CAP GEMINI CONCLUT L'ACCORD SUR LES MODALITÉS D'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CONSEIL D'ERNST & YOUNG

29 Février , 2000, 10:17 GMT de Cap Gemini

<div> <P> Paris - Cap Gemini et Ernst &amp; Young annoncent aujourd'hui un accord portant sur les conditions du rapprochement de leurs activit&amp;#233;s de conseil et de services informatiques visant &amp;#224; constituer l'un des leaders mondiaux du secteur. Aux termes de cet accord : </P> <UL> <LI>Cap Gemini se portera acqu&amp;#233;reur de la quasi-totalit&amp;#233; de l'activit&amp;#233; consulting d'Ernst &amp; Young qui compte environ 18.000 personnes et a r&amp;#233;alis&amp;#233; en 1999 un chiffre d'affaires de pr&amp;#232;s de 3,5 milliards d'euros, <LI>cette acquisition prendra la forme d'apports de ces activit&amp;#233;s par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young dans les diff&amp;#233;rents pays concern&amp;#233;s, apports qui seront r&amp;#233;mun&amp;#233;r&amp;#233;s par l'&amp;#233;mission d'actions nouvelles de Cap Gemini. </LI></UL> <P> La r&amp;#233;alisation de ce rapprochement va maintenant &amp;#234;tre soumise &amp;#224; l'approbation des associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young qui vont avoir &amp;#224; se prononcer &amp;#224; une majorit&amp;#233; statutaire de chacun des &amp;#171; partnerships &amp;#187; et &amp;#224; une majorit&amp;#233; des 3/4 des associ&amp;#233;s du Consulting : les votes interviendront pays par pays dans les semaines &amp;#224; venir et leurs r&amp;#233;sultats seront communiqu&amp;#233;s en avril. </P> <P> Les actionnaires de Cap Gemini seront ensuite r&amp;#233;unis en Assembl&amp;#233;e G&amp;#233;n&amp;#233;rale Extraordinaire d'ici la fin du premier semestre 2000 pour discuter et approuver les modalit&amp;#233;s de cette op&amp;#233;ration. </P> <P> Ces modalit&amp;#233;s sont les suivantes : </P> <UL> <LI>l'accord initial porte sur les activit&amp;#233;s consulting qu'Ernst &amp; Young exerce dans les principaux pays suivants : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie, <LI>dans les prochaines semaines, d'autres pays devraient se joindre &amp;#224; cet accord, notamment la Su&amp;#232;de, la Norv&amp;#232;ge, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Z&amp;#233;lande,... <LI>si la totalit&amp;#233; des entit&amp;#233;s Ernst &amp; Young Consulting rejoignait Cap Gemini, le nombre maximum d'actions nouvelles &amp;#233;mises serait de 43,5 millions auxquelles s'ajouterait un paiement en cash de 375 millions d'euros. En fonction des conditions de march&amp;#233;, il est pr&amp;#233;vu qu'un placement maximum de 50 % des actions Cap Gemini nouvellement &amp;#233;mises sera r&amp;#233;alis&amp;#233; avant le 1er avril 2001, avec une tranche initiale repr&amp;#233;sentant un minimum de 25 %. Ces cessions sont destin&amp;#233;es &amp;#224; financer les frais support&amp;#233;s par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young du fait de cette transaction tels qu'imp&amp;#244;ts, contribution &amp;#224; des fonds de pension,... Le solde des actions &amp;#233;mises fera l'objet d'engagements de conservation par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young qui ne pourront les c&amp;#233;der que de mani&amp;#232;re ordonn&amp;#233;e et progressive sur une p&amp;#233;riode de 5 ans. </LI></UL> <P> Cette op&amp;#233;ration devrait avoir une incidence positive sur le b&amp;#233;n&amp;#233;fice par action de Cap Gemini d&amp;#232;s l'ann&amp;#233;e 2000 (et sera trait&amp;#233;e sur le plan comptable sous la forme d'une association d'int&amp;#233;r&amp;#234;ts : &amp;#171; pooling of interests &amp;#187;). Elle permettra au nouveau Groupe ainsi constitu&amp;#233; de : </P> <UL> <LI>devenir un acteur majeur aux Etats-Unis (qui devraient repr&amp;#233;senter plus du tiers du chiffre d'affaires) et de renforcer son implantation en Allemagne, <LI>b&amp;#233;n&amp;#233;ficier d'une comp&amp;#233;tence sectorielle compl&amp;#232;te faisant ainsi de lui l'interlocuteur privil&amp;#233;gi&amp;#233; des grandes soci&amp;#233;t&amp;#233;s de l'&amp;#233;conomie mondiale, <LI>se d&amp;#233;velopper fortement dans les m&amp;#233;tiers du conseil qui sont g&amp;#233;n&amp;#233;rateurs d'une forte valeur ajout&amp;#233;e et permettent d'offrir aux entreprises l'ensemble des services n&amp;#233;cessaires &amp;#224; leurs &amp;#233;volutions strat&amp;#233;giques, <LI>mettre en &amp;#156;uvre sur une plus grande &amp;#233;chelle tous les savoir-faire demand&amp;#233;s aujourd'hui par des clients confront&amp;#233;s aux challenges de &amp;#171; l'&amp;#233;conomie connect&amp;#233;e &amp;#187; : conseil en strat&amp;#233;gie, innovation, d&amp;#233;ploiement de technologies de pointe, gestion des connaissances, mobilisation des ressources humaines et conseil en marketing. </LI></UL> <P> Pour plus d'informations : </P> <P> Sur la pr&amp;#233;sente transaction (<A target="_blank" href="http://www.capgemini.com/ey">http://www.capgemini.com/ey</A>), communiqu&amp;#233; de presse, pr&amp;#233;sentation analystes. </P> <P> Sur Cap Gemini : <A target="_blank" href="http://www.capgemini.com">http://www.capgemini.com</A> </P> <P> Sur Ernst&amp;Young : <A target="_blank" href="http://www.ey.com">http://www.ey.com</A> </P> </div> <div> <P> Paris - Cap Gemini et Ernst &amp; Young annoncent aujourd'hui un accord portant sur les conditions du rapprochement de leurs activit&amp;#233;s de conseil et de services informatiques visant &amp;#224; constituer l'un des leaders mondiaux du secteur. Aux termes de cet accord : </P> <UL> <LI>Cap Gemini se portera acqu&amp;#233;reur de la quasi-totalit&amp;#233; de l'activit&amp;#233; consulting d'Ernst &amp; Young qui compte environ 18.000 personnes et a r&amp;#233;alis&amp;#233; en 1999 un chiffre d'affaires de pr&amp;#232;s de 3,5 milliards d'euros, <LI>cette acquisition prendra la forme d'apports de ces activit&amp;#233;s par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young dans les diff&amp;#233;rents pays concern&amp;#233;s, apports qui seront r&amp;#233;mun&amp;#233;r&amp;#233;s par l'&amp;#233;mission d'actions nouvelles de Cap Gemini. </LI></UL> <P> La r&amp;#233;alisation de ce rapprochement va maintenant &amp;#234;tre soumise &amp;#224; l'approbation des associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young qui vont avoir &amp;#224; se prononcer &amp;#224; une majorit&amp;#233; statutaire de chacun des &amp;#171; partnerships &amp;#187; et &amp;#224; une majorit&amp;#233; des 3/4 des associ&amp;#233;s du Consulting : les votes interviendront pays par pays dans les semaines &amp;#224; venir et leurs r&amp;#233;sultats seront communiqu&amp;#233;s en avril. </P> <P> Les actionnaires de Cap Gemini seront ensuite r&amp;#233;unis en Assembl&amp;#233;e G&amp;#233;n&amp;#233;rale Extraordinaire d'ici la fin du premier semestre 2000 pour discuter et approuver les modalit&amp;#233;s de cette op&amp;#233;ration. </P> <P> Ces modalit&amp;#233;s sont les suivantes : </P> <UL> <LI>l'accord initial porte sur les activit&amp;#233;s consulting qu'Ernst &amp; Young exerce dans les principaux pays suivants : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie, <LI>dans les prochaines semaines, d'autres pays devraient se joindre &amp;#224; cet accord, notamment la Su&amp;#232;de, la Norv&amp;#232;ge, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Z&amp;#233;lande,... <LI>si la totalit&amp;#233; des entit&amp;#233;s Ernst &amp; Young Consulting rejoignait Cap Gemini, le nombre maximum d'actions nouvelles &amp;#233;mises serait de 43,5 millions auxquelles s'ajouterait un paiement en cash de 375 millions d'euros. En fonction des conditions de march&amp;#233;, il est pr&amp;#233;vu qu'un placement maximum de 50 % des actions Cap Gemini nouvellement &amp;#233;mises sera r&amp;#233;alis&amp;#233; avant le 1er avril 2001, avec une tranche initiale repr&amp;#233;sentant un minimum de 25 %. Ces cessions sont destin&amp;#233;es &amp;#224; financer les frais support&amp;#233;s par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young du fait de cette transaction tels qu'imp&amp;#244;ts, contribution &amp;#224; des fonds de pension,... Le solde des actions &amp;#233;mises fera l'objet d'engagements de conservation par les associ&amp;#233;s d'Ernst &amp; Young qui ne pourront les c&amp;#233;der que de mani&amp;#232;re ordonn&amp;#233;e et progressive sur une p&amp;#233;riode de 5 ans. </LI></UL> <P> Cette op&amp;#233;ration devrait avoir une incidence positive sur le b&amp;#233;n&amp;#233;fice par action de Cap Gemini d&amp;#232;s l'ann&amp;#233;e 2000 (et sera trait&amp;#233;e sur le plan comptable sous la forme d'une association d'int&amp;#233;r&amp;#234;ts : &amp;#171; pooling of interests &amp;#187;). Elle permettra au nouveau Groupe ainsi constitu&amp;#233; de : </P> <UL> <LI>devenir un acteur majeur aux Etats-Unis (qui devraient repr&amp;#233;senter plus du tiers du chiffre d'affaires) et de renforcer son implantation en Allemagne, <LI>b&amp;#233;n&amp;#233;ficier d'une comp&amp;#233;tence sectorielle compl&amp;#232;te faisant ainsi de lui l'interlocuteur privil&amp;#233;gi&amp;#233; des grandes soci&amp;#233;t&amp;#233;s de l'&amp;#233;conomie mondiale, <LI>se d&amp;#233;velopper fortement dans les m&amp;#233;tiers du conseil qui sont g&amp;#233;n&amp;#233;rateurs d'une forte valeur ajout&amp;#233;e et permettent d'offrir aux entreprises l'ensemble des services n&amp;#233;cessaires &amp;#224; leurs &amp;#233;volutions strat&amp;#233;giques, <LI>mettre en &amp;#156;uvre sur une plus grande &amp;#233;chelle tous les savoir-faire demand&amp;#233;s aujourd'hui par des clients confront&amp;#233;s aux challenges de &amp;#171; l'&amp;#233;conomie connect&amp;#233;e &amp;#187; : conseil en strat&amp;#233;gie, innovation, d&amp;#233;ploiement de technologies de pointe, gestion des connaissances, mobilisation des ressources humaines et conseil en marketing. </LI></UL> <P> Pour plus d'informations : </P> <P> Sur la pr&amp;#233;sente transaction (<A target="_blank" href="http://www.capgemini.com/ey">http://www.capgemini.com/ey</A>), communiqu&amp;#233; de presse, pr&amp;#233;sentation analystes. </P> <P> Sur Cap Gemini : <A target="_blank" href="http://www.capgemini.com">http://www.capgemini.com</A> </P> <P> Sur Ernst&amp;Young : <A target="_blank" href="http://www.ey.com">http://www.ey.com</A> </P> </div>