USD$126,193,000 
     Fargo &            Debentures due        (US669380AW79) 
     Company---        October 15, 2023 
     
    Wells           6.75% Medium-Term Fixed      66938FJU9    USD$113,429,000 
     Fargo &       Rate Notes, Series J due   (US66938FJU93) 
     Company---        December 15, 2027  

(1)Listada en la Bolsa de Luxemburgo.

Originalmente emitido por First Security Corporation. Después de la finalización de la oferta la compañía anticipa que hará que Servus Financial Corporation se fusione con una de sus filiales.

Originalmente emitido bajo el nombre de Norwest Financial Inc., ahora conocida como Wells Fargo Financial Inc.

Originalmente emitida con el nombre de Norwest Corporation, ahora conocida como Wells Fargo & Company.

Página web: http://www.wellsfargo.com

FUENTE Wells Fargo & Company