Garnero Group Acquisition Company et WISeKey SA annoncent une mise à jour des conditions de leur association d'intérêts

19 Novembre, 2014, 11:55 GMT de Garnero Group Acquisition Company

- La transaction est estimée à 350 millions USD

- WISeKey va devenir la première société suisse de sécurité sur Internet présente sur le NASDAQ

NEW YORK, 19 novembre 2014 /PRNewswire/ -- Garnero Group Acquisition Company (GGAC) (NASDAQ : GGACU, GGAC, GGACR, GGACW), une société en développement, et WISeKey SA, un fournisseur mondial de solutions de sécurité sur Internet, ont annoncé aujourd'hui que les détenteurs d'environ 93,4 % des actions ordinaires pleinement diluées de WISeKey avaient accepté l'offre de GGAC d'échanger leurs actions de WISeKey contre des actions ordinaires de GGAC.

GGAC et WISeKey avaient déjà annoncé qu'ils avaient conclu un accord en vertu duquel GGAC allait acquérir un minimum approximatif de 70 % des actions ordinaires de WISeKey en circulation à la clôture de la transaction. GGAC s'était également engagé à essayer d'acquérir les 30 % d'actions restantes au moyen d'offres fermes aux autres actionnaires de WISeKey. De ce fait, 23,4 % de ceux-ci ont accepté l'offre et, à la clôture des transactions, GGAC aura acquis environ 93,4 % des actions de WISeKey en échange contre 13 436 055 actions ordinaires de GGAC. En outre, GGAC va acquérir les actifs détenus par WISeKey liés aux activités américaines de WISeKey et l'un de ses actionnaires pour une somme de quinze millions USD (15 000 000 USD) en espèces et un nombre de 1 026 323 actions ordinaires de GGAC.

La transaction, d'une valeur de 350 millions USD basée sur la valeur des sociétés fusionnées, permettra à WISeKey de devenir la première société suisse de sécurité sur Internet cotée sur le NASDAQ. La clôture des transactions, qui est prévue pour le premier trimestre de 2015, est soumise à l'approbation des actionnaires de GGAC, aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture.

Mario Garnero, chef de direction de GGAC, a déclaré : « Nous sommes heureux de savoir que d'actionnaires de WISeKey ont accepté notre offre et participé à cette transaction. WISeKey est un partenaire emballant et prometteur et nous pensons qu'il est sur le point de devenir le leader en matière de sécurité sur Internet à l'échelle mondiale ».

Pour Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey, « ceci est un moment déterminant dans l'évolution de WISeKey. Nous avons hâte de conclure la transaction avec GGAC et nous sommes enthousiasmés par nos perspectives d'avenir en tant que société cotée sur le NASDAQ ».

Mario Garnero restera le président exécutif, et Carlos Moreira sera nommé chef de la direction de GGWISEKEY (« GGWK »), le nouveau nom prévu de la société fusionnée. Des informations complémentaires à propos de la transaction peuvent être consultées sur le site www.sec.gov.

EarlyBirdCapital a fait office de conseiller financier de GGAC pour cette transaction. Graubard Miller a fait office d'avocat de la transaction aux États-Unis de GGAC et Bar & Karrer était son avocat de transaction en suisse. Acxit Capital a fait office de conseiller financier exclusif de WISeKey. White & Case était l'avocat de la transaction de WISeKey aux États-Unis et Homburger en Suisse.

WISeKey : société de sécurité en ligne offrant des solutions de sécurité numérique à des sociétés d'hébergement de sites Web pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Société désignée par le Forum économique mondial comme « entreprise en croissance » et bénéficiant d'un emplacement stratégique en Suisse et d'un partenariat avec la Fondation OISTE (organisation internationale pour la sécurité des transactions électroniques), WISeKey jouit d'une position privilégiée la démarquant d'autres fournisseurs de sécurité numérique, assurant une neutralité géopolitique.

GGAC : constituée en février 2014 comme société en développement, GGAC a pour objectif d'acquérir des entreprises au travers de fusions, d'échanges d'actions, d'acquisitions d'actifs, d'achats d'actions, de restructurations du capital, de réorganisations ou d'autres regroupements d'entreprises similaires.

Stephanie Linehan
Finsbury
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LA

SOURCE Garnero Group Acquisition Company