PHARMAGENE PLC ANNONCE LA FOURCHETTE DES PRIX DU PLACEMENT INITIAL DES TITRES ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

11 Juillet, 2000, 12:22 BST de Pharmagene

<div> <P> Royston, Angleterre - Pharmagene plc, soci&amp;#233;t&amp;#233; sp&amp;#233;cialis&amp;#233;e dans la g&amp;#233;nomique fonctionnelle &amp;#224; base de tissus humains, a annonc&amp;#233; aujourd'hui la fourchette des prix de son placement initial de titres &amp;#224; la bourse de Londres. UBS Warburg agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume pour Pharmagene en rapport avec cette offre. </P> <P> Points cl&amp;#233; : </P> <UL> <LI>L'offre consiste en l'&amp;#233;mission d'environ 14,3 millions de nouvelle actions ordinaires. En outre, une suratribution d'une quantit&amp;#233; maximale de 2,1 millions d'actions a &amp;#233;t&amp;#233; accord&amp;#233;e &amp;#224; UBS Warburg. <LI>Dans le cadre de l'offre globale, il est pr&amp;#233;vu que le prix par action sera situ&amp;#233; dans une fourchette de 240 p &amp;#224; 320 p. Cela &amp;#233;quivaut &amp;#224; une offre d'un montant de 40 millions de livres Sterling pour une valeur moyenne par action. <LI>Sur la base d'une valeur moyenne, la capitalisation boursi&amp;#232;re de la soci&amp;#233;t&amp;#233; sera d'environ 140 millions de livres une fois l'op&amp;#233;ration termin&amp;#233;e (avant l'option de suratribution). <LI>Pharmagene a pour ambition de devenir un leader dans le march&amp;#233; des services g&amp;#233;nomiques fonctionnels en plein d&amp;#233;veloppement. <LI>Pharmagene se distingue par l'accent mis sur la biologie humaine afin de fournir des donn&amp;#233;es utiles &amp;#224; la cr&amp;#233;ation de nouveaux m&amp;#233;dicaments, et par l'ampleur de ses activit&amp;#233;s qui s'&amp;#233;tendent de la d&amp;#233;couverte du m&amp;#233;dicament &amp;#224; son d&amp;#233;veloppement. <LI>Les services et les produits propos&amp;#233;s par Pharmagene sont con&amp;#231;us pour permettre &amp;#224; sa client&amp;#232;le une augmentation consid&amp;#233;rable au niveau de la productivit&amp;#233; et de l'efficacit&amp;#233; du d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. <LI>Parmi les clients de Pharmagene, on remarque des soci&amp;#233;t&amp;#233;s pharmaceutiques de pointe telles que SmithKline Beecham, Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceuticals, Merck Sharp &amp; Dohme et Kyowa Hakko Kogyo. </LI></UL> <P> Alastair Riddell, directeur g&amp;#233;n&amp;#233;ral de Pharmagene, d&amp;#233;clare : </P> <P> &amp;#171; Le r&amp;#233;cent s&amp;#233;quencement du g&amp;#233;nome humain est tr&amp;#232;s important pour Pharmagene en ce sens qu'il permet d'atteindre le niveau sup&amp;#233;rieur, celui de la fonction g&amp;#233;n&amp;#233;tique. &amp;#187; </P> <P> Motifs et d&amp;#233;tails concernant l'offre globale : </P> <P> Le conseil d'administration consid&amp;#232;re que l'admission des actions ordinaires de Pharmagene &amp;#224; la cote est une &amp;#233;tape importante du d&amp;#233;veloppement de l'entreprise. </P> <P> Ces actions seront propos&amp;#233;es aux investisseurs institutionnels en Grande-Bretagne, aux &amp;#201;tats-Unis dans le cadre de la r&amp;#232;gle 144A et dans les autres pays. D'autres actions pourront &amp;#233;ventuellement &amp;#234;tre disponibles dans le cadre de l'offre globale, en fonction du niveau de la demande. </P> <P> La soci&amp;#233;t&amp;#233; utilisera les revenus de l'&amp;#233;mission pour promouvoir ses bases commerciales et de marketing au niveau international, y compris aux &amp;#201;tats-Unis, et pour d&amp;#233;velopper ses activit&amp;#233;s Phase ZERO, Pharmabase et Therapeutics. </P> <P> Calendrier pr&amp;#233;visionnel : </P> <P> Tourn&amp;#233;e de promotion et p&amp;#233;riode de recueil des ordres d'achat: 10-21 juillet 2000 </P> <P> Annonce du prix de souscription et attribution : 24 juillet 2000 </P> <P> Admission et transactions : 31 juillet 2000 </P> <P> Cette annonce est effectu&amp;#233;e par et sous la seule responsabilit&amp;#233; de Pharmagene plc (&amp;#171; la soci&amp;#233;t&amp;#233; &amp;#187;). Elle a &amp;#233;t&amp;#233; approuv&amp;#233;e uniquement aux termes de la section 57 du Financial Services Act 1986 par UBS AG, par l'interm&amp;#233;diaire de son groupe commercial UBS Warburg (&amp;#171; UBS Warburg &amp;#187;) qui est r&amp;#233;gi en Grande-Bretagne par The Securities and Futures Authority Limited et agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume de la soci&amp;#233;t&amp;#233; dans le cadre de l'offre et de l'attribution des actions de la soci&amp;#233;t&amp;#233; (&amp;#171; l'offre globale &amp;#187;). UBS Warburg offre &amp;#224; la soci&amp;#233;t&amp;#233; un service de conseil au niveau de l'offre globale et seule la soci&amp;#233;t&amp;#233; sera tenue pour responsable des protections offertes aux clients de UBS Warburg et des conseils prodigu&amp;#233;s en rapport avec l'offre globale. Le prix des actions et les revenus engendr&amp;#233;s par elles peuvent varier &amp;#224; la hausse ou &amp;#224; la baisse. Les performances pass&amp;#233;es ne constituent pas une pr&amp;#233;vision des performances &amp;#224; venir. Les personnes qui le d&amp;#233;sirent peuvent consulter un expert financier ind&amp;#233;pendant. </P> <P> Cette annonce ne repr&amp;#233;sente pas une offre de titres. Tout achat d'actions dans le cadre de l'offre globale doit &amp;#234;tre effectu&amp;#233; sur la base des donn&amp;#233;es contenues dans les documents d'inscription &amp;#224; la cote qui seront publi&amp;#233;s. Cette annonce ne devra pas &amp;#234;tre diffus&amp;#233;e au Japon, en Australie, au Canada ou aux &amp;#201;tats-Unis. </P> <P> Cette annonce ne repr&amp;#233;sente pas une offre de titres en vente aux &amp;#201;tats-Unis. Les titres mentionn&amp;#233;s ne seront pas enregistr&amp;#233;s dans le cadre du Securities Act of 1933 des &amp;#201;tats-Unis, tel qu'il a &amp;#233;t&amp;#233; modifi&amp;#233;, et ne peuvent &amp;#234;tre n&amp;#233;goci&amp;#233;s aux &amp;#201;tats-Unis ni au profit de personnes soumises aux lois des &amp;#201;tats-Unis sauf dans le cadre d'une exemption d'enregistrement. L'offre globale sera g&amp;#233;r&amp;#233;e en partie comme un placement priv&amp;#233; aux &amp;#201;tats-Unis. Tout placement priv&amp;#233; des titres de la soci&amp;#233;t&amp;#233; aux &amp;#201;tats-Unis sera effectu&amp;#233; uniquement au moyen de documents d'inscription &amp;#224; la cote contenant des informations d&amp;#233;taill&amp;#233;es sur la soci&amp;#233;t&amp;#233; et sa gestion, ainsi que sur ses &amp;#233;tats financiers. </P> <P> &amp;#192; propos de Pharmagene plc </P> <P> Pharmagene est une entreprise sp&amp;#233;cialis&amp;#233;e dans les tissus humains offrant ses services aux entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie. Elle a pour but d'am&amp;#233;liorer l'efficacit&amp;#233; de la d&amp;#233;couverte et du processus de d&amp;#233;veloppement de nouveaux m&amp;#233;dicaments. La d&amp;#233;marche exclusive de Pharmagene est bas&amp;#233;e sur l'int&amp;#233;gration et la mise en &amp;#156;uvre d'une gamme de technologies concernant les tissus humains dans le but de d&amp;#233;terminer la viabilit&amp;#233; de compos&amp;#233;s th&amp;#233;rapeutiques dans la phase pr&amp;#233;clinique du d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. La soci&amp;#233;t&amp;#233; fournit &amp;#224; ses clients des donn&amp;#233;es qui leur permettent d'acc&amp;#233;l&amp;#233;rer leur processus de d&amp;#233;veloppement de m&amp;#233;dicaments et de r&amp;#233;duire les risques d'&amp;#233;checs cliniques. </P> <P> Parmi les clients de Pharmagene, on remarque des soci&amp;#233;t&amp;#233;s pharmaceutiques de pointe telles que SmithKline Beecham, Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceuticals, Merck Sharp &amp; Dohme et Kyowa Hakko Kogyo. </P> <P> Pharmagene a &amp;#233;t&amp;#233; fond&amp;#233;e en 1996 par les docteurs Gordon Smith Baxter et Robert Coleman, scientifiques renomm&amp;#233;s sp&amp;#233;cialis&amp;#233;s dans la mise au point et du d&amp;#233;veloppement de m&amp;#233;dicaments. Leur projet consistait &amp;#224; faire appel aux tissus humain d&amp;#232;s les premi&amp;#232;res phases de d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. La soci&amp;#233;t&amp;#233; emploie 62 personnes dans ses laboratoires et &amp;#224; son quartier g&amp;#233;n&amp;#233;ral de Royston, dans le Hertfordshire. Outre la mise au point et le d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments, l'&amp;#233;quipe de gestion de Pharmagene poss&amp;#232;de une grande exp&amp;#233;riences dans les domaines financier et commercial. </P> <P> &amp;#192; l'heure actuelle, Pharmagene a r&amp;#233;uni environ 15 millions de livres Sterling provenant du capital risque international et d'investisseurs institutionnels parmi lesquels : 3i, Alta-Berkeley, Kleinwort Benson, Enterprise Venture Capital Trust, Enterprise Capital Trust, Delta Equity Fund et British Linen Securities. </P> <P> La soci&amp;#233;t&amp;#233; poss&amp;#232;de trois unit&amp;#233;s commerciales compl&amp;#233;mentaires : </P> <UL> <LI>Phase ZERO : service de recherches pr&amp;#233;cliniques personnalis&amp;#233;es destin&amp;#233; &amp;#224; valider les cibles mol&amp;#233;culaires, tester les concept et caract&amp;#233;riser les entit&amp;#233;s chimiques en mettant en &amp;#156;uvre des technologies servant &amp;#224; mesurer un grand nombre d'effets sur les tissus humains. <LI>Pharmabase : service de base de donn&amp;#233;es fournissant des informations de grande qualit&amp;#233; sur les g&amp;#232;nes humains dans des tissus &amp;#224; la fois sains et malades afin de d&amp;#233;terminer les g&amp;#232;nes pertinents dans un cadre pharmaceutique. <LI>Pharmagene Therapeutics : activit&amp;#233; nouvellement cr&amp;#233;&amp;#233;e de mise au point et de d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments, compl&amp;#233;mentaire de Phase ZERO et de Pharmabase, destin&amp;#233;e &amp;#224; identifier et &amp;#224; d&amp;#233;velopper les candidats &amp;#224; &amp;#171; l'Indication Switch &amp;#187;. </LI></UL> </div> <div> <P> Royston, Angleterre - Pharmagene plc, soci&amp;#233;t&amp;#233; sp&amp;#233;cialis&amp;#233;e dans la g&amp;#233;nomique fonctionnelle &amp;#224; base de tissus humains, a annonc&amp;#233; aujourd'hui la fourchette des prix de son placement initial de titres &amp;#224; la bourse de Londres. UBS Warburg agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume pour Pharmagene en rapport avec cette offre. </P> <P> Points cl&amp;#233; : </P> <UL> <LI>L'offre consiste en l'&amp;#233;mission d'environ 14,3 millions de nouvelle actions ordinaires. En outre, une suratribution d'une quantit&amp;#233; maximale de 2,1 millions d'actions a &amp;#233;t&amp;#233; accord&amp;#233;e &amp;#224; UBS Warburg. <LI>Dans le cadre de l'offre globale, il est pr&amp;#233;vu que le prix par action sera situ&amp;#233; dans une fourchette de 240 p &amp;#224; 320 p. Cela &amp;#233;quivaut &amp;#224; une offre d'un montant de 40 millions de livres Sterling pour une valeur moyenne par action. <LI>Sur la base d'une valeur moyenne, la capitalisation boursi&amp;#232;re de la soci&amp;#233;t&amp;#233; sera d'environ 140 millions de livres une fois l'op&amp;#233;ration termin&amp;#233;e (avant l'option de suratribution). <LI>Pharmagene a pour ambition de devenir un leader dans le march&amp;#233; des services g&amp;#233;nomiques fonctionnels en plein d&amp;#233;veloppement. <LI>Pharmagene se distingue par l'accent mis sur la biologie humaine afin de fournir des donn&amp;#233;es utiles &amp;#224; la cr&amp;#233;ation de nouveaux m&amp;#233;dicaments, et par l'ampleur de ses activit&amp;#233;s qui s'&amp;#233;tendent de la d&amp;#233;couverte du m&amp;#233;dicament &amp;#224; son d&amp;#233;veloppement. <LI>Les services et les produits propos&amp;#233;s par Pharmagene sont con&amp;#231;us pour permettre &amp;#224; sa client&amp;#232;le une augmentation consid&amp;#233;rable au niveau de la productivit&amp;#233; et de l'efficacit&amp;#233; du d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. <LI>Parmi les clients de Pharmagene, on remarque des soci&amp;#233;t&amp;#233;s pharmaceutiques de pointe telles que SmithKline Beecham, Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceuticals, Merck Sharp &amp; Dohme et Kyowa Hakko Kogyo. </LI></UL> <P> Alastair Riddell, directeur g&amp;#233;n&amp;#233;ral de Pharmagene, d&amp;#233;clare : </P> <P> &amp;#171; Le r&amp;#233;cent s&amp;#233;quencement du g&amp;#233;nome humain est tr&amp;#232;s important pour Pharmagene en ce sens qu'il permet d'atteindre le niveau sup&amp;#233;rieur, celui de la fonction g&amp;#233;n&amp;#233;tique. &amp;#187; </P> <P> Motifs et d&amp;#233;tails concernant l'offre globale : </P> <P> Le conseil d'administration consid&amp;#232;re que l'admission des actions ordinaires de Pharmagene &amp;#224; la cote est une &amp;#233;tape importante du d&amp;#233;veloppement de l'entreprise. </P> <P> Ces actions seront propos&amp;#233;es aux investisseurs institutionnels en Grande-Bretagne, aux &amp;#201;tats-Unis dans le cadre de la r&amp;#232;gle 144A et dans les autres pays. D'autres actions pourront &amp;#233;ventuellement &amp;#234;tre disponibles dans le cadre de l'offre globale, en fonction du niveau de la demande. </P> <P> La soci&amp;#233;t&amp;#233; utilisera les revenus de l'&amp;#233;mission pour promouvoir ses bases commerciales et de marketing au niveau international, y compris aux &amp;#201;tats-Unis, et pour d&amp;#233;velopper ses activit&amp;#233;s Phase ZERO, Pharmabase et Therapeutics. </P> <P> Calendrier pr&amp;#233;visionnel : </P> <P> Tourn&amp;#233;e de promotion et p&amp;#233;riode de recueil des ordres d'achat: 10-21 juillet 2000 </P> <P> Annonce du prix de souscription et attribution : 24 juillet 2000 </P> <P> Admission et transactions : 31 juillet 2000 </P> <P> Cette annonce est effectu&amp;#233;e par et sous la seule responsabilit&amp;#233; de Pharmagene plc (&amp;#171; la soci&amp;#233;t&amp;#233; &amp;#187;). Elle a &amp;#233;t&amp;#233; approuv&amp;#233;e uniquement aux termes de la section 57 du Financial Services Act 1986 par UBS AG, par l'interm&amp;#233;diaire de son groupe commercial UBS Warburg (&amp;#171; UBS Warburg &amp;#187;) qui est r&amp;#233;gi en Grande-Bretagne par The Securities and Futures Authority Limited et agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume de la soci&amp;#233;t&amp;#233; dans le cadre de l'offre et de l'attribution des actions de la soci&amp;#233;t&amp;#233; (&amp;#171; l'offre globale &amp;#187;). UBS Warburg offre &amp;#224; la soci&amp;#233;t&amp;#233; un service de conseil au niveau de l'offre globale et seule la soci&amp;#233;t&amp;#233; sera tenue pour responsable des protections offertes aux clients de UBS Warburg et des conseils prodigu&amp;#233;s en rapport avec l'offre globale. Le prix des actions et les revenus engendr&amp;#233;s par elles peuvent varier &amp;#224; la hausse ou &amp;#224; la baisse. Les performances pass&amp;#233;es ne constituent pas une pr&amp;#233;vision des performances &amp;#224; venir. Les personnes qui le d&amp;#233;sirent peuvent consulter un expert financier ind&amp;#233;pendant. </P> <P> Cette annonce ne repr&amp;#233;sente pas une offre de titres. Tout achat d'actions dans le cadre de l'offre globale doit &amp;#234;tre effectu&amp;#233; sur la base des donn&amp;#233;es contenues dans les documents d'inscription &amp;#224; la cote qui seront publi&amp;#233;s. Cette annonce ne devra pas &amp;#234;tre diffus&amp;#233;e au Japon, en Australie, au Canada ou aux &amp;#201;tats-Unis. </P> <P> Cette annonce ne repr&amp;#233;sente pas une offre de titres en vente aux &amp;#201;tats-Unis. Les titres mentionn&amp;#233;s ne seront pas enregistr&amp;#233;s dans le cadre du Securities Act of 1933 des &amp;#201;tats-Unis, tel qu'il a &amp;#233;t&amp;#233; modifi&amp;#233;, et ne peuvent &amp;#234;tre n&amp;#233;goci&amp;#233;s aux &amp;#201;tats-Unis ni au profit de personnes soumises aux lois des &amp;#201;tats-Unis sauf dans le cadre d'une exemption d'enregistrement. L'offre globale sera g&amp;#233;r&amp;#233;e en partie comme un placement priv&amp;#233; aux &amp;#201;tats-Unis. Tout placement priv&amp;#233; des titres de la soci&amp;#233;t&amp;#233; aux &amp;#201;tats-Unis sera effectu&amp;#233; uniquement au moyen de documents d'inscription &amp;#224; la cote contenant des informations d&amp;#233;taill&amp;#233;es sur la soci&amp;#233;t&amp;#233; et sa gestion, ainsi que sur ses &amp;#233;tats financiers. </P> <P> &amp;#192; propos de Pharmagene plc </P> <P> Pharmagene est une entreprise sp&amp;#233;cialis&amp;#233;e dans les tissus humains offrant ses services aux entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie. Elle a pour but d'am&amp;#233;liorer l'efficacit&amp;#233; de la d&amp;#233;couverte et du processus de d&amp;#233;veloppement de nouveaux m&amp;#233;dicaments. La d&amp;#233;marche exclusive de Pharmagene est bas&amp;#233;e sur l'int&amp;#233;gration et la mise en &amp;#156;uvre d'une gamme de technologies concernant les tissus humains dans le but de d&amp;#233;terminer la viabilit&amp;#233; de compos&amp;#233;s th&amp;#233;rapeutiques dans la phase pr&amp;#233;clinique du d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. La soci&amp;#233;t&amp;#233; fournit &amp;#224; ses clients des donn&amp;#233;es qui leur permettent d'acc&amp;#233;l&amp;#233;rer leur processus de d&amp;#233;veloppement de m&amp;#233;dicaments et de r&amp;#233;duire les risques d'&amp;#233;checs cliniques. </P> <P> Parmi les clients de Pharmagene, on remarque des soci&amp;#233;t&amp;#233;s pharmaceutiques de pointe telles que SmithKline Beecham, Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceuticals, Merck Sharp &amp; Dohme et Kyowa Hakko Kogyo. </P> <P> Pharmagene a &amp;#233;t&amp;#233; fond&amp;#233;e en 1996 par les docteurs Gordon Smith Baxter et Robert Coleman, scientifiques renomm&amp;#233;s sp&amp;#233;cialis&amp;#233;s dans la mise au point et du d&amp;#233;veloppement de m&amp;#233;dicaments. Leur projet consistait &amp;#224; faire appel aux tissus humain d&amp;#232;s les premi&amp;#232;res phases de d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments. La soci&amp;#233;t&amp;#233; emploie 62 personnes dans ses laboratoires et &amp;#224; son quartier g&amp;#233;n&amp;#233;ral de Royston, dans le Hertfordshire. Outre la mise au point et le d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments, l'&amp;#233;quipe de gestion de Pharmagene poss&amp;#232;de une grande exp&amp;#233;riences dans les domaines financier et commercial. </P> <P> &amp;#192; l'heure actuelle, Pharmagene a r&amp;#233;uni environ 15 millions de livres Sterling provenant du capital risque international et d'investisseurs institutionnels parmi lesquels : 3i, Alta-Berkeley, Kleinwort Benson, Enterprise Venture Capital Trust, Enterprise Capital Trust, Delta Equity Fund et British Linen Securities. </P> <P> La soci&amp;#233;t&amp;#233; poss&amp;#232;de trois unit&amp;#233;s commerciales compl&amp;#233;mentaires : </P> <UL> <LI>Phase ZERO : service de recherches pr&amp;#233;cliniques personnalis&amp;#233;es destin&amp;#233; &amp;#224; valider les cibles mol&amp;#233;culaires, tester les concept et caract&amp;#233;riser les entit&amp;#233;s chimiques en mettant en &amp;#156;uvre des technologies servant &amp;#224; mesurer un grand nombre d'effets sur les tissus humains. <LI>Pharmabase : service de base de donn&amp;#233;es fournissant des informations de grande qualit&amp;#233; sur les g&amp;#232;nes humains dans des tissus &amp;#224; la fois sains et malades afin de d&amp;#233;terminer les g&amp;#232;nes pertinents dans un cadre pharmaceutique. <LI>Pharmagene Therapeutics : activit&amp;#233; nouvellement cr&amp;#233;&amp;#233;e de mise au point et de d&amp;#233;veloppement des m&amp;#233;dicaments, compl&amp;#233;mentaire de Phase ZERO et de Pharmabase, destin&amp;#233;e &amp;#224; identifier et &amp;#224; d&amp;#233;velopper les candidats &amp;#224; &amp;#171; l'Indication Switch &amp;#187;. </LI></UL> </div>