Aequitas Capital s'étend à l'international avec le lancement de l'offre d'obligation européenne

15 Septembre, 2015, 16:38 BST de Aequitas Capital

Les obligations adossées offrent aux investisseurs européens une exposition aux actifs de crédit américains

NEW YORK, 15 septembre 2015 /PRNewswire/ -- Aequitas Capital a annoncé aujourd'hui le lancement de deux titres cotés en bourse au Luxembourg, la première expansion de l'entreprise en produits d'investissement à l'international.

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« Ces deux nouvelles obligations luxembourgeoises ciblent les besoins spécifiques des investisseurs institutionnels européens qui cherchent un crédit bien structuré et à haut rendement pour leurs portefeuilles. Cela met également en vedette notre engagement à fournir un large éventail de produits d'investissement alternatif sur le marché », a déclaré Bob Jesenik, président directeur général et directeur des investissements, Aequitas Capital. « Plus notre entreprise continue sa croissance, l'expansion sur les marchés internationaux est une étape naturelle de diversifier notre portefeuille et d'offrir aux investisseurs internationaux une exposition à nos stratégies d'investissement de niche dans le crédit privé américain ».

Aequitas Income Opportunities S.A., l'émetteur des obligations, est un véhicule de titrisation basé au Luxembourg. Les obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg, admises à la négociation sur le marché Euro MTF et ont été assignées des codes ISIN. Elles sont ouvertes aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis et sont éligibles aux fonds des OPCVM.

L'obligation de crédit A détient un coupon de 6 % et une échéance de cinq ans qui peut être rachetée chaque année. L'obligation de crédit B détient un coupon de 8 % et une échéance de trois ans avec aucune option de rachat anticipé. Toutes les deux sont garanties par des prêts à la consommation originaires des États-Unis. Aequitas Capital et ses sociétés affiliées, comptant plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion, financent la première tranche de perte en capitaux propres de 10 % dans le véhicule luxembourgeois, qui s'aligne sur des investisseurs. Les obligations nécessitent un investissement minimum d'un million de dollar.

« En Europe, les investisseurs ont une bonne compréhension des dettes privées et signalent un vif intérêt pour l'accès à des stratégies de crédit américaines afin de diversifier leurs portefeuilles et d'avoir accès au rendement », a déclaré Andy MacRitchie, vice-président exécutif du développement des entreprises, Aequitas Capital. « Nous nous spécialisons dans les investissements de crédit privés de niche originaires des États-Unis qui sont idéalement positionnés pour fournir d'excellentes opportunités pour les investisseurs étrangers ».

À propos de Aequitas Capital

Fondée en 1993, Aequitas Capital est une société de services financiers diversifiés qui crée des investissements alternatifs, dont l'investissement en capital, le crédit privé et le financement spécialisé. L'entreprise tire parti de son réseau et d'une équipe de spécialistes de l'industrie afin de découvrir les possibilités dans les secteurs traditionnellement mal desservies des soins de santé, de l'éducation et des services financiers. Aequitas aide son portefeuille d'entreprises et ses partenaires stratégiques à atteindre leurs objectifs en fournissant de l'expertise en gestion, de l'infrastructure technologique et un réseau de services de soutien.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.aequitascapital.com.

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