Avertissement: Avis d'offre publique d'achat publié par erreur

10 Juin, 2004, 11:18 BST de Wells Fargo & Company

SAN FRANCISCO, Californie, June 10 /PRNewswire/ -- Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) indiquent avoir été informés aujourd'hui qu'un avis d'offre publique d'achat relatif à certaines obligations de la Société et de ses filiales a été publié par erreur dans le Luxemburger Wort du 8 juin 2004. Cet avis est joint à ce communiqué de presse. La Société a envisagé une offre publique d'achat pour diverses obligations de la Société et de ses filiales mais n'a, jusqu'ici, initié aucun appel d'offre, ni décidé si elle allait le faire dans l'avenir, ni sous quels termes. Si la Société décide d'initier un appel d'offres, elle diffusera un communiqué de presse pour l'annoncer en indiquant les valeurs incluses dans l'offre.

Wells Fargo & Company, une société de services financiers diversifiés dont les actifs s'élèvent à 397 milliards de dollars, fournit des services bancaires, des assurances, des investissements, des hypothèques et des crédits à la consommation par le biais de plus de 5.900 agences et sur l'internet (www.wellsfargo.com) dans toute l'Amérique du Nord et au niveau international.

Ceci ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'offre pour aucune des valeurs de la Société ou de ses filiales.

         Publié par erreur dans le Luxemburger Wort du 8 juin 2004.
             Veuillez l'ignorer. Voir l'avertissement connexe.

Cette annonce ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'offres. Les Offres se font uniquement par le biais des Offres publiques d'achat visées ci-dessous. Les Offres ne constituent pas - et ne peuvent pas être utilisées en rapport avec -une offre ou une sollicitation de quiconque dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation est interdite par la loi ou dans laquelle la personne qui fait une telle offre ou sollicitation n'est pas qualifiée pour le faire, ou adressée à toute personne pour qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Dans toute juridiction où les Offres doivent nécessairement être faites par un courtier ou un dealer autorisé, et dans laquelle un des Dealers-managers ou une de ses filiales détient une licence, elles seront censées avoir été faites par un des Dealers-managers ou filiales au nom de Wells Fargo & Company.

Avis d'offres publiques d'achat à écart fixe pour les valeurs suivantes de

                            Wells Fargo & Company
                              et de ses filiales

    Obligations subordonnés à 7,00% à échéance du 15 juillet 2005  
     (ISIN: US336294AG88)
    Obligations prioritaires à 7,00% à échéance du 1er novembre 2005 
     (ISIN: US94975CAB37)
    Obligations prioritaires à 6,125% à échéance du 15 février 2006 
     (ISIN: US94975CAD92)
    Obligations prioritaires à 6,875% à échéance du 15 novembre 2006
     (ISIN: US336294AH61)
    Obligations prioritaires Série 2007 à échéance du 1er mai 2007 
     (ISIN: US669383DH15)
    Obligations prioritaires Série 2007 à 4,875% à échéance du 12 juin 2007
     (ISIN: US94975CAK36)
    Obligations à moyen terme à taux fixe de 6,75%, Série H, à échéance du 
     15 juin 2007 (ISIN: US66938FJT21)
    Obligation prioritaires à moyen terme à 7,47% à échéance du 8 août 2007 
     (ISIN: US9497E5AA09)
    Obligations prioritaires Série 2007 à 6,375% Série 2007 à échéance du 1er 
     décembre 2007 (ISIN: US669383DP31)
    Obligations prioritaires Série 2007 6,25% à échéance du 15 décembre 2007 
     (ISIN: US669383DD01)
    Obligations prioritaires Série 2008 à 5,875% à échéance du 15 août 2008 
     (ISIN: US94975CAF41)
    Obligations prioritaires à 5,625% à échéance du 3 février 2009   
     (ISIN: US669383DR96)
    Obligations prioritaires Série 2009 à 6,85% à échéance du 15 juillet 2009 
     (ISIN: US669383DK44)
    Obligations prioritaires Série 2012 à 6,125% à échéance du 18 avril 2012 
     (ISIN: US94975CAJ62)
    Obligations prioritaires Série 2012 à 5,50% à échéance du 1 août 2012  
     (ISIN: US94975CAL19)
    Obligations subordonnées à 6,65% à échéance du 15 octobre 2023 
     (ISIN: US669380AW79)
    Obligation à moyen terme à taux fixe de 6,75% Série J à échéance du 15 
     décembre 2027  (ISIN: US66938FJU93)

Wells Fargo & Company ("Wells Fargo") offre d'acheter (les "Offres") en espèces, aux termes et sous réserve des conditions énoncées dans l'Offre d'achat visée ci-dessous, toute valeur en circulation de chaque série indiquée ci-dessus. Les Offres consistent en des offres séparées pour chaque série de valeurs indiquée ci-dessus. Wells Fargo payera pour chaque série de valeurs indiquée ci-dessus un prix calculé sur la base de l'écart fixe pour une telle série au titre de référence applicable du U.S. Treasury pour une telle série, chacune tel que spécifié dans l'Offre d'achat, plus les intérêts courus et échus applicables jusqu'à la date d'achat non incluse.

Chaque Offre est soumise aux modalités de l'Offre d'achat en date du 7 juin 2004 ("l'Offre d'achat") et de la lettre d'accompagnement connexe. Les obligataires peuvent obtenir une copie gratuite de ces documents auprès du 'Depositary and Information Agent' ou de l'Agent du Luxembourg aux adresses respectives ci-dessous.

           Le 'Depositary and Information Agent' pour les Offres est:

                    Global Bondholder Services Corporation
                            65 Broadway, Suite 704
                           New York, New York 10006
                        Attention:  Corporate Actions
                           Fac-similé: +1-212-430-3775
                  Aux Etats-Unis.: Appel gratuit: +1-866-873-6300
                       Hors des Etats-Unis.: +1-212-430-3774

                   L'Agent du Luxembourg pour les Offres est:

                    The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
                       Aerogolf Center - 1A  Hoehenhof
                             L-1736 Senningerberg
                                  Luxembourg
                             Attention:  Tin Wan Chung
                         Téléphone: +44 207 964 7906
                         Fac-similé: +44 207 964 6061

                   Les Dealers Managers pour les Offres sont:

          Goldman, Sachs & Co.                      Morgan Stanley
       Liability Management Group            Liability Management Group
      85 Broad Street, 29th Floor              1585 Broadway, 2nd Floor
        New York, New York 10004               New York, New York 10036
      Aux Etats-Unis.: Appel gratuit:        Aux Etats-Unis: Appel gratuit:
             +1-877-686-5059                        +1-800-624-1808
       Hors des Etats-Unis: Appel à            Hors des Etats-Unis: Appel à 
             frais virés                                frais virés
             +1-212-357-3019                         +1-212-761-1941

    Site Web: http://www.wellsfargo.com

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SOURCE Wells Fargo & Company