CLAYTON, DUBILIER & RICE ET ALLIANZ CAPITAL PARTNERS FINALISENT L'ACQUISITION DE FAIRCHILD/DORNIER

14 Avril, 2000, 17:01 BST de Clayton, Dubilier & Rice Inc


 Les investisseurs injecteront 1,2 milliard $ pour financer le développement de la nouvelle gamme d'aéronefs en vue de tirer parti de l'expansion du marché des avions de transport régional


 


 OBERPFAFFENHOFEN, Allemagne, /PR Newswire/ Clayton, Dubilier & Rice Inc. (CD&R), une importante société de capital à risqué privé, a annoncé aujourd'hui qu'un fonds de placement géré par CD&R, conjointement avec Allianz Capital Partners (ACP), une société affiliée au groupe Allianz, a finalisé l'acquisition de Fairchild Aerospace Corp. (Fairchild/Dornier), une importante société de conception et de fabrication d'avions de transport régional à réaction, d'avions d'affaires et d'avions de ligne. A noter que Fairchild est la société mère de Dornier Luftfahrt GmbH et que son siège social se trouve près de Munich.


 


 Le montant total des fonds disponibles s'élève à environ 1,2 milliard $ US, soit 400 millions $ qui ont été injectés par CD&R et ACP comme capital de croissance et presque 800 millions $ provenant d'un consortium de banques commerciales allemandes et d'autres institutions. Fairchild/Dornier mettra cet argent dans le développement et la production de sa toute nouvelle generation d'aéronefs.


 


 Commentant la nouvelle, M. Charles P. Pieper, directeur non associé de CD&R et président de Fairchild/Dornier, a déclaré : «Cette transaction démontre le rôle constructif que peuvent jouer les capitaux privés dans l'économie mondiale en soutenant la réalisation des programmes d'expansion des entreprises dont l'avenir est prometteur et qui ont besoin de capital de croissance.


 


 Fairchild/Dornier conçoit et construit des aéronefs pour le marché en pleine croissance que représentent les avions de transport régional à reaction et les avions d'affaires. Sa gamme de produits comprend : avions de ligne de moins de cent sièges; avions d'affaires; navettes de personnel d'entreprise. Actuellement, la société fabrique des avions de type 328JET à 32 sièges don&£8217;t elle développe la prochaine version qui comptera 44 sièges, le 428JET, ainsi qu'une nouvelle génération d'avions de ligne comptant de 50 à 105 sièges, la famille des 728JET. Tout ceci reflète la focalisation de la société sur le marché des aéronefs de transport régional.


 


 Avec un carnet de commandes comprenant plus de 400 aéronefs d'une valeur de 8 milliards $, nous sommes convaincus de la vitalité du marché et des avantages concurrentiels de nos produits, a ajouté M. Pieper. Comme nous travaillons avec des employés à la fois très spécialisés et très motivés ainsi qu'avec des fournisseurs attachés à une qualité supérieure, nous prévoyons de faire passer Fairchild/Dornier au prochain niveau de performance dans l'industrie de l'aviation commerciale.


 


 CD&R et ACP ont racheté Fairchild/Dornier à un groupe d'investisseurs dirigé par M. Carl Albert. Ce dernier a quitté la présidence et la tête de la direction de la société et décidé d'y occuper un poste de directeur. Avant de se joindre à CD&R, M. Pieper était cadre dirigeant à General Electric. Au cours de ses 16 années passées au service de GE, il a assumé les fonctions de chef de la direction de plusieurs divisions internationales.


 
    
  • Au sujet de Clayton, Dubilier & Rice Inc.
 Il s'agit d'une société privée d'investissement qui gère des capitaux propres, soit plus de 3,5 milliards $, pour un consortium d'investisseurs privés réunissant : fonds de pension publics et privés; foundations universitaires, fondations privées, banques et compagnies d'assurances. Pour CD&R, cet investissement dans Fairchild/Dornier est le deuxième effectué en Allemagne. En juin 1998, un fonds de placement géré par CD&R a racheté à Thyssen AG, la société Schulte GmbH & Co. KG, un important distributeur de matériaux de construction, soit une opération se chiffrant à environ 226 millions $. En 1993, un fonds de placement géré par CD&R a dirigé une opération portant sur le rachat, pour 337 millions $, de Allison Engine, une grande entreprise aérospatiale qui appartenait à General Motors Corporation. Allison Engine a ensuite été revendue à Rolls Royce plc. Depuis sa fondation en 1978, CD&R a joué un rôle directif dans l'exécution d'opérations d'investissement visant 32 entreprises. Ses ventes annuelles totales dépassent 21 milliards $. La société a des bureaux à New York, Menlo Park et Londres. Pour plus d'informations, veuillez visiter son site Web www.cdr&£64979;inc.com. 

 
    
  • Au sujet de Allianz Capital Partners GmbH
 Division du groupe Allianz, Allianz Capital Partners se spécialise dans les investissements privés. Le groupe Allianz a son siège à Munich et c'est la plus grande compagnie d'assurances d'Europe. Allianz Capital Partners apporte des capitaux sous diverses formes aux entreprises non cotées en bourse dans le but de financer leur croissance et d'appuyer les rachats d'entreprise par des repreneurs extérieurs ou par ses salariés et la restructuration de l'actionariat.

 


 Allianz Capital Partners possède des ressources financières très importantes et n'investit que les fonds dont le groupe Allianz dispose en propre. Ses spécialistes ont une grande expérience de la finance et de l'industrie. La société se considère comme un partenaire dans ses relations avec les sociétés du portefeuille et son objectif est de soutenir et de développer ces entreprises en vue d'assurer leur succès à long terme. Depuis sa création en mars 1998, ACP a réalisé cinq investissements, notamment l'acquisition de Tank & Rast AG dans le cadre d'une opération de rachat par un repreneur extérieur, réalisée auprès du gouvernement allemand l'année dernière.


 
    
  • Au sujet de Fairchild Aerospace
 Fairchild Aerospace Corporation est un important fabricant d'avions à réaction et d'avions à turbopropulseurs pour les marchés de l'aviation de ligne, de l'aviation d'affaires et pour le secteur public. La société offer également à l'industrie de l'aviation un large éventail de services liés à la vente, au soutien technique, à la production et à l'ingénierie. En plus de ses centres de production de San Antonio au Texas et de Oberpfaffenhofen en Allemagne, Fairchild Aerospace a des bureaux à Washington (D.C.) et en d'autres endroits de par le monde. Pour plus d'informations sur la société, veuillez visiter son site www.fairchildaerospace.com.

 

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SOURCE Clayton, Dubilier & Rice Inc