Attribution Gratuite de Bons de Souscription d'Actions aux Actionnaires de Keyrus

30 Septembre, 2004, 18:52 BST de Keyrus

PARIS, September 30 /PRNewswire/ -- Un prospectus prévu par le règlement COB n° 95-01 composé du rapport annuel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 11 juin 2004 sous le numéro D 04-0912 accompagné de son actualisation déposée le 28 septembre 2004 sous le numéro D 04-0912A01 et d'une note d'opération* a été établi à l'occasion de l'émission et de l'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris de 13 862 034 bons de souscription d'actions KEYRUS attribués gratuitement aux actionnaires.

KEYRUS lance une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles via l'exercice de BSA .Cette opération , souscrite à hauteur de 72 % par des fonds d'investissement : OBC Gestion, Sycomore, Rothschild Venture et SPGP , permettra de lever au maximum 5.5 millions d'euros .

Doter d'une structure financière saine et solide, KEYRUS s'affiche comme un acteur fédérateur significatif dans le secteur des services informatiques et entend accélérer sa croissance organique et externe grâce à cette levée de capitaux.

Ces BSA, attribués le 4 octobre, permettront de souscrire, jusqu'au 2 novembre 2004, à des actions nouvelles au prix de 2 euros et à raison de 5 bons pour 1 action nouvelle. Pendant cette période, les BSA seront cotés au Nouveau Marché et donc librement cessibles par les actionnaires ne souhaitant pas les exercer.

La Bourse, une priorité pour Keyrus. KEYRUS a décidé de renforcer sa présence en Bourse par cette premiére opération depuis son introduction au Nouveau Marché d'Euronext Paris. Cette opération permettra d'augmenter le flottant de la société et ainsi d'accroître la liquidité du titre.

* Une note d'opération relative à cette émission de BSA a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro n° 04-802 en date du 29 septembre 2004, conformément aux dispositions de son règlement n° 95-01. Ce document est disponible sans frais au siège de la société KEYRUS, 64 bis rue la Boétie, 75 008 Paris, sur le site internet de la société www.keyrus.com et de l'AMF, www.amf-france.org.

Intentions du principal actionnaire de KEYRUS

En date du 13 septembre 2004, Monsieur Eric COHEN a conclu différentes conventions de cession concernant une part significative des BSA reçus dans le cadre de la présente opération avec différentes sociétés de gestion, agissant pour le compte de plusieurs de leurs fonds. Ces dernières se sont par ailleurs engagées à souscrire l'intégralité des BSA acquis auprès de Monsieur Eric COHEN, pendant la période d'exercice des BSA de la manière suivante :

SYCOMORE : 2 500 000 BSA acquis, soit la souscription de 500 000 actions nouvelles.

OBC GESTION : 2 500 000 BSA acquis, soit la souscription de 500 000 actions nouvelles.

SPGP : 1 250 000 BSA acquis, soit la souscription de 250 000 actions nouvelles.

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS : 3 750 000 BSA acquis, soit la souscription de 750 000 actions nouvelles.

L'ensemble de ces accords représente un engagement de souscription de 4,0 millions d'euros, soit environ 72 % du total des fonds que la société KEYRUS est susceptible de lever via le mécanisme des BSA.

Caracteristiques des bons de souscription d'actions nouvelles KEYRUS émis et attribués gratuitement aux actionnaires

Nombre de bons de souscription d'actions nouvelles (« BSA ») émis :

Le nombre total de BSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s'élève à 13 862 034. L'exercice de la totalité de ces BSA donnerait lieu à la création de 2 772 406 actions nouvelles, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 2.2.9 de la note d'opération.

Quotité d'attribution des BSA :

Il sera attribué gratuitement un BSA par action KEYRUS détenue à la date du 4 octobre 2004.

Parité d'exercice des BSA et prix de souscription des actions :

Sous réserve du paragraphe 2.2.9. « maintien des droits des porteurs de BSA » de la note d'opération, 5 BSA donneront droit au titulaire de BSA de souscrire 1 action KEYRUS de 0,25 euro de pair au prix de 2,00 euros par titre.

Période d'exercice :

Les BSA pourront être exercés à tout moment du 4 octobre 2004 au 2 novembre 2004 inclus, soit une durée de 4 semaines environ. Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 2 novembre 2004 deviendront caducs et perdront toute valeur.

Cotation des BSA :

Les BSA font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 4 octobre 2004 sous le numéro de code Isin FR0010116772.

Cours de bourse de l'action KEYRUS :

Cours de clôture le 27 septembre 2004 : 1,96 euros

KEYRUS est une société cotée au Nouveau Marché d'Euronext Paris - Code ISIN : FR0004029411

A propos du Groupe Keyrus

Acteur majeur du conseil et de l'intégration de systèmes d'information, le Groupe Keyrus (550 collaborateurs) accompagne depuis 1996 ses clients dans l'optimisation de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants :

- Business Intelligence

- E-Business

- Systèmes de Gestion Intégrés pour l'Entreprise

EUROLAND FINANCE est le Conseil de KEYRUS pour la realisation de cette opération.

www.keyrus.com

LA

SOURCE Keyrus