Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario enregistre un rendement de 10,9 % pour l'exercice 2013

01 Avril, 2014, 22:00 BST de Ontario Teachers' Pension Plan

TORONTO, April 1, 2014 /PRNewswire/ --



L'actif net atteint un montant record de 140,8 milliards de dollars

Le régime de retraite est financé à 103 %  

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « régime ») a annoncé aujourd'hui un taux de rendement de 10,9 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi qu'une augmentation de son actif net qui atteint le montant record de 140,8 milliards de dollars, comparativement à 129,5 milliards de dollars à la clôture de l'exercice 2012.

Le régime a dépassé son indice de référence d'investissement consolidé de 9,3 % de 1,6 point, soit 2,1 milliards de dollars de valeur ajoutée. Les revenus de placement pour 2013 s'élevaient à 13,7 milliards de dollars, comparativement à 14,7 milliards de dollars en 2012. Depuis la création du régime en 1990, le revenu total généré par l'investissement a représenté 77 % du financement des pensions de nos membres, les 23 % restant provenant de contributions de membres et du Gouvernement.

« Notre portefeuille d'actifs s'est très bien comporté en 2013 et a obtenu des résultats supérieurs à notre indice de référence, ce qui confirme encore davantage la viabilité de notre régime et soutient notre objectif de sécurisation des retraites », a déclaré Ron Mock, président et chef de la direction du régime. « La réactivité et l'inventivité qui ont fait la réputation de notre équipe d'investissement joueront un rôle important à l'avenir, alors que nous serons confrontés à un contexte d'investissement de plus en plus concurrentiel. »

« Notre taux de rendement depuis la création du régime s'élève à 10,2 % », a-t-il ajouté. « Ces résultats mettent en évidence les qualités de notre vision globale à long terme, de notre gestion experte du risque et de notre portefeuille diversifié. » Selon les dernières données de CEM Benchmarking pour la période de 10 années achevée en 2012, le rendement total et le rendement à valeur ajoutée du régime dépassaient ceux des plus grands fonds mondiaux de retraites publiques.

Les classements de CEM positionnent également le régime en tête de la catégorie « Service de pension parmi les fonds mondiaux de retraite ». L'Indice de la qualité de service du régime, qui mesure par sondage la satisfaction de nos membres au sujet de notre groupe de Services aux membres, est également resté élevé et a atteint 9,1 sur 10 en 2013.

Situation du financement

La combinaison du maintien de rendements élevés et d'une augmentation des taux d'intérêt a entraîné un excédent préliminaire de financement de 5,1 milliards de dollars au 1er janvier 2014, le premier excédent préliminaire qu'enregistre le régime en 10 années. Le régime était financé à 103 % au début de l'exercice courant, sur la base des niveaux actuels de contribution et de prestations.

M. Mock a félicité les partenaires du régime, la Fédération des enseignants de l'Ontario (FEO) et le Gouvernement de l'Ontario, pour les mesures positives qu'ils ont mises en place ces dernières années dans le but d'écarter tout risque du régime et d'apporter de la souplesse à nos prestations, par exemple en rendant la protection contre l'inflation dépendante de la santé financière du régime. « Les autres régimes et juridictions peuvent se tourner vers nos partenaires, qui figurent parmi les plus réalistes et prudents dans l'adoption de changements visant à soutenir la résistance du régime face à différentes défis », a poursuivi M. Mock.

Si une protection complète contre l'inflation était réinstaurée et si les contributions étaient réduites au niveau de base de 12 %, le régime serait financé à 91 %.

« Un excédent préliminaire représente une bonne nouvelle, bien que notre régime continue à affronter des difficultés ainsi que l'incertitude du marché », a souligné M. Mock. « C'est pourquoi les représentants de la FEO, le Gouvernement et la direction du régime travaillent ensemble afin d'assurer la pérennité de celui-ci. »

En tant que catégorie de population, les enseignants vivent plus longtemps que la moyenne de la population, avec pour conséquence qu'un membre moyen part en retraite pour cinq années de plus que sa période de contribution au régime. Le régime compte 2 900 retraités âgés de 90 ans ou plus, et notamment 126 membres âgés de 100 ans ou plus.

« Il est évident qu'une pension évoluée à prestations déterminées représente le modèle le plus performant et le moins coûteux pour la sécurisation des retraites : elle réunit le financement, la longévité et le risque de la combinaison d'actifs », a expliqué M. Mock.

Faits saillants du rendement 2013 par catégorie d'actifs

La valeur des placements en actions (publics et privés) du régime a totalisé 61,9 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, ce qui représente une hausse de 59,5 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Une large part de la croissance du régime en 2013 a été fournie par son portefeuille d'actions dont le rendement sur une année s'est élevé à 27,6 %, dépassant le rendement de référence de 26,3 % et générant une valeur ajoutée de 0,6 milliard de dollars.

Les investissements du capital privé du régime (TPC) ont augmenté pour atteindre 14,8 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, comparativement à 12,0 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Ce groupe a enregistré un rendement de 26,9 % pour l'exercice, en dessous de l'indice de référence établi à 33,4 %.

Les titres à revenu fixe disposaient d'un actif net de 56,9 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, comparativement à 60,0 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Le rendement négatif sur une année de 7,9 % a été supérieur à l'indice de référence négatif de 8,1 %.

Les investissements du groupe dans les ressources naturelles totalisaient 10,8 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, comparativement à 9,2 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Le retour sur investissement s'est élevé à 4,2 %, ce qui correspondait à l'indice de référence.

Les actifs réels, qui comprennent l'immobilier et l'infrastructure, représentaient un actif total de 30,9 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, ce qui représente une hausse de 26,5 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Le portefeuille immobilier, géré par Cadillac Fairview, la filiale en propriété exclusive du régime, a totalisé 19,2 milliards de dollars à la clôture de l'exercice et a enregistré un rendement de 13,2 %, comparativement à l'indice de référence de 12,1 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, pour 0,3 milliard de dollars de valeur ajoutée. Le portefeuille d'infrastructures s'élève à 11,7 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, comparativement à 9,6 milliards de dollars au 31 décembre 2012. Les actifs d'infrastructure ont affiché un rendement de 16,8 %, comparativement à un indice de référence établi à 10,9 %, ce qui a généré 0,6 milliard de dollars de valeur ajoutée.

À propos du Régime

Avec 140,8 milliards de dollars d'actif net au 31 décembre 2013, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important régime de retraite mono-profession au Canada. Organisme indépendant, il investit l'actif de la caisse de retraite et administre les pensions de 307 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour obtenir un complément d'information ou consulter nos rapports annuels de 2013 et antérieurs, veuillez consulter le site http://www.otpp.com. Suivez-nous sur Twitter @OtppInfo

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SOURCE Ontario Teachers' Pension Plan