Hospira fera l'acquisition des activités de produits pharmaceutiques génériques injectables d'Orchid

16 Décembre , 2009, 17:48 GMT de Hospira, Inc.

LAKE FOREST, Illinois et CHENNAI, Inde, December 16 /PRNewswire/ --

-- Renforce les capacités de fabrication, de recherche et de développement d'Hospira ; améliore la souplesse financière d'Orchid pour chercher de nouvelles occasions de croissance --

Hospira, Inc. (NYSE : HSP), le leader mondial en produits pharmaceutiques génériques injectables et Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BSE : 524372, NSE : ORCHIDCHEM) une entreprise indienne de produits pharmaceutiques de premier plan comptant parmi les cinq premiers fabricants mondiaux d'antibiotiques bêta-lactamines, ont annoncé aujourd'hui un accord pour le rachat par Hospira des activités de produits pharmaceutiques génériques injectables à dosage fini d'Orchid pour environ 400 millions USD.

L'acquisition comprend le complexe de fabrication d'antibiotiques bêta-lactamines d'Orchid (comprenant les installations de fabrication de céphalosporine, pénicilline et carbapénème) et le site de recherche et développement pharmaceutique à Irungattukottai, à Chennai, ainsi que son portefeuille et pipeline de produits génériques injectables. Les antibiotiques bêta-lactamines représentent une classe de médicaments offrant un éventail important d'activité antibactérienne.

En outre, les entreprises ont signé un accord exclusif à long terme pour la fourniture par Orchid d'ingrédients pharmaceutiques actifs à l'activité acquise de produits pharmaceutiques génériques injectables. Cet accord est basé sur les liens en développement de produit et en commercialisation existants entre Hospira et Orchid.

    
    Grâce à cette transaction, Hospira :

    -- acquiert un site de fabrication de médicaments génériques injectables
       éprouvé et rentable possédant des autorisations émises par des 
       organismes réglementaires internationaux comme la Food and Drug 
       Administration des États-Unis ; un site de recherche et développement 
       et un vivier de talents constitué par environ 450 employés dédiés au 
       développement et à la production d'antibiotiques bêta-lactamines ;
    -- devient propriétaire à 100 % du portefeuille et du pipeline de bêta-
       lactamines principal d'Hospira qui faisaient auparavant partie d'un
       accord de commercialisation avec Orchid ; et
    -- établit une présence directe en Inde, offrant une plate-forme pour une
       croissance commerciale future.

<< Cette acquisition correspond parfaitement à la stratégie d'Hospira consistant à améliorer nos marges et notre trésorerie en réduisant nos coûts pour une gamme de produits clé, et à investir pour la croissance en élargissant notre présence dans le monde entier et en renforçant notre position de leader dans les produits injectables génériques >>, déclare Terry Kearney, directeur des opérations d'Hospira. << La qualité, la rapidité de commercialisation et la productivité d'Orchid sont les marques caractéristiques de ses activités. Nous sommes impatients d'accueillir nos nouveaux collègues d'Orchid et de mettre à contribution leurs connaissances collectives afin de répondre aux besoins changeants des clients d'Hospira. >>

    
    Grâce à cette transaction, Orchid :
    -- souligne sa capacité à développer et à monétiser ses talents
       spécifiques à valeur ajoutée dans la chaîne de valeur mondiale de 
       l'industrie pharmaceutique ;
    -- renforce son modèle d'exploitation avec des sources de revenus à long
       terme grâce aux ingrédients pharmaceutiques actifs ;
    -- améliore sa souplesse financière pour poursuivre de nouvelles
       occasions de croissance ; et
    -- établit un plan pour continuer à fournir de la valeur aux
actionnaires.

<< Cette transaction et le contrat à long terme d'ingrédients pharmaceutiques actifs démontrent la compétitivité du portefeuille de produits d'Orchid dans l'industrie pharmaceutique mondiale ainsi que ses capacités éprouvées dans la fabrication de produits aseptiques. Nous sommes assurés qu'Hospira saura développer encore plus l'activité de produits pharmaceutiques génériques injectables et proposera des opportunités de carrière améliorées aux employés mutés. Cette transaction donnera à Orchid la souplesse financière requise pour poursuivre de nouvelles occasions de croissance et de croître en se basant sur nos antécédents à succès de création de valeur pour nos actionnaires >>, a déclaré M. K Raghavendra Rao, directeur général d'Orchid.

Hospira et Orchid sont dévouées à soutenir diverses les alliances et accords de distribution existants de l'activité rachetée.

Le partenariat Orchid/Hospira

En 2005, Mayne Pharma Ltd. (faisant désormais partie d'Hospira) et Orchid ont passé un accord de commercialisation et de développement stratégiques. Des accords ultérieurs ont étoffé la portée de la relation et l'acquisition annoncée aujourd'hui donne à Hospira les capacités de fabrication et de recherche et développement, la propriété de l'application des produits et les droits complets de commercialisation de ces produits ainsi que l'accès à de nouvelles licences de produit et partenariats de distribution. L'accord à long terme d'ingrédients pharmaceutiques actifs avec Orchid garantira aussi la continuité de l'approvisionnement.

Détails de la transaction

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Hospira et d'Orchid. La transaction est sous réserve de l'autorisation des actionnaires d'Orchid et d'autorisations réglementaires et légales ainsi que des conditions habituelles de clôture. En supposant que toutes les autorisations nécessaires sont obtenues, la transaction devrait être terminée au cours du premier trimestre 2010. Pour faciliter le processus de transition, les deux sociétés vont passer des accords de service de transition pendant environ 12 mois.

Aspects financiers

La transaction ne devrait pas affecter le BPA d'Hospira en 2010, sauf l'impact des dépenses associées à la transaction telles que les dépenses de comptabilité d'achat et les coûts d'intégration, ainsi que l'amortissement des actifs incorporels.

Conseillers

Morgan Stanley agit à titre de conseiller financier, Baker & McKenzie LLP est le conseiller juridique international et Khaitan & Co. est le conseiller juridique indien d'Hospira.

Citigroup Global Markets India Private Limited est le conseiller financier, Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique international et Crawford Bayley & Co. est le conseiller juridique indien d'Orchid.

Webcast

Hospira organisera une téléconférence pour les investisseurs et les médias le mardi 15 décembre 2009 à 11 h 00 HNC. Un webcast en direct de la conférence sera disponible sur le site www.hospirainvestor.com. Les auditeurs devraient se connecter environ 10 minutes à l'avance pour s'assurer d'une bonne configuration de l'ordinateur pour recevoir le webcast. Une rediffusion sera disponible sur le site Web d'Hospira pendant les 30 jours suivants la téléconférence.

À propos d'Hospira

Hospira, Inc. est une société mondiale spécialisée dans la fourniture de médicaments et de spécialités pharmaceutiques pour Advancing Wellness(TM). En tant que leader mondial de produits pharmaceutiques génériques injectables spécialisés, Hospira propose un des portefeuilles les plus diversifiés de produits oncologiques génériques injectables pour les soins intensifs ainsi que des solutions intégrées de thérapies par infusion et de gestion de médication. Grâce à ses produits, Hospira contribue à l'amélioration de la sécurité, des coûts et de la productivité des soins prodigués aux patients. Le siège de la société est situé à Lake Forest, en Illinois, aux États-Unis. La société emploie plus de 14 000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.hospira.com.

À propos d'Orchid

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. est une entreprise pharmaceutique de premier plan basée à Chennai, en Inde, qui se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de divers produits actifs, formulations et produits nutraceutiques en gros. Avec des exportations en direction de plus de 75 pays, Orchid est le plus important fabricant et exportateur indien de produits actifs en gros à base de céphalosporine et se classe parmi les 5 plus importants producteurs mondiaux de céphalosporine. L'infrastructure de fabrication de renommée mondiale d'Orchid comprend de multiples ingrédients pharmaceutiques actifs conformes à la FDA et des sites de formes pharmaceutiques à Chennai et à Aurangabad en Inde. Orchid exploite, à Chennai en Inde, des centres de recherche et développement dédiés, conformes aux BPL pour la recherche d'ingrédients pharmaceutiques actifs, la découverte de médicaments et la recherche pharmaceutique. Orchid détient les certifications ISO 9001:2000, ISO 14001 et OHSAS 18001. Orchid est cotée à la Bourse nationale (National Stock Exchange - NSE), à la bourse de Bombay (BSE) et à la bourse de Madras (MSE) en Inde. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.orchidpharma.com.

Private Securities Litigation Reform Act de 1995 --

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens visé par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Hospira tient à avertir le lecteur que ces déclarations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes pouvant engendrer des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs de nature économique, concurrentielle, gouvernementale, technologique ou autre, susceptibles d'affecter les activités d'Hospira et d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux escomptés par la société, incluent les risques, les incertitudes et les facteurs détaillés dans les rubriques << facteurs de risque >> et << discussion et analyse des conditions financières de la direction et résultats des activités >> figurant dans le dernier rapport annuel sur Formulaire 10-K de Hospira, ainsi que dans les rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q de l'exercice suivant, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et incorporés pour référence. Hospira n'assume aucunement l'obligation de diffuser publiquement une quelconque révision de ces énoncés prospectifs en raison d'événements ou de développements ultérieurs.

Déclaration de règle refuge d'Orchid

Ce communiqué inclut des énoncés prospectifs et des indications qui sont basés sur des attentes actuelles et des prévisions concernant des évènements futurs. Ces énoncés et ces indications impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus et sont susceptibles de créer un écart par rapport aux résultats réels. Ces facteurs comprennent sans limitation, les changements dans les conditions locales et internationales, la capacité d'Orchid à mettre en place des stratégies, l'acceptation du marché et la demande pour les produits et les services d'Orchid, les taux de croissance d'Orchid, l'expansion, l'évolution technologique et l'exposition d'Orchid aux risques du marché. De par leur nature, ces énoncés et ces indications sont seulement des estimations et les résultats réels peuvent différer de ces énoncés à l'avenir.

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SOURCE Hospira, Inc.