Chiquita commence une offre publique d'achat au comptant et une sollicitation de consentement, pour une partie ou la totalité de ses obligations de premier rang à 10,56 % venant à échéance en 2009

15 Septembre, 2004, 08:20 BST de Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, September 15 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc.NYSE: CQB) a annoncé aujourd'hui avoir commencé une offre publique d'achat au comptant pour une partie ou la totalité du capital nominal total en circulation, d'un montant de 250 millions USD, de ses obligations de premier rang à 10,56 % venant à échéance en 2009 (Numéro CUSIP : 170032 AN 6, Code ISIN : US170032AN63, Code Commun : 014278974), en conformité aux termes et conditions contenus dans la déclaration d'achat et de sollicitation de consentement du 14 septembre 2004 (ci-après, la << Déclaration >>).

Le prix d'achat est de 1069,56 USD pour chaque tranche de 1000 USD du capital nominal d'obligations présentées validement et acceptées pour paiement, plus les intérêts courus et non payés jusqu'à, mais à l'exception de, la date d'échéance. En outre, dans certains cas comme indiqués ci-dessous, Chiquita paiera aux détenteurs d'obligations un paiement de consentement de 20 USD par tranche de 1000 USD du capital nominal d'obligations présentées validement et acceptées pour paiement. L'exécution de l'offre publique et de la sollicitation de consentement est sous réserve des conditions du marché et autres, ainsi que soulignées dans la déclaration, y compris la réception des consentements des titulaires représentant la majorité du capital nominal total des obligations.

Concomitamment à cette offre, Chiquita sollicite des consentements afin de supprimer substantiellement tous les engagements formels restrictifs inclus dans l'acte de fiducie régissant l'émission des obligations. Les modifications à l'acte de fiducie seront détaillées dans un acte supplémentaire et leurs modalités sont incluses dans la Déclaration. Le paiement de consentement ne sera réglé qu'aux titulaires qui ont offert validement leurs obligations et fourni leur consentement le 27 septembre 2004 à minuit, heure de New York,(<< la Date de Consentement >>) au plus tard, sauf prolongation. Les titulaires qui remettent leurs obligations après la date de consentement ne recevront que le prix d'achat de l'offre publique.

L'offre publique d'achat expire le 12 octobre 2004 à minuit, heure de New York, sauf si l'offre est prolongée ou annulée par Chiquita. Chiquita se réserve le droit, sous réserve de certaines restrictions, de modifier, de prolonger ou d'annuler l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement à tout moment, si elle le juge bon, sans avoir à effectuer aucun paiement. Les obligations offertes ne peuvent pas être retirées et les consentements accordés ne peuvent pas être révoqués après la date de consentement, sauf dans des circonstances particulières.

Chiquita a engagé Morgan Stanley & Co. Incorporated en tant que courtier et agent de sollicitation pour cette offre publique. Pour des renseignements supplémentaires à propos de cette offre publique ou la sollicitation de consentement, veuillez contacter MacKenzie Partners, Inc. (l'agent d'information) au +1-212-929-5500 (appel en PCV), ou numéro d'appel gratuit +1-800-322-2885.

Ce communiqué de presse est pour information seulement et ne constitue pas une offre d'achat, une sollicitation ou une offre d'achat ou de sollicitation de consentement par rapport aux obligations. Seule la Déclaration contient l'offre d'achat et la sollicitation de consentement.

Chiquita Brands International est un important négociant, producteur et distributeur international de bananes et d'autres aliments frais de qualité qui sont vendus sous la marque Chiquita(R) et d'autres marques connexes. La société est l'un des plus grands producteurs de bananes au monde et fournisseur important de ce fruit en Amérique du Nord et en Europe. Chiquita distribue et commercialise également des fruits frais coupés et d'autres produits fruitiers de marque à valeur ajoutée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web http://www.chiquita.com .

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SOURCE Chiquita Brands International, Inc.