Immunex Corporation lance une offre publique de vente pour 60 millions d'actions conformément à son enregistrement en attente

01 Novembre, 2000, 09:53 GMT de Immunex Corporation

<div> <P>&amp;#13; Seattle - Immunex Corporation (IMNX au Nasdaq)&amp;#13; a annonc&amp;#233; aujourd'hui le lancement d'une offre publique de vente pour 60&amp;#13; millions d'actions ordinaires, en vertu de l'enregistrement en attente que la&amp;#13; Soci&amp;#233;t&amp;#233; a pr&amp;#233;c&amp;#233;demment d&amp;#233;pos&amp;#233;. Pour cette offre, Immunex mettra en vente 20&amp;#13; millions d'actions ordinaires nouvellement &amp;#233;mises, tandis qu'American Home&amp;#13; Products Corporation (AHP &amp;#224; la Bourse de New York) se d&amp;#233;ssaisira de 40&amp;#13; millions d'actions provenant des titres d'Immunex qu'elle d&amp;#233;tient. De plus,&amp;#13; American Home Products a octroy&amp;#233; aux syndicataires une option d'achat pouvant&amp;#13; comprendre jusqu'&amp;#224; 9 millions d'actions pour couvrir les surattributions si&amp;#13; besoin est. Morgan Stanley Dean Witter et Merrill Lynch &amp; Co. agiront &amp;#224; titre&amp;#13; de syndicataires chef de file pour cette offre. Credit Suisse First Boston,&amp;#13; Lehman Brothers, Banc of America Securities LLC, Bear, Stearns &amp; Co. Inc. et&amp;#13; Robertson Stephens ont &amp;#233;t&amp;#233; d&amp;#233;sign&amp;#233;s co-chefs de file de l'offre.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex utilisera principalement les produits de la vente de ses 20&amp;#13; millions d'actions pour agrandir ses installations de fabrication. La Soci&amp;#233;t&amp;#233;&amp;#13; pr&amp;#233;voit d'acqu&amp;#233;rir pour l'agrandir une usine de fabrication biotechnologique&amp;#13; de grande envergure situ&amp;#233;e dans le Rhode Island appartenant actuellement &amp;#224;&amp;#13; American Home Products et qui est en cours de modernisation pour produire&amp;#13; ENBREL(MD) (etanercept). Il se peut &amp;#233;galement qu'Immunex construise de&amp;#13; nouvelles installations de fabrication dans le Rhode Island ou &amp;#224; d'autres&amp;#13; endroits pour pouvoir r&amp;#233;pondre aux exigences de fabrication d'ENBREL et des&amp;#13; autres produits qu'elle est en train de mettre au point, tout en am&amp;#233;liorant&amp;#13; ses possibilit&amp;#233;s d'attirer des partenaires commerciaux ayant des produits en&amp;#13; cours de mise au point.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex a &amp;#233;galement l'intention d'utiliser une partie des produits nets&amp;#13; de la vente dans son projet de nouveau centre de recherche et de technologie&amp;#13; de Seattle, dans l'&amp;#233;tat de Washington.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Enfin, Immunex pourrait aussi se servir d'une partie des produits nets de&amp;#13; la vente pour financer des activit&amp;#233;s de recherche-d&amp;#233;veloppement et de&amp;#13; commercialisation de nouveaux produits et de nouvelles indications pour des&amp;#13; produits existants, pour disposer de plus de fonds de roulement et &amp;#224; d'autres&amp;#13; fins g&amp;#233;n&amp;#233;rales, ainsi que pour financer l'acquisition &amp;#233;ventuelle d'activit&amp;#233;s,&amp;#13; de produits et de technologies compl&amp;#233;mentaires.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex ne touchera aucun des produits de la vente des actions d'American&amp;#13; Home Products.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; La Soci&amp;#233;t&amp;#233; avait d&amp;#233;pos&amp;#233; le 9 ao&amp;#251;t 2000 une demande d'enregistrement en&amp;#13; attente relativement &amp;#224; ces titres aupr&amp;#232;s de la Securities and Exchange&amp;#13; Commission (SEC) qui est dor&amp;#233;navant en vigueur. L'offre sera faite par&amp;#13; l'interm&amp;#233;diaire d'un suppl&amp;#233;ment &amp;#224; la note d'information qui sera d&amp;#233;pos&amp;#233; aupr&amp;#232;s&amp;#13; de la SEC. Ce communiqu&amp;#233; de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une&amp;#13; sollicitation d'offre d'achat, pas plus qu'il ne peut y avoir de vente de&amp;#13; titres d'Immunex dans les &amp;#233;tats dans lesquels une telle offre, sollicitation&amp;#13; ou vente serait ill&amp;#233;gale avant l'enregistrement ou l'acceptation en vertu des&amp;#13; lois sur les valeurs mobili&amp;#232;res de ces &amp;#233;tats.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Il est possible d'obtenir un exemplaire de la note d'information et du&amp;#13; suppl&amp;#233;ment de la note concernant cette offre de vente publique en communiquant&amp;#13; avec Morgan Stanley Dean Witter, a/s du Prospectus Department, 1585 Broadway,&amp;#13; New York, New York, 10036.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex Corporation est une soci&amp;#233;t&amp;#233; biopharmaceutique qui cherche &amp;#224;&amp;#13; am&amp;#233;liorer la vie gr&amp;#226;ce &amp;#224; des recherches scientifiques li&amp;#233;es au syst&amp;#232;me&amp;#13; immunitaire.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; American Home Products Corporation d&amp;#233;tient actuellement une participation&amp;#13; majoritaire dans Immunex. American Home Products Corporation est l'une des&amp;#13; plus grandes compagnies ax&amp;#233;es sur la recherche de produits pharmaceutiques et&amp;#13; de produits de sant&amp;#233; au monde. Elle joue un r&amp;#244;le de premier plan dans la&amp;#13; d&amp;#233;couverte, la mise au point, la fabrication et la mise en march&amp;#233; de&amp;#13; m&amp;#233;dicaments d&amp;#233;livr&amp;#233;s sur ordonnance et de m&amp;#233;dicaments en vente libre. Elle est&amp;#13; &amp;#233;galement un chef de file dans le domaine des vaccins, de la biotechnologie et&amp;#13; des produits v&amp;#233;t&amp;#233;rinaires.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Remarque : Ce communiqu&amp;#233; de presse contient des &amp;#233;nonc&amp;#233;s prospectifs qui&amp;#13; impliquent des risques et des incertitudes, notamment les risques associ&amp;#233;s &amp;#224;&amp;#13; la mise au point clinique, aux approbations r&amp;#233;glementaires, &amp;#224; la d&amp;#233;pendance&amp;#13; vis-&amp;#224;-vis de fabricants tiers, &amp;#224; la commercialisation des produits et d'autres&amp;#13; risques d&amp;#233;crits p&amp;#233;riodiquement dans les documents qu'Immunex d&amp;#233;pose aupr&amp;#232;s de&amp;#13; la SEC, dont son dernier formulaire 10-Q.&amp;#13; /Service Company News On-Call: <A target="_blank" href="http://www.prnewswire.com/comp/434644.html">http://www.prnewswire.com/comp/434644.html</A>&amp;#13; ou t&amp;#233;l&amp;#233;copieur, 1-800-758-5804, poste 434644/&amp;#13; /Site Web : <A target="_blank" href="http://www.immunex.com">http://www.immunex.com</A> </div> <div> <P>&amp;#13; Seattle - Immunex Corporation (IMNX au Nasdaq)&amp;#13; a annonc&amp;#233; aujourd'hui le lancement d'une offre publique de vente pour 60&amp;#13; millions d'actions ordinaires, en vertu de l'enregistrement en attente que la&amp;#13; Soci&amp;#233;t&amp;#233; a pr&amp;#233;c&amp;#233;demment d&amp;#233;pos&amp;#233;. Pour cette offre, Immunex mettra en vente 20&amp;#13; millions d'actions ordinaires nouvellement &amp;#233;mises, tandis qu'American Home&amp;#13; Products Corporation (AHP &amp;#224; la Bourse de New York) se d&amp;#233;ssaisira de 40&amp;#13; millions d'actions provenant des titres d'Immunex qu'elle d&amp;#233;tient. De plus,&amp;#13; American Home Products a octroy&amp;#233; aux syndicataires une option d'achat pouvant&amp;#13; comprendre jusqu'&amp;#224; 9 millions d'actions pour couvrir les surattributions si&amp;#13; besoin est. Morgan Stanley Dean Witter et Merrill Lynch &amp; Co. agiront &amp;#224; titre&amp;#13; de syndicataires chef de file pour cette offre. Credit Suisse First Boston,&amp;#13; Lehman Brothers, Banc of America Securities LLC, Bear, Stearns &amp; Co. Inc. et&amp;#13; Robertson Stephens ont &amp;#233;t&amp;#233; d&amp;#233;sign&amp;#233;s co-chefs de file de l'offre.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex utilisera principalement les produits de la vente de ses 20&amp;#13; millions d'actions pour agrandir ses installations de fabrication. La Soci&amp;#233;t&amp;#233;&amp;#13; pr&amp;#233;voit d'acqu&amp;#233;rir pour l'agrandir une usine de fabrication biotechnologique&amp;#13; de grande envergure situ&amp;#233;e dans le Rhode Island appartenant actuellement &amp;#224;&amp;#13; American Home Products et qui est en cours de modernisation pour produire&amp;#13; ENBREL(MD) (etanercept). Il se peut &amp;#233;galement qu'Immunex construise de&amp;#13; nouvelles installations de fabrication dans le Rhode Island ou &amp;#224; d'autres&amp;#13; endroits pour pouvoir r&amp;#233;pondre aux exigences de fabrication d'ENBREL et des&amp;#13; autres produits qu'elle est en train de mettre au point, tout en am&amp;#233;liorant&amp;#13; ses possibilit&amp;#233;s d'attirer des partenaires commerciaux ayant des produits en&amp;#13; cours de mise au point.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex a &amp;#233;galement l'intention d'utiliser une partie des produits nets&amp;#13; de la vente dans son projet de nouveau centre de recherche et de technologie&amp;#13; de Seattle, dans l'&amp;#233;tat de Washington.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Enfin, Immunex pourrait aussi se servir d'une partie des produits nets de&amp;#13; la vente pour financer des activit&amp;#233;s de recherche-d&amp;#233;veloppement et de&amp;#13; commercialisation de nouveaux produits et de nouvelles indications pour des&amp;#13; produits existants, pour disposer de plus de fonds de roulement et &amp;#224; d'autres&amp;#13; fins g&amp;#233;n&amp;#233;rales, ainsi que pour financer l'acquisition &amp;#233;ventuelle d'activit&amp;#233;s,&amp;#13; de produits et de technologies compl&amp;#233;mentaires.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex ne touchera aucun des produits de la vente des actions d'American&amp;#13; Home Products.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; La Soci&amp;#233;t&amp;#233; avait d&amp;#233;pos&amp;#233; le 9 ao&amp;#251;t 2000 une demande d'enregistrement en&amp;#13; attente relativement &amp;#224; ces titres aupr&amp;#232;s de la Securities and Exchange&amp;#13; Commission (SEC) qui est dor&amp;#233;navant en vigueur. L'offre sera faite par&amp;#13; l'interm&amp;#233;diaire d'un suppl&amp;#233;ment &amp;#224; la note d'information qui sera d&amp;#233;pos&amp;#233; aupr&amp;#232;s&amp;#13; de la SEC. Ce communiqu&amp;#233; de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une&amp;#13; sollicitation d'offre d'achat, pas plus qu'il ne peut y avoir de vente de&amp;#13; titres d'Immunex dans les &amp;#233;tats dans lesquels une telle offre, sollicitation&amp;#13; ou vente serait ill&amp;#233;gale avant l'enregistrement ou l'acceptation en vertu des&amp;#13; lois sur les valeurs mobili&amp;#232;res de ces &amp;#233;tats.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Il est possible d'obtenir un exemplaire de la note d'information et du&amp;#13; suppl&amp;#233;ment de la note concernant cette offre de vente publique en communiquant&amp;#13; avec Morgan Stanley Dean Witter, a/s du Prospectus Department, 1585 Broadway,&amp;#13; New York, New York, 10036.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Immunex Corporation est une soci&amp;#233;t&amp;#233; biopharmaceutique qui cherche &amp;#224;&amp;#13; am&amp;#233;liorer la vie gr&amp;#226;ce &amp;#224; des recherches scientifiques li&amp;#233;es au syst&amp;#232;me&amp;#13; immunitaire.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; American Home Products Corporation d&amp;#233;tient actuellement une participation&amp;#13; majoritaire dans Immunex. American Home Products Corporation est l'une des&amp;#13; plus grandes compagnies ax&amp;#233;es sur la recherche de produits pharmaceutiques et&amp;#13; de produits de sant&amp;#233; au monde. Elle joue un r&amp;#244;le de premier plan dans la&amp;#13; d&amp;#233;couverte, la mise au point, la fabrication et la mise en march&amp;#233; de&amp;#13; m&amp;#233;dicaments d&amp;#233;livr&amp;#233;s sur ordonnance et de m&amp;#233;dicaments en vente libre. Elle est&amp;#13; &amp;#233;galement un chef de file dans le domaine des vaccins, de la biotechnologie et&amp;#13; des produits v&amp;#233;t&amp;#233;rinaires.&amp;#13; </P>&amp;#13; &amp;#13; <P>&amp;#13; Remarque : Ce communiqu&amp;#233; de presse contient des &amp;#233;nonc&amp;#233;s prospectifs qui&amp;#13; impliquent des risques et des incertitudes, notamment les risques associ&amp;#233;s &amp;#224;&amp;#13; la mise au point clinique, aux approbations r&amp;#233;glementaires, &amp;#224; la d&amp;#233;pendance&amp;#13; vis-&amp;#224;-vis de fabricants tiers, &amp;#224; la commercialisation des produits et d'autres&amp;#13; risques d&amp;#233;crits p&amp;#233;riodiquement dans les documents qu'Immunex d&amp;#233;pose aupr&amp;#232;s de&amp;#13; la SEC, dont son dernier formulaire 10-Q.&amp;#13; /Service Company News On-Call: <A target="_blank" href="http://www.prnewswire.com/comp/434644.html">http://www.prnewswire.com/comp/434644.html</A>&amp;#13; ou t&amp;#233;l&amp;#233;copieur, 1-800-758-5804, poste 434644/&amp;#13; /Site Web : <A target="_blank" href="http://www.immunex.com">http://www.immunex.com</A> </div>