Pharmagene plc annonce le prix de son offre globale

25 Juillet, 2000, 17:44 BST de Pharmagene

Royston, Angleterre - Pharmagene plc (« Pharmagene »), société spécialisée dans la génomique fonctionnelle à base de tissus humains, a annoncé aujourd'hui le succès de son offre globale d'actions ordinaires destinées aux investisseurs dans l'attente de l'émission envisagée à la bourse de Londres à la date du 31 juillet 2000.

  • 17.794.486 actions ordinaires représentant 35,7 % du capital actions augmenté de la société, ont été proposées au moyen d'une offre globale à des investisseurs internationaux en Grande-Bretagne, aux États-Unis dans le cadre de la règle 144A et dans les autres pays.
  • Le cours vendeur pour cette offre globale a été fixé à 285 pence par action ordinaire, procurant à Pharmagene une capitalisation boursière d'environ 142 millions de livres Sterling. La demande a dépassé de quatre fois l'offre.
  • Sur les 17.794.486 actions ordinaires placées, 14.285.714 étaient de nouvelles actions ordinaires qui rapporteront à la société environ 37 millions de livres après déduction des diverses commissions et des dépenses.
  • Pharmagene a publié à la date du 24 juillet les détails de l'admission à la cote indiquant le cours vendeur de l'offre globale. On s'attend à ce que l'admission à la cote sur la bourse de Londres entre en vigueur et que les transactions commencent le lundi 31 juillet 2000 à 8 heures du matin sous le sigle PGN.L. Les actions seront classifiées dans le secteur pharmaceutique international FTSE et incluses dans le techMARK.
  • UBS Warburg agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume pour Pharmagene en rapport avec cette offre.

Alastair Riddell, directeur général de Pharmagene plc, a déclaré :

« Nous nous réjouissons de la réaction des investisseurs qui ont montré ainsi leur confiance envers nos technologies et nos possibilités de croissance. L'intérêt suscité par notre offre démontre notre force et fournit à Pharmagene une base solide en vue de son expansion à venir. »

Cette annonce est effectuée par et sous la seule responsabilité de Pharmagene plc (« la société »). Elle a été approuvée uniquement aux termes de la section 57 du Financial Services Act 1986 par UBS AG, par l'intermédiaire de son groupe commercial UBS Warburg (« UBS Warburg ») qui est régi en Grande-Bretagne par The Securities and Futures Authority Limited et agit en tant que promoteur, conseil financier et teneur de plume de la société dans le cadre de l'offre et de l'attribution des actions de la société (« l'offre globale »). UBS Warburg offre à la société un service de conseil au niveau de l'offre globale et seule la société sera tenue pour responsable des protections offertes aux clients de UBS Warburg et des conseils prodigués en rapport avec l'offre globale. Le prix des actions et les revenus engendrés par elles peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne constituent pas une prévision des performances à venir. Les personnes qui le désirent peuvent consulter un expert financier indépendant.

Cette annonce ne représente pas une offre de titres. Tout achat d'actions dans le cadre de l'offre globale doit être effectué sur la base des données contenues dans les documents d'inscription à la cote qui seront publiés. Cette annonce ne devra pas être diffusée au Japon, en Australie, au Canada ou aux États-Unis.

Cette annonce ne représente pas une offre de titres en vente aux États-Unis. Les titres mentionnés ne seront pas enregistrés dans le cadre du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel qu'il a été modifié, et ne peuvent être négociés aux États-Unis ni au profit de personnes soumises aux lois des États-Unis sauf dans le cadre d'une exemption d'enregistrement. L'offre globale sera gérée en partie comme un placement privé aux États-Unis. Tout placement privé des titres de la société aux États-Unis sera effectué uniquement au moyen de documents d'inscription à la cote contenant des informations détaillées sur la société et sa gestion, ainsi que sur ses états financiers.

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SOURCE Pharmagene