Nortel Networks fera l’acquisition d’Alteon Websystems pour 7,8 milliards de dollars américains

29 Juillet, 2000, 03:29 BST de Nortel Networks Corporation

<div> <P> Devenant ainsi, &amp;#224; l&amp;#146;heure de la nouvelle &amp;#233;conomie r&amp;#233;seaut&amp;#233;e, le chef de file dans le secteur des centres de donn&amp;#233;es pour l&amp;#146;Internet haute performance. </P> <P> Les centres de donn&amp;#233;es Internet se conjuguent &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique, &amp;#224; l&amp;#146;Internet sans fil et au cybercommerce, permettant ainsi la cr&amp;#233;ation de r&amp;#233;seaux haute performance reconnaissant les contenus </P> <P> Boston - Nortel Networks (NT aux bourses de New York et de Toronto) a annonc&amp;#233; une entente d&amp;#233;finitive, en vertu de laquelle Nortel Networks fera l&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems, Inc. (ATON au NASDAQ). Soci&amp;#233;t&amp;#233; &amp;#233;tablie &amp;#224; San Jose, en Californie, Alteon est le chef de file en mati&amp;#232;re de syst&amp;#232;mes de commutation reconnaissant les contenus. Nortel Networks deviendra ainsi le chef de file dans les secteur des centres de donn&amp;#233;es pour l&amp;#146;Internet haute performance. Nortel Networks paiera en actions ordinaires une somme estim&amp;#233;e &amp;#224; 7,8 milliards de dollars am&amp;#233;ricains. L&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems reposera sur des actions rachet&amp;#233;es apr&amp;#232;s dilution de Nortel Networks. </P> <P> L&amp;#146;acquisition permettra &amp;#224; Nortel Networks de mettre en place un centre de donn&amp;#233;es Internet de la prochaine g&amp;#233;n&amp;#233;ration, capable de fournir des contenus &amp;#224; des niveaux de vitesse, de rendement et de fiabilit&amp;#233; jusqu&amp;#146;&amp;#224; pr&amp;#233;sent in&amp;#233;gal&amp;#233;s. Nortel Networks sera en mesure de proposer une solution de centre de donn&amp;#233;es Internet compl&amp;#232;te. Pour ce faire, elle int&amp;#233;grera les produits de commutation reconnaissant les contenus d&amp;#146;Alteon WebSystems &amp;#224; ses services de stockage, de commutation &amp;#224; gigabits et &amp;#224; ses services professionnels, ainsi qu&amp;#146;&amp;#224; ses services de gestion, de prestation et de mise en ant&amp;#233;m&amp;#233;moire d&amp;#146;applications h&amp;#233;berg&amp;#233;es. </P> <P> Avec l&amp;#146;acquisition, Nortel Networks fera &amp;#233;galement figure de pionnier. En effet, la Soci&amp;#233;t&amp;#233; int&amp;#233;grera des centres de donn&amp;#233;es Internet &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique haute performance et &amp;#224; l&amp;#146;Internet sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration, fournissant ainsi des solutions &amp;#224; bande large de bout en bout sans pr&amp;#233;c&amp;#233;dent. </P> <P> &amp;#171;A l&amp;#146;heure de la nouvelle &amp;#233;conomie, la valeur et la richesse des contenus que l&amp;#146;on retrouve sur Internet ne cessent d&amp;#146;augmenter&amp;#187;, a d&amp;#233;clar&amp;#233; Clarence Chandran, directeur de l&amp;#146;exploitation &amp;#224; Nortel Networks. &amp;#171;L&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems acc&amp;#233;l&amp;#233;rera la mise sur pied d&amp;#146;un centre de donn&amp;#233;es Internet capable de distribuer des contenus rapidement et de fa&amp;#231;on homog&amp;#232;ne sur l&amp;#146;Internet optique haute performance et sur les r&amp;#233;seaux sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration.&amp;#187; </P> <P> Avec l&amp;#146;architecture r&amp;#233;partie sur un grande &amp;#233;chelle et les fonctionnalit&amp;#233;s logicielles robustes qu&amp;#146;elle met en oeuvre, sa client&amp;#232;le de marque, sa pr&amp;#233;sence imposante sur le march&amp;#233; et la croissance explosive de ses produits d&amp;#146;exploitation, Alteon WebSystems est le chef de file du march&amp;#233; en pleine expansion de la commutation des contenus. International Data Corporation (IDC) pr&amp;#233;voit que la valeur d&amp;#146;Alteon passera de 203 millions en 1999 &amp;#224; plus de 4 milliards de dollars am&amp;#233;ricains d&amp;#146;ici 2004. Pour ce faire, Alteon WebSystems met en oeuvre une technologie de commutation de contenus novatrice qui permet aux soci&amp;#233;t&amp;#233;s de traiter, de rep&amp;#233;rer et de diriger de fa&amp;#231;on intelligente des sessions sur le Web &amp;#224; des d&amp;#233;bits se calculant en gigabits, tout en appliquant pour chaque session des services &amp;#233;volu&amp;#233;s de contr&amp;#244;le du trafic. </P> <P> &amp;#171;Alteon WebSystems et Nortel Networks partagent une vision commune de la prestation de services de contenus &amp;#224; haut rendement reposant sur l&amp;#146;Internet haute performance, nouvelle source de b&amp;#233;n&amp;#233;fices pour les fournisseurs de services&amp;#187;, a pour sa part d&amp;#233;clar&amp;#233; Dominic Orr, PDG de Alteon WebSystems, Inc. &amp;#171;En ce qui a trait &amp;#224; l&amp;#146;int&amp;#233;gration des syst&amp;#232;mes commutation intelligente de contenus aux technologies de r&amp;#233;seaux optiques et d&amp;#146;Internet sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration de Nortel Networks, les possibilit&amp;#233;s sont illimit&amp;#233;es.&amp;#187; </P> <P> Alteon WebSystems, qui occupe, selon le groupe Dell'Oro, la plus grande part du march&amp;#233; de la commutation Web sur les couches 4 &amp;#224; 7, a inscrit des produits d&amp;#146;exploitation de 51,5 millions au trimestre clos le 30 juin 2000, soit une hausse de 82 % par rapport au trimestre pr&amp;#233;c&amp;#233;dent. En se fondant sur le produit mondial annuel, Dell&amp;#146;Oro estime qu&amp;#146; Alteon WebSystems d&amp;#233;tient 50 p. cent du march&amp;#233; mondial de la commutation sur couches 4 &amp;#224; 7 reconnaissant les contenus, ainsi que 81 p. cent du segment de l&amp;#146;Ethernet aliment&amp;#233; au gigabit. </P> <P> Au nombre des clients de Alteon WebSystems figurent des pionniers du march&amp;#233; des entreprises et des fournisseurs de services de pointe comme Yahoo!, Excite@Home, Buy.com, NTT, DLJDirect, CitySearch-Ticketmaster Online, Exodus Communications, Loudcloud, Digex, ISPs UUNet, Cable &amp; Wireless, Virgin, Global Crossing, ICG Communications, GTE Internet, Concentric Networks et Microsoft WebTV. </P> <P> Sous r&amp;#233;serve de la conclusion de la transaction, Alteon WebSystems deviendra une filiale en propri&amp;#233;t&amp;#233; exclusive de Nortel Networks. Le si&amp;#232;ge social d&amp;#146;Alteon WebSystems demeurera &amp;#224; San Jose, en Californie. Son PDG, Dominic Orr, sera nomm&amp;#233; pr&amp;#233;sident de la division des r&amp;#233;seaux de distribution de contenus de Nortel Networks. </P> <P> En vertu des clauses de l&amp;#146;entente, les actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems recevront, selon un taux fixe d&amp;#146;&amp;#233;change, 1,83148 action ordinaire de Nortel Networks pour chaque action ordinaire d&amp;#146;Alteon WebSystems. Calcul&amp;#233; en fonction du cours de cl&amp;#244;ture des actions ordinaires de Nortel Networks enregistr&amp;#233; le jeudi 27 juillet 2000, soit 78,625 dollars par action, le taux &amp;#233;quivaut &amp;#224; 144 dollars par action d&amp;#146;Alteon WebSystems et &amp;#224; un prix global de 7,8 milliards de dollars pour les actions ordinaires d&amp;#146;Alteon WebSystems, apr&amp;#232;s dilution totale de ses actions rachet&amp;#233;es. Sur le plan de ses r&amp;#233;sultats d&amp;#146;exploitation par action, Nortel Networks pr&amp;#233;voit qu&amp;#146;&amp;#224; l&amp;#146;exclusion des co&amp;#251;ts d&amp;#146;acquisition connexes, l&amp;#146;acquisition aura un effet neutre sur son exercice financier 2000 et un effet l&amp;#233;g&amp;#232;rement cumulatif sur son exercice financier 2001. </P> <P> La transaction, dont la conclusion est pr&amp;#233;vue pour le quatri&amp;#232;me trimestre de l&amp;#146;exercice 2000, sera exempte d&amp;#146;imp&amp;#244;ts pour les actionnaires am&amp;#233;ricains d&amp;#146;Alteon WebSystems. </P> <P> Les conseils d&amp;#146;administration des deux soci&amp;#233;t&amp;#233;s ont approuv&amp;#233; la transaction. La conclusion de la transaction est sujette &amp;#224; l&amp;#146;approbation des autorit&amp;#233;s de r&amp;#233;glementation, ainsi qu&amp;#146;&amp;#224; l&amp;#146;approbation des actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems. </P> <P> Dans le cadre de la transaction, Credit Suisse First Boston Technology Group a servi de conseiller financier aupr&amp;#232;s de Nortel Networks, tandis que Lehman Brothers a repr&amp;#233;sent&amp;#233; Alteon Web Systems. </P> <P> Alteon WebSystems, pionnier du concept de commutation sur le Web, est un important fournisseur de solutions d&amp;#146;infrastructures Internet de la prochaine g&amp;#233;n&amp;#233;ration, con&amp;#231;ues pour permettre aux cyberentreprises de r&amp;#233;pondre &amp;#224; la demande engendr&amp;#233;e par la croissance rapide de l&amp;#146;Internet. Les produits de centres de donn&amp;#233;es pour le Web de la Soci&amp;#233;t&amp;#233;, notamment des commutateurs Web, des raccords de serveurs et des logiciels de gestion du trafic, sont optimis&amp;#233;s en fonction des d&amp;#233;fis particuliers que repr&amp;#233;sente la gestion du trafic sur le Web. De plus, ils rendent accessibles des taux de disponibilit&amp;#233; et de performance dignes des plus importantes solutions d&amp;#146;infrastructures. Fond&amp;#233;e en mai 1996, Alteon WebSystems emploie environ 500 personnes de par le monde. Les actions de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; sont inscrites &amp;#224; la cote du Nasdaq Stock Market sous le symbole ATON. </P> <P> Nortel Networks est un chef de file mondial dans les domaines de l&amp;#146;Internet et des communications en g&amp;#233;n&amp;#233;ral, avec des capacit&amp;#233;s s&amp;#146;&amp;#233;tendant &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique, sans fil et local ainsi qu&amp;#146;au cybercommerce. La Soci&amp;#233;t&amp;#233;, qui, selon les principes comptables g&amp;#233;n&amp;#233;ralement reconnus aux Etats-Unis, a inscrit des produits d&amp;#146;exploitation de 21,3 milliards am&amp;#233;ricains en 1999, propose des services aux t&amp;#233;l&amp;#233;communicateurs, aux fournisseurs de services et aux entreprises partout dans le monde. Nortel Networks est en train de mettre en place un r&amp;#233;seau Internet haute performance, plus rapide et plus fiable que jamais, red&amp;#233;finissant ainsi les param&amp;#232;tres &amp;#233;conomiques et les normes de qualit&amp;#233; pour les services r&amp;#233;seau et Internet, ce qui permet d&amp;#146;entrevoir une nouvelle &amp;#232;re en mati&amp;#232;re de collaboration, de communications et de commerce. </P> <P> Visitez notre site &amp;#224; www.nortelnetworks.com. </P> <P> Certains renseignements contenus dans le pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; sont de nature prospective et sont assujettis &amp;#224; d'importants facteurs de risque et d'incertitude. Les r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements pr&amp;#233;vus dans ces d&amp;#233;clarations peuvent diff&amp;#233;rer sensiblement des r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements r&amp;#233;els. Les facteurs pouvant contribuer &amp;#224; la variation des r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements incluent, entre autres : l'impact des prix et des produits de la concurrence; la d&amp;#233;pendance &amp;#224; l&amp;#146;&amp;#233;gard de la mise au point de nouveaux produits; les r&amp;#233;percussions de l'&amp;#233;volution rapide du march&amp;#233; et des technologies; l'aptitude de Nortel Networks &amp;#224; conclure des acquisitions ou &amp;#224; int&amp;#233;grer de mani&amp;#232;re efficace les activit&amp;#233;s et les technologies des entreprises absorb&amp;#233;es; les conditions g&amp;#233;n&amp;#233;rales et les taux de croissance au sein de l'industrie et du march&amp;#233;; la croissance internationale et la conjoncture &amp;#233;conomique g&amp;#233;n&amp;#233;rale, et plus particuli&amp;#232;rement sur les nouveaux march&amp;#233;s, ainsi que les fluctuations des taux d'int&amp;#233;r&amp;#234;t et de change; les r&amp;#233;percussions des fusions dans l'industrie des t&amp;#233;l&amp;#233;communications; les incertitudes li&amp;#233;es &amp;#224; Internet; la volatilit&amp;#233; des march&amp;#233;s boursiers; la capacit&amp;#233; de Nortel Networks &amp;#224; recruter et &amp;#224; conserver des employ&amp;#233;s qualifi&amp;#233;s; et l'impact d'une charge accrue en raison du financement des clients par Nortel Networks. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs, ainsi que sur d'autres facteurs, veuillez consulter les rapports d&amp;#233;pos&amp;#233;s par Nortel Networks aupr&amp;#232;s de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. Nortel Networks ne prend pas l&amp;#146;engagement de mettre &amp;#224; jour ni de r&amp;#233;viser toute d&amp;#233;claration de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements obtenus, d'&amp;#233;v&amp;#233;nements futurs ou autres. </P> <P> Les investisseurs et les d&amp;#233;tenteurs de titres sont pri&amp;#233;s de lire la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information concernant le contrat de transaction que Nortel Networks et Alteon WebSystems pr&amp;#233;voient d&amp;#233;poser devant la Securities and Exchange Commission, car elle renfermera des renseignements importants. Les d&amp;#233;tenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information (lorsqu&amp;#146;elle sera disponible), ainsi que les documents connexes de Nortel Networks et d&amp;#146;Alteon WebSystems, en consultant le site Web de la Commission &amp;#224; l&amp;#146;adresse www.sec.gov. Lorsqu&amp;#146;ils seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information et les autres documents pourront &amp;#233;galement &amp;#234;tres command&amp;#233;s &amp;#224; Nortel Networks Corporation par la poste &amp;#224; l&amp;#146;adresse suivante : Relations avec les investisseurs, 8200 route Dixie, bureau 100, Brampton, Ontario, L6T 5P6, Canada. </P> <P> Alteon WebSystems, ses directeurs, ses cadres sup&amp;#233;rieurs et quelques autres membres de la direction et employ&amp;#233;s d&amp;#146;Alteon WebSystems pourraient solliciter des procurations aupr&amp;#232;s des actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems en faveur de la fusion. La circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information renfermera de l&amp;#146;information sur les participants au moment de son d&amp;#233;p&amp;#244;t devant la Securities and Exchange Commission. </div> <div> <P> Devenant ainsi, &amp;#224; l&amp;#146;heure de la nouvelle &amp;#233;conomie r&amp;#233;seaut&amp;#233;e, le chef de file dans le secteur des centres de donn&amp;#233;es pour l&amp;#146;Internet haute performance. </P> <P> Les centres de donn&amp;#233;es Internet se conjuguent &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique, &amp;#224; l&amp;#146;Internet sans fil et au cybercommerce, permettant ainsi la cr&amp;#233;ation de r&amp;#233;seaux haute performance reconnaissant les contenus </P> <P> Boston - Nortel Networks (NT aux bourses de New York et de Toronto) a annonc&amp;#233; une entente d&amp;#233;finitive, en vertu de laquelle Nortel Networks fera l&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems, Inc. (ATON au NASDAQ). Soci&amp;#233;t&amp;#233; &amp;#233;tablie &amp;#224; San Jose, en Californie, Alteon est le chef de file en mati&amp;#232;re de syst&amp;#232;mes de commutation reconnaissant les contenus. Nortel Networks deviendra ainsi le chef de file dans les secteur des centres de donn&amp;#233;es pour l&amp;#146;Internet haute performance. Nortel Networks paiera en actions ordinaires une somme estim&amp;#233;e &amp;#224; 7,8 milliards de dollars am&amp;#233;ricains. L&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems reposera sur des actions rachet&amp;#233;es apr&amp;#232;s dilution de Nortel Networks. </P> <P> L&amp;#146;acquisition permettra &amp;#224; Nortel Networks de mettre en place un centre de donn&amp;#233;es Internet de la prochaine g&amp;#233;n&amp;#233;ration, capable de fournir des contenus &amp;#224; des niveaux de vitesse, de rendement et de fiabilit&amp;#233; jusqu&amp;#146;&amp;#224; pr&amp;#233;sent in&amp;#233;gal&amp;#233;s. Nortel Networks sera en mesure de proposer une solution de centre de donn&amp;#233;es Internet compl&amp;#232;te. Pour ce faire, elle int&amp;#233;grera les produits de commutation reconnaissant les contenus d&amp;#146;Alteon WebSystems &amp;#224; ses services de stockage, de commutation &amp;#224; gigabits et &amp;#224; ses services professionnels, ainsi qu&amp;#146;&amp;#224; ses services de gestion, de prestation et de mise en ant&amp;#233;m&amp;#233;moire d&amp;#146;applications h&amp;#233;berg&amp;#233;es. </P> <P> Avec l&amp;#146;acquisition, Nortel Networks fera &amp;#233;galement figure de pionnier. En effet, la Soci&amp;#233;t&amp;#233; int&amp;#233;grera des centres de donn&amp;#233;es Internet &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique haute performance et &amp;#224; l&amp;#146;Internet sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration, fournissant ainsi des solutions &amp;#224; bande large de bout en bout sans pr&amp;#233;c&amp;#233;dent. </P> <P> &amp;#171;A l&amp;#146;heure de la nouvelle &amp;#233;conomie, la valeur et la richesse des contenus que l&amp;#146;on retrouve sur Internet ne cessent d&amp;#146;augmenter&amp;#187;, a d&amp;#233;clar&amp;#233; Clarence Chandran, directeur de l&amp;#146;exploitation &amp;#224; Nortel Networks. &amp;#171;L&amp;#146;acquisition d&amp;#146;Alteon WebSystems acc&amp;#233;l&amp;#233;rera la mise sur pied d&amp;#146;un centre de donn&amp;#233;es Internet capable de distribuer des contenus rapidement et de fa&amp;#231;on homog&amp;#232;ne sur l&amp;#146;Internet optique haute performance et sur les r&amp;#233;seaux sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration.&amp;#187; </P> <P> Avec l&amp;#146;architecture r&amp;#233;partie sur un grande &amp;#233;chelle et les fonctionnalit&amp;#233;s logicielles robustes qu&amp;#146;elle met en oeuvre, sa client&amp;#232;le de marque, sa pr&amp;#233;sence imposante sur le march&amp;#233; et la croissance explosive de ses produits d&amp;#146;exploitation, Alteon WebSystems est le chef de file du march&amp;#233; en pleine expansion de la commutation des contenus. International Data Corporation (IDC) pr&amp;#233;voit que la valeur d&amp;#146;Alteon passera de 203 millions en 1999 &amp;#224; plus de 4 milliards de dollars am&amp;#233;ricains d&amp;#146;ici 2004. Pour ce faire, Alteon WebSystems met en oeuvre une technologie de commutation de contenus novatrice qui permet aux soci&amp;#233;t&amp;#233;s de traiter, de rep&amp;#233;rer et de diriger de fa&amp;#231;on intelligente des sessions sur le Web &amp;#224; des d&amp;#233;bits se calculant en gigabits, tout en appliquant pour chaque session des services &amp;#233;volu&amp;#233;s de contr&amp;#244;le du trafic. </P> <P> &amp;#171;Alteon WebSystems et Nortel Networks partagent une vision commune de la prestation de services de contenus &amp;#224; haut rendement reposant sur l&amp;#146;Internet haute performance, nouvelle source de b&amp;#233;n&amp;#233;fices pour les fournisseurs de services&amp;#187;, a pour sa part d&amp;#233;clar&amp;#233; Dominic Orr, PDG de Alteon WebSystems, Inc. &amp;#171;En ce qui a trait &amp;#224; l&amp;#146;int&amp;#233;gration des syst&amp;#232;mes commutation intelligente de contenus aux technologies de r&amp;#233;seaux optiques et d&amp;#146;Internet sans fil de la troisi&amp;#232;me g&amp;#233;n&amp;#233;ration de Nortel Networks, les possibilit&amp;#233;s sont illimit&amp;#233;es.&amp;#187; </P> <P> Alteon WebSystems, qui occupe, selon le groupe Dell'Oro, la plus grande part du march&amp;#233; de la commutation Web sur les couches 4 &amp;#224; 7, a inscrit des produits d&amp;#146;exploitation de 51,5 millions au trimestre clos le 30 juin 2000, soit une hausse de 82 % par rapport au trimestre pr&amp;#233;c&amp;#233;dent. En se fondant sur le produit mondial annuel, Dell&amp;#146;Oro estime qu&amp;#146; Alteon WebSystems d&amp;#233;tient 50 p. cent du march&amp;#233; mondial de la commutation sur couches 4 &amp;#224; 7 reconnaissant les contenus, ainsi que 81 p. cent du segment de l&amp;#146;Ethernet aliment&amp;#233; au gigabit. </P> <P> Au nombre des clients de Alteon WebSystems figurent des pionniers du march&amp;#233; des entreprises et des fournisseurs de services de pointe comme Yahoo!, Excite@Home, Buy.com, NTT, DLJDirect, CitySearch-Ticketmaster Online, Exodus Communications, Loudcloud, Digex, ISPs UUNet, Cable &amp; Wireless, Virgin, Global Crossing, ICG Communications, GTE Internet, Concentric Networks et Microsoft WebTV. </P> <P> Sous r&amp;#233;serve de la conclusion de la transaction, Alteon WebSystems deviendra une filiale en propri&amp;#233;t&amp;#233; exclusive de Nortel Networks. Le si&amp;#232;ge social d&amp;#146;Alteon WebSystems demeurera &amp;#224; San Jose, en Californie. Son PDG, Dominic Orr, sera nomm&amp;#233; pr&amp;#233;sident de la division des r&amp;#233;seaux de distribution de contenus de Nortel Networks. </P> <P> En vertu des clauses de l&amp;#146;entente, les actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems recevront, selon un taux fixe d&amp;#146;&amp;#233;change, 1,83148 action ordinaire de Nortel Networks pour chaque action ordinaire d&amp;#146;Alteon WebSystems. Calcul&amp;#233; en fonction du cours de cl&amp;#244;ture des actions ordinaires de Nortel Networks enregistr&amp;#233; le jeudi 27 juillet 2000, soit 78,625 dollars par action, le taux &amp;#233;quivaut &amp;#224; 144 dollars par action d&amp;#146;Alteon WebSystems et &amp;#224; un prix global de 7,8 milliards de dollars pour les actions ordinaires d&amp;#146;Alteon WebSystems, apr&amp;#232;s dilution totale de ses actions rachet&amp;#233;es. Sur le plan de ses r&amp;#233;sultats d&amp;#146;exploitation par action, Nortel Networks pr&amp;#233;voit qu&amp;#146;&amp;#224; l&amp;#146;exclusion des co&amp;#251;ts d&amp;#146;acquisition connexes, l&amp;#146;acquisition aura un effet neutre sur son exercice financier 2000 et un effet l&amp;#233;g&amp;#232;rement cumulatif sur son exercice financier 2001. </P> <P> La transaction, dont la conclusion est pr&amp;#233;vue pour le quatri&amp;#232;me trimestre de l&amp;#146;exercice 2000, sera exempte d&amp;#146;imp&amp;#244;ts pour les actionnaires am&amp;#233;ricains d&amp;#146;Alteon WebSystems. </P> <P> Les conseils d&amp;#146;administration des deux soci&amp;#233;t&amp;#233;s ont approuv&amp;#233; la transaction. La conclusion de la transaction est sujette &amp;#224; l&amp;#146;approbation des autorit&amp;#233;s de r&amp;#233;glementation, ainsi qu&amp;#146;&amp;#224; l&amp;#146;approbation des actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems. </P> <P> Dans le cadre de la transaction, Credit Suisse First Boston Technology Group a servi de conseiller financier aupr&amp;#232;s de Nortel Networks, tandis que Lehman Brothers a repr&amp;#233;sent&amp;#233; Alteon Web Systems. </P> <P> Alteon WebSystems, pionnier du concept de commutation sur le Web, est un important fournisseur de solutions d&amp;#146;infrastructures Internet de la prochaine g&amp;#233;n&amp;#233;ration, con&amp;#231;ues pour permettre aux cyberentreprises de r&amp;#233;pondre &amp;#224; la demande engendr&amp;#233;e par la croissance rapide de l&amp;#146;Internet. Les produits de centres de donn&amp;#233;es pour le Web de la Soci&amp;#233;t&amp;#233;, notamment des commutateurs Web, des raccords de serveurs et des logiciels de gestion du trafic, sont optimis&amp;#233;s en fonction des d&amp;#233;fis particuliers que repr&amp;#233;sente la gestion du trafic sur le Web. De plus, ils rendent accessibles des taux de disponibilit&amp;#233; et de performance dignes des plus importantes solutions d&amp;#146;infrastructures. Fond&amp;#233;e en mai 1996, Alteon WebSystems emploie environ 500 personnes de par le monde. Les actions de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; sont inscrites &amp;#224; la cote du Nasdaq Stock Market sous le symbole ATON. </P> <P> Nortel Networks est un chef de file mondial dans les domaines de l&amp;#146;Internet et des communications en g&amp;#233;n&amp;#233;ral, avec des capacit&amp;#233;s s&amp;#146;&amp;#233;tendant &amp;#224; l&amp;#146;Internet optique, sans fil et local ainsi qu&amp;#146;au cybercommerce. La Soci&amp;#233;t&amp;#233;, qui, selon les principes comptables g&amp;#233;n&amp;#233;ralement reconnus aux Etats-Unis, a inscrit des produits d&amp;#146;exploitation de 21,3 milliards am&amp;#233;ricains en 1999, propose des services aux t&amp;#233;l&amp;#233;communicateurs, aux fournisseurs de services et aux entreprises partout dans le monde. Nortel Networks est en train de mettre en place un r&amp;#233;seau Internet haute performance, plus rapide et plus fiable que jamais, red&amp;#233;finissant ainsi les param&amp;#232;tres &amp;#233;conomiques et les normes de qualit&amp;#233; pour les services r&amp;#233;seau et Internet, ce qui permet d&amp;#146;entrevoir une nouvelle &amp;#232;re en mati&amp;#232;re de collaboration, de communications et de commerce. </P> <P> Visitez notre site &amp;#224; www.nortelnetworks.com. </P> <P> Certains renseignements contenus dans le pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; sont de nature prospective et sont assujettis &amp;#224; d'importants facteurs de risque et d'incertitude. Les r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements pr&amp;#233;vus dans ces d&amp;#233;clarations peuvent diff&amp;#233;rer sensiblement des r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements r&amp;#233;els. Les facteurs pouvant contribuer &amp;#224; la variation des r&amp;#233;sultats ou &amp;#233;v&amp;#233;nements incluent, entre autres : l'impact des prix et des produits de la concurrence; la d&amp;#233;pendance &amp;#224; l&amp;#146;&amp;#233;gard de la mise au point de nouveaux produits; les r&amp;#233;percussions de l'&amp;#233;volution rapide du march&amp;#233; et des technologies; l'aptitude de Nortel Networks &amp;#224; conclure des acquisitions ou &amp;#224; int&amp;#233;grer de mani&amp;#232;re efficace les activit&amp;#233;s et les technologies des entreprises absorb&amp;#233;es; les conditions g&amp;#233;n&amp;#233;rales et les taux de croissance au sein de l'industrie et du march&amp;#233;; la croissance internationale et la conjoncture &amp;#233;conomique g&amp;#233;n&amp;#233;rale, et plus particuli&amp;#232;rement sur les nouveaux march&amp;#233;s, ainsi que les fluctuations des taux d'int&amp;#233;r&amp;#234;t et de change; les r&amp;#233;percussions des fusions dans l'industrie des t&amp;#233;l&amp;#233;communications; les incertitudes li&amp;#233;es &amp;#224; Internet; la volatilit&amp;#233; des march&amp;#233;s boursiers; la capacit&amp;#233; de Nortel Networks &amp;#224; recruter et &amp;#224; conserver des employ&amp;#233;s qualifi&amp;#233;s; et l'impact d'une charge accrue en raison du financement des clients par Nortel Networks. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs, ainsi que sur d'autres facteurs, veuillez consulter les rapports d&amp;#233;pos&amp;#233;s par Nortel Networks aupr&amp;#232;s de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. Nortel Networks ne prend pas l&amp;#146;engagement de mettre &amp;#224; jour ni de r&amp;#233;viser toute d&amp;#233;claration de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements obtenus, d'&amp;#233;v&amp;#233;nements futurs ou autres. </P> <P> Les investisseurs et les d&amp;#233;tenteurs de titres sont pri&amp;#233;s de lire la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information concernant le contrat de transaction que Nortel Networks et Alteon WebSystems pr&amp;#233;voient d&amp;#233;poser devant la Securities and Exchange Commission, car elle renfermera des renseignements importants. Les d&amp;#233;tenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information (lorsqu&amp;#146;elle sera disponible), ainsi que les documents connexes de Nortel Networks et d&amp;#146;Alteon WebSystems, en consultant le site Web de la Commission &amp;#224; l&amp;#146;adresse www.sec.gov. Lorsqu&amp;#146;ils seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information et les autres documents pourront &amp;#233;galement &amp;#234;tres command&amp;#233;s &amp;#224; Nortel Networks Corporation par la poste &amp;#224; l&amp;#146;adresse suivante : Relations avec les investisseurs, 8200 route Dixie, bureau 100, Brampton, Ontario, L6T 5P6, Canada. </P> <P> Alteon WebSystems, ses directeurs, ses cadres sup&amp;#233;rieurs et quelques autres membres de la direction et employ&amp;#233;s d&amp;#146;Alteon WebSystems pourraient solliciter des procurations aupr&amp;#232;s des actionnaires d&amp;#146;Alteon WebSystems en faveur de la fusion. La circulaire de sollicitation de procuration/note d&amp;#146;information renfermera de l&amp;#146;information sur les participants au moment de son d&amp;#233;p&amp;#244;t devant la Securities and Exchange Commission. </div>