Alcan Aluminium Limitée lance l'offre publique d'échange visant la totalité des actions d'Alusuisse Group S.A.

29 Août , 2000, 12:17 BST de Alcan Aluminium Limited

Montreal, Québec, le 29 août /PR Newswire/ - Le 29 août 2000, Alcan Aluminium Limitée (NYSE, TSE : AL) lancera, comme prévu, une offre publique d'échange visant la totalité des actions d'Alusuisse Group S.A. (algroup).

Selon les modalités de l'accord de rapprochement conclu entre Alcan et algroup, l'offre publique d'échange prévoit l'émission de 17,1 actions ordinaires d'Alcan en échange de chaque action d'algroup. De plus, algroup fera un remboursement de capital de 90 CHF et versera un dividende spécial de 135 CHF par action d'algroup.

Les actionnaires d'algroup ont approuvé lors de leur assemblée du 17 juillet 2000 le remboursement de capital et le versement du dividende spécial. Le remboursement de capital sera effectué quelle que soit l'issue de l'offre d'Alcan, mais le dividende spécial est conditionnel au dépôt de plus de 67 % des actions d'algroup en circulation en réponse à l'offre publique d'échange.

La période de validité de l'offre s'étendra du 29 août au 25 septembre 2000, à 16 h (heure d'Europe centrale), et les actions d'algroup pourront être déposées pendant cette période.

La principale condition de réussite de l'offre publique d'échange est le dépôt de plus de 67 % des actions d'algroup en circulation. Quand l'offre publique d'échange sera déclarée inconditionnelle après que ce seuil d'acceptation minimale aura été atteint, une période d'acceptation supplémentaire de 10 jours de bourse suivra alors, pendant laquelle d'autres actions d'algroup pourront être déposées. Il est prévu qu'algroup effectue le remboursement de capital et le versement du dividende spécial le 13 octobre 2000, c'est-à-dire le deuxième jour ouvrable avant l'échange des actions en vertu de l'offre publique d'échange.

L'échange des actions d'algroup déposées pendant la période de validité de l'offre et pendant la période d'acceptation supplémentaire aura lieu le 17 octobre 2000. Aucune fraction d'action ordinaire d'Alcan ne sera émise. Les droits à des fractions seront plutôt payés en espèces aux actionnaires le 20 octobre 2000.

  • Deroulement De L'offre Publique D'echange Les actionnaires d'algroup seront informés de la marche à suivre pour échanger leurs actions. Les questions concernant l'acceptation de l'offre d'échange devront être adressées aux banques de dépôt des actionnaires ou à l'agent de transfert des actions, UBS S.A., Case postale 8089, Zurich, tél. : +41 1 234 43 68, fax : +41 1 236 14 72.

CALENDRIER DE L'OPERATION

29 août 2000 Début de la période de validité de l'offre

25 septembre 2000, Fin de la période de validité de 16 h (heure d'Europe centrale) l'offre

28 septembre 2000 Début de la période d'acceptation supplémentaire de 10 jours de bourse

11 octobre 2000, Fin de la période d'acceptation 16 h (heure d'Europe centrale) supplémentaire de 10 jours de bourse

13 octobre 2000 Versement du dividende spécial et remboursement de capital aux actionnaires d'algroup

17 octobre 2000 Echange des actions

20 octobre 2000 Règlement en espèces des fractions d'actions

LA FUSION ALCAN-aLGROUP Cette fusion aura pour effet de créer un leader mondial dynamique dans les industries de l'aluminium et des emballages de spécialités, ayant un chiffre d'affaires combiné de 12,4 milliards de dollars US pour 1999 et comptant environ 53 000 employés.

La société issue de la fusion :

- sera l'une des plus grandes entreprises d'aluminium dans le monde, avec des activités et des technologies complémentaires, une position permettant de fabriquer de l'aluminium de première fusion à faibles coûts, et des usines de pointe pour la transformation de l'aluminium dans le monde entier; - fournira des possibilités futures de croissance et d'expansion à faibles coûts; - sera un fabricant d'emballages d'importance mondiale dans les secteurs de l'alimentation, de l'industrie pharmaceutique et de l'hygiène personnelle; - combinera les positions prépondérantes d'algroup en Europe et d'Alcan en Amérique du Nord dans l'industrie automobile.

Conformément à la réglementation boursière, Alcan a suspendu l'achat de ses actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée dans son communiqué de presse du 15 juin 2000. Cette suspension restera en vigueur pendant la période de validité de l'offre publique d'échange et pendant la période d'acceptation supplémentaire.

Alcan est un producteur multinational, axé sur le marché et à faibles coûts, de produits d'aluminium. Avec des établissements dans plus de 30 pays, Alcan est l'une des entreprises d'aluminium les plus internationales au monde.

La Société est un chef de file pour la production de métal de première fusion, ainsi que pour la production et la commercialisation à l'échelle mondiale de produits laminés en aluminium.

Cette offre publique d'échange n'est pas faite aux Etats-Unis conformément à la réglementation américaine sur les valeurs mobilières.

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SOURCE Alcan Aluminium Limited