Campari acquiert une participation de contrôle dans Lascelles deMercado et devient un acteur majeur dans la catégorie attrayante du rhum avec les marques Appleton Estate, Appleton Special / White, Wray & Nephew et Coruba

03 Septembre, 2012, 07:16 BST de Gruppo Campari

MILAN, September 3, 2012 /PRNewswire/ --

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SYNTHESE

  • Signature d'un accord avec les détenteurs d'une participation de 81,4% dans la société Jamaïcaine Lascelles deMercado & Co. Limited ('LdM'). Au moment de la clôture de l'opération, l'entité sera principalement constituée de la division spiritueux de LdM
  • L'acquisition par Campari s'effectuera à travers une offre publique d'achat adressée au Conseil d'Administration de LdM et aux autres actionnaires, portant sur toutes les actions ordinaires et préférentielles émises, conformément à la réglementation des marchés financiers jamaïcaine et à la législation en vigueur
  • Gruppo Campari (le 'Groupe' ou 'Campari') fait son entrée dans l'importante et attrayante catégorie du rhum, avec un portefeuille complet de marques premium qui se distinguent par leur remarquable tradition Jamaïcaine
  • L'acquisition inclut les marques renommées Appleton Estate, Appleton Special / White, Wray & Nephew et Coruba, ainsi que des stocks importants de produits en vieillissement pour répondre à la croissance future
  • Campari renforce ultérieurement sa masse critique sur le marché nord-américain y compris aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et aux Caraïbes, et acquiert une position de leader en Jamaïque, créant ainsi des fondations solides pour la future croissance internationale
  • Cette opération consolide ultérieurement l'internationalisation de Campari, en augmentant de manière significative la part de l'activité hors Italie, et renforce le segment spiritueux qui est le plus important et le plus rentable du Groupe
  • Le prix d'acquisition pour 100% du capital social de LdM est de 414 754 200 USD (soit 330 millions d'EUR au taux de change actuel), à trésorerie et dette nulle. L'impact de l'acquisition sur le bénéfice par action (EPS) est positif dès la première année
  • Troisième acquisition en termes de dimension dans l'histoire de Campari, après les succès de Wild Turkey et Skyy Spirits
  • Campari continue à appliquer de manière cohérente et disciplinée sa stratégie d'acquisition en vue de sa croissance future
  • La clôture de l'opération d'acquisition de la participation et de l'offre publique d'achat est prévue au cours du quatrième trimestre 2012

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SOURCE Gruppo Campari