Offre d'achat en numéraire d'obligations collatéralisées à taux fixe en dollars US émises par la République argentine et à échéance 2023, de la série L à valeur nominale en USD, ISIN XS0043119147 / ISIN XS0043119576, pour une rémunération totale ne dépassant pas 80 000 000 $

20 Janvier, 2016, 01:14 GMT de Castle Apron Capital Limited

NEW YORK, 20 janvier 2016 /PRNewswire/ -- Castle Apron Capital Limited (« Castle Apron » ou l'« Initiateur ») offre de racheter en numéraire des obligations collatéralisées à taux fixe en dollars US, émises par la République argentine et à échéance 2023, de la série L à valeur nominale en USD, dont la rémunération totale ne dépasse pas 80 000 000 $

Description eds
obligations existantes
 


Code ISIN


Montant principal à payer


Rémunération de l'Offre proposée1


Prime sur l'Offre anticipée1


Rémunération totale2


Montant maximal à payer  

Obligations collatéralisées à taux
fixe en USD à échéance 2023
(série L à valeur nominale en dollars) 
 

 

 














XS0043119147


185 047 000 $














470 $


50 $


520 $


80 000 000 $


XS0043119576


33 924 000 $














































1

Pour un montant principal de 1 000 $ des obligations dont le rachat est accepté

2

Pour un montant principal de 1 000 $ des obligations dont le rachat est accepté, soit la rémunération de l'Offre proposée plus la Prime sur l'Offre anticipée (telles que définies dans ce document)

L'Offre d'achat (telle que définie ci-dessous) n'est pas autorisée par la République argentine, et l'Initiateur n'est affilié d'aucune façon à ce pays

Castle Apron a annoncé aujourd'hui qu'il a lancé une Offre pour racheter en numéraire (l'« Offre d'achat »") les obligations collatéralisées à taux fixe en dollars US émises par la République argentine et à échéance 2023, de la série L à valeur nominale en USD (de même que tous les droits, titres, intérêts, réclamations, jugements, causes d'action - en droit, en équité ou autres - ou autres droits que les détenteurs ont ou pourraient avoir, en découlant ou s'y rapportant, dont toutes les distributions ou tous les produits reçus par tout autre détenteur, ou tout droit, titre ou intérêt à cet égard, soit les « Obligations »), aux prix d'achat indiqués dans le tableau ci-dessus en vertu des termes et sous réserve des conditions présentées dans l'Offre d'achat datée du 19 janvier 2016 (l'« Offre d'achat »), et pour une rémunération totale ne dépassant pas 80 000 000 $ (le « Montant maximal à payer »). Le Montant maximal à payer comprend une Prime sur l'offre anticipée payable dans le cadre de l'Offre proposée. L'Offre proposée est ouverte à tous les Détenteurs (à titre individuel un « Détenteur », et à titre collectif les « Détenteurs ») des obligations (sous réserve de certaines restrictions de distribution telles que décrites dans l'Offre d'achat).

Les Détenteurs doivent valablement présenter et ne pas valablement retirer leurs Obligations en fournissant, ou en faisant en sorte que l'on fournisse en leur nom, une Instruction de l'Offre (l'« Instruction de l'Offre ») valable et un Accord de cession (l'« Accord de cession ») valable qui seront reçus par l'Agent d'information et de tabulation au plus tard à 23 h 59, heure de New York, le 2 mars 2016 (la « Date d'expiration »), à moins que l'Offre proposée ne soit prolongée ou terminée plus tôt que prévu dans l'Offre d'achat.

Les Détenteurs des Obligations doivent valablement présenter et ne pas valablement retirer les Obligations à 16 h, heure de New York, le 17 février 2016 (cette heure et cette date pouvant être prolongées, la « Date de l'offre anticipée ») susceptibles de recevoir la Rémunération totale des Obligations (qui se compose de la Rémunération de l'Offre proposée d'un montant de 470 $ pour tout montant principal des Obligations de 1 000 $, ainsi que d'une Prime sur l'Offre anticipée de 50 $ pour tout montant principal des Obligations de 1 000 $ (« Prime sur l'Offre anticipée ») acceptée pour le rachat conformément à l'Offre proposée). Les Détenteurs qui présentent valablement les Obligations après la Date de l'Offre anticipée et à la Date d'expiration ou avant celle-ci seront en droit de recevoir la Rémunération de l'Offre proposée pour les Obligations (qui est égale à la Rémunération totale moins la Prime sur l'Offre anticipée). Aucune Obligation valablement présentée ne pourra être retirée après la Date de l'Offre anticipée, ce qui veut dire que les Détenteurs présentant après la Date de l'Offre anticipée n'auront pas le droit de retrait.

Ni la Rémunération totale ni la Rémunération de l'Offre proposée ne comprendront des intérêts courus au titre des Obligations, et aucun paiement ne sera fait à l'Initiateur à cet égard.  

L'Offre proposée est subordonnée à la présentation valable dans l'Offre proposée, à la Date d'expiration ou avant celle-ci, et au non-retrait valable à la Date de l'offre anticipée ou avant celle-ci, d'un nombre d'Obligations tel que le montant minimal de la rémunération que l'Initiateur serait tenu de verser en vertu de l'Offre soit de 20 000 000 $. L'Offre proposée est également soumise à la satisfaction de certaines conditions ou au renoncement à celles-ci, tel qu'il est défini dans l'Offre d'achat. Soumis aux lois applicables en termes de valeurs mobilières, l'Initiateur peut modifier, prolonger ou mettre fin à l'Offre proposée à sa seule discrétion.

Les Instructions de l'Offre pour les obligations mondiales doivent être présentées en vertu d'un montant principal d'origine des Obligations non inférieur à 1 000 $, et peuvent ensuite être offertes à des intégrales multiples de 1 000 $ dépassant ce montant. Autrement, pour les Obligations définitives, qui sont physiquement certifiées, les Instructions de l'Offre doivent être présentées en vertu d'un montant principal des Obligations non inférieur à 250 000 $ et peuvent ensuite être offertes à des intégrales multiples de 250 000 $  dépassant ce montant. Sous réserve des termes et conditions générales de l'Offre d'achat (dont le Montant maximal à payer), l'Initiateur acceptera d'acheter toutes les Obligations présentées valablement à la Date d'expiration ou avant celle-ci (et pas valablement retirées à la Date de l'Offre anticipée ou avant celle-ci).

Les Détenteurs peuvent se procurer des versions électroniques de l'Offre d'achat (sous réserve des restrictions de distribution) auprès de l'Agent d'information et de tabulation, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. Les demandes d'information en rapport avec les procédures d'offre des Obligations et de tout autre document ou information en rapport avec l'Offre d'achat doivent être directement adressées à l'Agent d'information et de tabulation :

Agent d'information et de tabulation
Bondholder Communications Group, LLC
30 Broad St., 46th Floor
New York, NY 10004
À l'attention de : Laura Paulson
Téléphone : +1 (212) 809-2663
Courriel : LPaulson@BondCom.com
www.bondcom.com/CastleApron

Avertissement : le présent communiqué doit être lu en conjonction avec l'Offre d'achat. Les termes clés utilisés et pas définis d'une autre façon dans ce communiqué ont la signification qui leur est donnée dans l'Offre d'achat. Le présent communiqué et l'Offre d'achat contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant de prendre la moindre décision relative à l'Offre d'achat. 

Tour détenteur d'Obligations définitives, qui sont physiquement certifiées, ou tout détenteur dont les Obligations sont détenues en son nom par un courtier, un négociant, une banque, un garant, une société fiduciaire ou une personne désignée, doit valablement remplir une Instruction de l'Offre et un Accord de cession afin de participer à l'Offre d'achat.  

La diffusion du présent communiqué et/ou de l'Offre d'achat peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes qui entrent en possession du présent communiqué et/ou de l'Offre d'achat sont priées par l'Initiateur et par l'Agent d'information et de tabulation de s'informer sur ces restrictions et de les respecter.

Ni le présent communiqué ni l'Offre d'achat ne constituent une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente des Obligations (et les offres d'achat d'Obligations émanant des détenteurs ne seront pas acceptées) dans toute circonstance dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. L'Offre proposée n'est faite que conformément à l'Offre d'achat.

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SOURCE Castle Apron Capital Limited



Liens connexes

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