Eurazeo est fière d'annoncer le lancement du processus d'introduction de Moncler à la Bourse de Milan suite au visa de la Consob

27 Novembre, 2013, 15:36 GMT de Eurazeo

MILAN, November 27, 2013 /PRNewswire/ --

Cette introduction en bourse consacre l'accélération de la croissance de Moncler depuis ces deux dernières années et le succès d'une marque d'exception.

Approbation par la Consob du prospectus d'introduction en bourse et d'admission des actions ordinaires de la société à la cotation sur le Marché Télématique Actionnaire géré par Borsa Italiana S.p.A.

La fourchette de valorisation indicative a été fixée entre un prix minimum non contraignant de 8,75 € par action ordinaire et un prix maximum contraignant de 10,20 € par action ordinaire.

Moncler S.p.A. annonce avoir obtenu aujourd'hui l'approbation de la Consob relative à son prospectus d'introduction en bourse émis dans le cadre de l'admission des actions ordinaires de la société aux négociations sur le Marché Télématique Actionnaire organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A.

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http://www.multivu.com/mnr/64154-Eurazeo-Moncler-IPO-clearance

Cette approbation de la Consob fait suite à l'admission des actions ordinaires de Moncler à la cotation sur le Marché Télématique Actionnaire, accordée le 22 novembre par Borsa Italiana.

Dans le seul but de permettre la collecte des manifestations d'intérêt émises par les investisseurs institutionnels, les actionnaires vendeurs ECIP M. SA (une société contrôlée par Eurazeo SA), CEP III Participations SARL SICAR (une société contrôlée par le groupe Carlyle) et Brands Partners 2 S.p.A. (une société contrôlée par Progressio Investimenti), en accord avec les co-coordinateurs mondiaux, ont identifié une fourchette de valorisation indicative comprise entre un prix minimum non contraignant de 8,75 € par action ordinaire et un prix maximum contraignant de 10,20 € par action ordinaire.

Les co-coordinateurs mondiaux de l'offre sont Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch et Mediobanca - Banca di Credito Finanziario. Banca IMI agit en tant que gestionnaire de placement de l'offre publique, et Mediobanca - Banca di Credito Finanziario en tant que co-coordinateur mondial de l'offre publique et en tant que sponsor.

NON DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON


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SOURCE Eurazeo