Datawatch annonce son intention de procéder à une offre publique de vente d'actions ordinaires

10 Février , 2014, 15:53 GMT de Datawatch Corporation

CHELMSFORD, Massachusetts, 10 février 2014 /PRNewswire/ -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH), fournisseur international de premier plan de solutions d'analyse visuelle des données, a annoncé aujourd'hui son intention de proposer et de vendre, sous réserve de satisfaire diverses conditions, notamment celles du marché, 1 500 000 actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique garantie. Datawatch consentira aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire sous 30 jours jusqu'à 225 000 actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles sur-allocations. Datawatch a l'intention d'utiliser le produit net de cette vente pour développer de nouveaux produits, commercialiser ses produits existants, financer son fonds de roulement ainsi qu'à des fins générales poursuivies par la société comme le remboursement de l'encours de sa dette.

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Canaccord Genuity Inc. et William Blair & Company, L.L.C. agissent en qualité de co-teneurs de livre dans le cadre de cette offre, Cowen and Company, LLC et Craig-Hallum Capital Group LLC en tant que co-chefs de file.

Le placement des actions ordinaires se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus et d'un supplément à ce prospectus conformément au document d'enregistrement préalable (shelf registration) effectif déposé par Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Des exemplaires du supplément provisoire du prospectus relatif à l'offre et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenus en contactant le Syndicate Department de Canaccord Genuity Inc., à l'adresse 99 High Street, Floor 12, Boston, MA 02110, par téléphone au +1-617-371-3900 ; ou auprès de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, au numéro de téléphone (800) 621-0687. Ces documents sont également disponibles dans la rubrique EDGAR du site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres. Aucune vente de titres ne sera autorisée dans quelque pays ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente ne serait pas permise.

À PROPOS DE DATAWATCH CORPORATION
Datawatch Corporation (NASDAQ-CM : DWCH) fournit des solutions d'analyse visuelle des données qui permettent de prendre des décisions plus éclairées grâce à des applications d'analyse de nouvelle génération. Les logiciels Datawatch donnent aux particuliers, divisions d'entreprise et entreprises toute entière les moyens d'accéder et de visualiser une multitude de données différentes, de toutes sources et sous tous formats, et de tirer de ce gros volume de données des éclairages opérationnels et stratégiques en temps réel. Datawatch a son siège à Chelmsford, dans le Massachusetts, et des bureaux à New York, Londres, Munich, Stockholm, Singapour, Sydney et Manille, ainsi que des partenaires et des clients dans plus de 100 pays à travers le monde.

Informations prospectives
Ce document contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives aux attentes de Datawatch quant à la conclusion de l'offre publique. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont de ce fait sujets à incertitude et susceptibles d'évoluer au gré des circonstances. Les résultats réels et le calendrier des évènements peuvent différer sensiblement de ceux décrits expressément ou implicitement évoqués dans ces énoncés prospectifs en raison de différents facteurs importants parmi lesquels figurent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes liés à l'activité de Datawatch et à la satisfaction des conditions requises pour mener à bien l'offre publique. Des informations plus détaillées sur ces facteurs figurent dans les documents déposés par Datawatch auprès de la Securities and Exchange Commission, et plus particulièrement dans le rapport annuel de Datawatch (formulaire 10-K), ses rapports trimestriels (formulaires 10-Q) et ses rapports de situation ponctuelle (formulaire 8-K). Datawatch n'est pas tenu et se dégage expressément de toute obligation d'actualiser ou de revoir toute déclaration de nature prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

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SOURCE Datawatch Corporation



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