Zeltia lanza una ampliación de capital dirigida a inversores institucionales

21 Jun, 2005, 19:08 BST de Zeltia Group and PharmaMar

MADRID, June 21 /PRNewswire/ -- Zeltia S.A. ( ZEL SM; ZEL.MC ) Zeltia S.A., Grupo pionero y líder en el sector de la biotecnología en España, anuncia que su Consejo de Administración ha acordado ampliar el capital social de Zeltia, S.A. mediante una colocación privada dirigida a inversores cualificados internacionales.

El tamaño total esperado de la ampliación de capital ascenderá aproximadamente a cien (100) millones de euros. Dicha cuantía podrá incrementarse hasta 115 millones aproximadamente en el caso de que HSBC - que actúa como entidad colocadora - ejercite totalmente la opción de suscripción ("green shoe") concedida por la Sociedad.

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a reforzar las futuras actividades de PharmaMar, compañía filial biotecnológica del Grupo Zeltia dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de novedosos compuestos antitumorales de origen marino contra el cancer.

El aumento de capital se realizará mediante un procedimiento acelerado de prospección de la demanda y colocación entre los inversores cualificados - que finalizará el miércoles 22 de junio- tras el cual se procederá a la fijación del precio de emisión y a la adjudicación de las acciones emitidas ("Accelerated Bookbuilt Offering", ABO).

El presente anuncio no es, y no será, bajo ninguna circumstancia, una oferta pública o una invitación al público el relación con ninguna oferta.

El presente anuncio no es ni forma parte de una oferta o solicitud de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos o por Personas Estadounidenses (tal y como dicho término se define en el Reglamento S de la Ley del Mercado de Valores Estadounidense de 1933 (United States Securities Act of 1933), en su redacción vigente). Los valores aquí referidos no han sido, y no serán, registrados bajo la Ley del Mercado de Valores Estadounidense de 1933 (United States Securities Act of 1933), en su redacción vigente). Los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a Personas Estadounidenses, o por cuenta o a beneficio de Personas Estadounidenses, excepto de conformidad con una exención a los requisitos de registro. No se está realizando una oferta pública de los valores en los Estados Unidos.

En el Reino Unido, el presente anuncio solamente se puede distribuir entre inversores profesionales (investment professionals), compañías con un alto patrimonio (high net worth companies), sociedades colectivas (partnerships), asociaciones (associations) o fideicomisos (trusts) y personal de inversiones de cada uno de los anteriores (cada uno dentro de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000 (promoción financiera) Orden 2001) (Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2001) y cualesquiera otras personas a las que se pueda legalmente comunicar. Los valores referidos en el presente anuncio únicamente pueden ser suscritos por dichas personas. Ninguna otra persona debería actuar sobre o basarse en el mismo. Las personas que distribuyan esta nota de prensa deben asegurarse ellas mismas que dicha distribución es legal.

Se ha registrado un folleto informativo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y las ofertas de valores aquí mencionados solamente pueden realizarse en España de conformidad con la normativa española aplicable y los términos del folleto informativo.

La distribución del presente anuncio en determinados países puede constituir una contravención del derecho aplicable.

Sobre PharmaMar:

PharmaMar es la compañía biofarmacéutica líder mundial dedicada a avanzar en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos innovadores de origen marino. La cartera de productos clínicos de PharmaMar incluye actualmente: YONDELIS(R) (codesarrollado con Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development), en ensayos clínicos de fase III, designado fármaco huérfano para el sarcoma de tejidos blandos por la Comisión Europea (CE) en 2001 y por la FDA en 2004, y fármaco huérfano para el cáncer de ovario por la CE en 2003 y por la FDA en 2005. Aplidin(R) se encuentra en ensayos de fase II, designado fármaco huérfano para la leucemia linfoblástica aguda por la CE en 2003 y por la FDA en 2004, y para el mieloma múltiple por la FDA y la CE en 2004. Kahalalide F está en ensayos de fase II, y ES-285 y Zalypsis(R), en ensayos clínicos de fase I.

Sobre Zeltia:

Zeltia S.A. es el grupo biotecnológico pionero y líder en España con una capitalización bursátil de de aprox. 1.200 billones de euros. El Grupo Zeltia está compuesto por las siguientes compañias: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada a avanzar en el tratamiento contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores de origen marino . Neuropharma biotecnológica...al descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos contra el Alhzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso.Genómica: primera compañía española en diagnóstico molecular y Zelnova y Xylazel, dos compañias tradicionales del sector químico, altamente rentables, líderes en sus respectivos segmentos de mercado.

    
    Para más información , póngase en contacto con:
    Isabel Lozano, 
    Directora General, 
    Pharmamar S.A., 
    C/ Reyes, 1.Colmenar 
    Viejo, Madrid 28770, 
    Tel: +34-91-846-60-00. 

    Catherine Moukheibir, 
    Directora de Mercado de capitales, 
    Zeltia , S.A., 
    José Abascal , 2, Madrid 28003, 
    Tel: +34-91-444-45-00. 

    Coro Egaña, 
    Directora de Comunicación Corporativa, 
    Zeltia, S.A., 
    José Abascal ,2, Madrid 28003, 
    Tel: +34-91-444-45-00

FUENTE Zeltia Group and PharmaMar