Gammon Gold présente une offre ferme et définitive à Capital Gold

16 Mars, 2011, 06:17 GMT de Gammon Gold Inc.

TORONTO, March 16, 2011 /PRNewswire/ --

- Proposition d'une offre augmentée de 0,5209 action Gammon et 1,09 US$ en espèces

Gammon Gold Inc. ("Gammon") (TSX : GAM ; NYSE : GRS) : Gammon a proposé aujourd'hui de modifier son accord de fusion avec Capital Gold pour augmenter la fraction en espèces de la considération de fusion à verser aux actionnaires de Capital Gold de 0,30 US$ par action, à 1,09 US$. Si Capital Gold accepte l'amendement proposé par Gammon et que les actionnaires de Capital Gold approuve la fusion impliquant Gammon Gold, ces derniers recevront 0,5209 action Gammon et 1,09 US$ en espèces pour chaque action ordinaire de Capital Gold qu'ils possèdent.

L'offre initiale de Gammon est soutenue à l'unanimité par le Conseil d'administration de Capital Gold et a été séparément approuvée par ISS et Glass Lewis, deux sociétés indépendantes majeures de consultation en matière de procurations.

Au sujet de l'amendement proposé, René Marion, Président et PDG de Gammon, a déclaré : "L'augmentation que nous proposons dans la considération de fusion est ferme et définitive. La fusion avec Gammon est l'unique transaction efficace pour laquelle les actionnaires de Capital Gold peuvent voter. L'offre récemment proposée par Timmins n'augmente selon nous en aucun cas l'attrait de sa société, ni ne réduit les risques et les délais considérables de la transaction hostile qu'elle propose. Au bout du compte, la décision appartient aux actionnaires de Capital Gold, de fusionner avec Gammon ou de se priver du bonus et de rester une société indépendante."

À propos de Gammon Gold

Gammon Gold Inc. est un producteur d'or et d'argent de niveau intermédiaire qui exploite des propriétés au Mexique. La propriété phare d'Ocampo de Gammon est située dans l'État de Chihuahua. Gammon possède également la mine suspendue d'El Cubo dans l'État de Guanajuato, ainsi que la propriété en développement de Guadalupe y Calvo dans l'État de Chihuahua. En 2010, Gammon a conclu des accords d'achat d'actions en vue d'acquérir les Projets de Los Jarros et Venus, situés directement au Nord et à l'Est de la mine d'Ocampo, le Projet de Mezquite dans l'État de Zacatecas, et a également signé une lettre exécutoire d'entreprise commune dans le projet aurifère de La Bandera dans l'État de Durango. En outre, la Société a réalisé des investissements stratégiques dans Golden Queen Mining Co. Ltd. et Corex Gold Corporation. Le Bureau administratif de la Société est implanté à Toronto, dans l'Ontario.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Gammon Gold : http://www.gammongold.com

Avertissement

Il est possible que le présent communiqué contienne des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des dispositions comparables de "règle refuge" de la législation canadienne en vigueur, y compris mais sans se limiter aux énoncés relatifs aux résultats opérationnels et financiers anticipés, aux plans, objectifs, attentes et intentions de la société, aux économies et autres énoncés, comprenant des mots tels que "anticiper", "croire", "planifier", "estimer", s'attendre à", "souhaiter", "vouloir", "devrait", "pourrait" et autres expressions similaires. Lesdits énoncés sont basés sur les croyances et attentes actuelles de notre équipe de direction et impliquent un certain nombre de risques et incertitudes. Des écarts sensibles peuvent exister entre les résultats réels et les résultats anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner ou contribuer à ces écarts sensibles : la capacité d'obtenir l'approbation de la transaction par les actionnaires de Capital Gold Corporation ; la capacité de réaliser les synergies prévues résultant de la transaction et selon les montants ou délais anticipés ; la capacité d'intégrer les activités commerciales de Capital Gold Corporation au sein de celles de Gammon Gold Inc. en temps voulu et de façon rentable ; la capacité d'obtenir les approbations de la transaction ou de remplir les autres conditions relatives à la transaction selon les termes et les délais proposés ; et le résultat du litige en cours relatif à l'acquisition proposée par Capital Gold Corporation. Les facteurs additionnels susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation et ceux décrits dans les énoncés prospectifs sont détaillés dans le Rapport annuel de 2009 sur le Formulaire 40-F, tel que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur le Formulaire 40-F/A, pour Gammon Gold Inc., et dans le Rapport annuel sur le Formulaire Form 10-K, tel que modifié par le Formulaire 10-K/A, de Capital Gold Corporation pour l'exercice fiscal clos le 31 juillet 2010, déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) et accessibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).

Renseignements supplémentaires sur la fusion et où les trouver

La transaction de fusion proposée impliquant Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation sera soumise aux actionnaires de Capital Gold Corporation pour examen. Gammon Gold Inc. a déposé auprès de la SEC une Déclaration d'enregistrement sur le Formulaire F-4, contenant une circulaire d'offre/de sollicitation définitive et Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation peuvent chacune déposer auprès de la SEC tout autre document concernant la transaction proposée. Les actionnaires sont encouragés à lire la circulaire d'offre/de sollicitation définitive relative à la transaction proposée, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC car ils contiennent des renseignements importants. La déclaration d'enregistrement a été déclarée applicable par la SEC le 17 février 2011 et la circulaire d'offre/de sollicitation définitive a été envoyée aux actionnaires de Capital Gold le 17 février 2011 ou aux alentours de cette date. Les actionnaires peuvent obtenir une copie gratuite de la circulaire d'offre/de sollicitation définitive, ainsi que des autres documents déposés contenant des renseignements sur Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation, sans frais, sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Des copies de la circulaire d'offre/de sollicitation définitive et des documents déposés auprès de la SEC qui sont incorporés par référence dans la circulaire d'offre/de sollicitation définitive peuvent également être obtenus gratuitement, en adressant une demande à l'intention de Gammon Gold, Inc., Relations avec les investisseurs, 1701 Hollis Street, Suite 400, Founders Square, Boîte postale 2067, Halifax, Nouvelle-Ecosse, B3J 2Z1, Canada, ou à l'intention de Capital Gold Corporation, Relations avec les investisseurs, 76 Beaver Street, 14th floor, New York, New York 10005. Gammon Gold Inc., Capital Gold Corporation, leurs directeurs et cadres exécutifs respectifs, ainsi que d'autres personnes, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations relative à la transaction proposée. Les renseignements concernant les directeurs et cadres exécutifs de Gammon Gold Inc. sont disponibles dans son Rapport annuel sur le Formulaire 40-F pour l'année close le 31 décembre 2009, qui a été déposé auprès de la SEC le 30 mars 2010, tel que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur le Formulaire 40-F/A, qui a été déposé auprès de la SEC le 13 mai 2010, dans sa convocation d'assemblée générale et sa circulaire de sollicitation pour son assemblée annuelle la plus récente, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 avril 2010, ainsi que la Déclaration d'enregistrement précitée sur le Formulaire F-4, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 février 2011. Les renseignements concernant les directeurs et cadres exécutifs de Capital Gold Corporation sont disponibles dans le Formulaire 10-K/A de Capital Gold Corporation, qui a été déposé auprès de la SEC le 23 novembre 2010. D'autres renseignements concernant les participants à la sollicitation de procuration, ainsi qu'une description des intérêts directs et indirects, par des titres détenus ou autres, sont détaillés dans la circulaire d'offre/de sollicitation définitive et dans les autres documents concernés, déposés auprès de la SEC.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : René Marion, Président et Président-directeur général de Gammon Gold Inc., +1-416-646-3825 ; Anne Day, Directrice des relations avec les investisseurs de Gammon Gold Inc., +1-416-646-3825

LA

SOURCE Gammon Gold Inc.