Annonce préalable de l'offre publique d'échange d'Alcan Aluminium Limitée visant la totalité des actions d'Alusuisse Group S.A.

17 Août , 2000, 15:55 BST de Alcan Aluminium Limited

Montreal, Canada - Alcan Aluminium Limitée doit lancer le 29 août 2000 une offre publique d'échange (l'"offre publique d'échange") visant la totalité des actions d'Alusuisse Group S.A. (les "actions d'algroup"), d'une valeur nominale de 100 CHF chacune. Au 31 mars 2000, 6 790 242 actions d'algroup étaient en circulation.

Tel que prévu, le 1er juin 2000, Alcan et Alusuisse Group S.A. ont convenu qu'Alcan lancerait, sous réserve de certaines conditions, une offre publique d'échange visant la totalité des actions d'algroup en circulation.

Il est prévu que l'offre publique d'échange contiendra les modalités et conditions suivantes :

  • Ratio d'échange

Le ratio d'échange a été fixé à 17,1 actions ordinaires d'Alcan.

  • Période de validité de l'offre

L'offre publique d'échange sera vraisemblablement valide du 29 août au 25 septembre 2000, 16 h, heure d'Europe centrale (la "période de validité de l'offre").

  • Conditions

L'offre publique d'échange sera assujettie aux conditions suivantes :

(i) qu'Alcan ait reçu pendant la période de validité de l'offre des acceptations valides pour plus de 67 % du nombre total d'actions d'algroup en circulation, calculé après dilution à la fin de la période de validité de l'offre ;

(ii) que ne soit en cours, pendant que l'offre est en vigueur, aucune procédure judiciaire ou réglementaire de nature grave ou importante dont l'objet est de déclarer illégale, inexécutable ou inopérante l'offre publique d'échange ou une modalité importante de cette offre.

Les conditions peuvent être abandonnées par Alcan, sous réserve du consentement écrit préalable d'Alusuisse Group S.A. dans le cas de la première condition. Si ces conditions n'ont pas été satisfaites ou qu'elles n'ont pas été abandonnées en vertu de la disposition énoncée ci-dessus avant la fin de la période de validité de l'offre, l'offre publique d'échange deviendra caduque.

  • Paiements aux actionnaires

Alusuisse Group S.A. fera un remboursement de capital de 90 CHF et un versement de dividende de 135 CHF, pour un total de 225 CHF, par action d'algroup à tous ses actionnaires inscrits à la clôture du marché le deuxième jour ouvrable avant l'échange des actions en vertu de l'offre publique d'échange, pourvu que la première condition soit satisfaite. Si cette condition n'est pas satisfaite ou que l'offre publique d'échange ne se réalise pas pour toute autre raison, seul le remboursement de capital de 90 CHF par action d'algroup sera effectué le 24 octobre 2000.

Alcan Aluminium Limitée est une société multinationale active à toutes les étapes de la production de l'aluminium. Avec des établissements d'exploitation et des bureaux de ventes dans plus de 30 pays, le Groupe Alcan est l'une des entreprises d'aluminium les plus internationales. Il est aussi un chef de file mondial pour la production et la commercialisation des produits laminés en aluminium.

Cette offre publique d'échange n'est pas faite aux Etats-Unis et ne s'adresse pas à des personnes des Etats-Unis.

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SOURCE Alcan Aluminium Limited