Ping An et Fortis concluent un partenariat mondial de gestion d'actifs

20 Mars, 2008, 22:24 GMT de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

HONGKONG, SHANGHAI, Chine, BRUXELLES, Belgique et UTRECHT, Pays Bas, March 20 /PRNewswire/ --

- Ping An a l'intention d'acquérir une participation de 50 % au capital de Fortis Investments

Fortis et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ( << Ping An >> ou << Ping An Group >>) ont conjointement annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (<< PE >>) pour créer un partenariat mondial de gestion d'actifs. Ping An a l'intention d'acquérir une participation de 50 % du capital de Fortis Investments(i), la branche mondiale de gestion d'actifs de Fortis, pour un montant de 2,15 milliards d'euros (24,02 milliards RMB(ii)). Ce partenariat permettrait à Ping An de faire progresser de façon considérable sa stratégie visant à établir des activités internationales de gestion d'actifs ainsi qu'une plateforme Qualified Domestic Institutional Investor (<< QDII >>). D'autre part, le partenariat permettrait à Fortis d'accélérer considérablement le développement de ses activités en Chine et en Asie-Pacifique.

Selon le protocole d'entente, Fortis Investments fonctionnerait sous la marque << Fortis Ping An Investments >>. Le conseil de << Fortis Ping An Investments >> serait composé de douze administrateurs : six administrateurs non exécutifs, deux exécutifs et quatre administrateurs indépendants. Fortis et Ping An désigneraient chacun trois administrateurs non exécutifs et proposeraient deux administrateurs indépendants. La direction de l'entreprise restera la même et bénéficiera de l'expertise asiatique des cadres principaux de Ping An. La stratégie actuelle de Fortis Investments est pleinement appuyée par les deux actionnaires.

La transaction proposée créerait une franchise de gestion d'actifs unique; Fortis Ping An Investments bénéficierait de deux importants marchés domestiques, le Benelux et la Chine, tout en tirant profit des synergies évidentes et de la portée mondiale accrue que l'intégration d'ABN AMRO Asset Management procurerait. Le partenariat, grâce à l'expertise du secteur financier de classe mondiale et à la diversification des produits, tirerait parti d'un échange ciblé de connaissances, notamment d'un échange d'employés et de prestation de services de consultation. Les deux parties sont convaincues que le partenariat se traduira à la fois par un taux de croissance à plus long terme et par une meilleure qualité et diversité des revenus. Fortis Ping An Investments continuera à être consolidée par Fortis. Fortis Investments dispose d'environ 23 millions d'euros (nets de provision) en expositions de CDO et de CLO au 31 décembre 2007. Fortis a convenu d'indemniser totalement Ping An sur toute atteinte à leur valeur.

En novembre dernier, Ping An a acquis une participation de 4,18 % du capital de Fortis, qui a par la suite été portée à 4,99 %. Depuis, les deux sociétés ont exploré plusieurs domaines de coopération potentielle entre entreprises, en donnant la priorité à la gestion d'actifs. La gestion d'actifs représente l'un des secteurs les plus attrayants dans le secteur des services financiers, compte tenu de la croissance de la richesse personnelle, de l'augmentation des demandes de retraite, et de la croissance économique en plein essor de la Chine et d'autres marchés émergents.

M. Peter Ma Mingzhe, président et PDG de Ping An, a déclaré : << Le partenariat proposé s'avère une opportunité d'investissement aussi unique que robuste. Ce partenariat s'aligne parfaitement à la stratégie de développement à long terme de Ping An tout en répondant de façon satisfaisante aux impératifs de nos investissements financiers. Cette acquisition générera des rendements financiers élevés et des flux de trésorerie stables, et permettra également à Ping An de tirer profit de l'héritage d'une marque forte, d'une gestion de classe mondiale et du savoir-faire dans la gestion d'offres de produits diversifiés, des qualités cultivées par Fortis et ABN AMRO au fil des décennies. La combinaison de tous ces avantages va considérablement accélérer l'engagement de Ping An, qui est de développer une plateforme très concurrentielle de services financiers internationaux. Étant donné l'énorme potentiel de croissance du secteur de la gestion d'actifs au niveau mondial et en Chine en particulier, Fortis Ping An Investments générera rapidement des revenus pour Ping An. Cette transaction accroît nos capacités de base dans la gestion d'actifs sur le marché intérieur. Ainsi, elle renforce notre compétitivité globale ainsi que la mise en oeuvre de notre stratégie d'équilibre des << trois piliers d'entreprise >>, nommément les assurances, les opérations bancaires et les investissements / gestion d'actifs. Enfin, grâce à notre nouveau partenariat, la marque de Ping An fera son entrée sur les principaux marchés financiers dans le monde en tirant profit d'un réseau bien établi et en devenant ainsi une véritable institution financière diversifiée et internationale. >>

Jean-Paul Votron, PDG de Fortis, a commenté : << La création d'une plateforme internationale qui combine Fortis Investments et la majorité des activités de gestion d'actifs d'ABN AMRO(iii) à Ping An constitue une occasion unique de stimuler nos plans de croissance pour la gestion d'actifs, en particulier dans les marchés émergents à forte croissance tels que la Chine et le reste de l'Asie. Nous avons toujours soutenu que, pour être véritablement compétitif au niveau international dans ce secteur, l'envergure et l'expertise sont les deux conditions requises. Les développements récents tels que l'acquisition d'ABN AMRO et la création de ce partenariat important avec Ping An illustrent bien la mesure de nos ambitions internationales en tant que société. La combinaison de Fortis Investments et d'ABN AMRO Asset Management, qui ensemble ont des actifs sous gestion d'environ 245 milliards d'euros(iii), a constitué une première étape cruciale. Cette alliance a créé des synergies importantes et considérablement amélioré l'implantation internationale de notre société. Notre partenariat avec Ping An va nous fournir un accès unique à la croissance rapide des marchés asiatiques et chinois, en exploitant la marque de renom Ping An, ainsi qu'une large capacité de distribution pour le bénéfice de nos clients. Les ambitions de croissance stratégique de Fortis et Ping An concordent et, ensemble, nous créons un véritable gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale ayant un plus grand potentiel de croissance des gains à l'avenir. >>

La transaction reste soumise aux contrats définitifs et homologations réglementaires.

Merrill Lynch a agi comme conseiller financier exclusif pour Fortis. JPMorgan a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Ping An.

    
    (i)   Fortis Investments est le nom commercial de l'ensemble des sociétés
          du groupe de gestion de Fortis Investment ; pour obtenir des 
          détails concernant la transaction, veuillez consulter les 
          communiqués de la Bourse de Shanghai et la Bourse de Hongkong.

    (ii)  Basé sur le taux de change de 11,17 RMB pour 1 euro, au 17 mars
          2008.

    (iii) Tous les chiffres sont pro forma et après l'intégration des
          opérations de gestion d'actifs d'ABN AMRO Asset Management ; 
          Artemis, M&C, IAM, Teda, VAM et River Road AM ne sont pas inclus 
          dans la transaction avec Ping An. Fortis a l'intention de gérer ces 
          entités séparément de Fortis Investments. Les activités de gestion 
          des actifs brésiliens qui ont été précédemment vendus à Santander 
          ne sont pas incluses non plus.

Fortis Investments

Fortis Investments est une société internationale de gestion d'actifs multi-centres et multi-produits. Suite à l'intégration des activités de gestion d'actifs d'ABN AMRO Asset Management, Fortis Investments détiendra des actifs sous gestion pro forma d'un montant de 245 milliards d'euros(iii) avec plus de 50 % de ses revenus générés par les clients tiers. Forte d'une présence dominante et solide en Europe, d'une position considérable en Asie et d'une présence accrue en Amérique, Fortis Investments jouit d'une véritable présence internationale au travers de bureaux commerciaux et de 40 centres d'investissements en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Fortis Investments offre des solutions d'investissement international tout en répondant aux exigences et aux besoins des investisseurs locaux, tant institutionnels que privé. Le nombre d'employés de l'entité combinée représentera plus de 2 000 personnes dont 600 seront des professionnels de l'investissement. Les activités de la société vont de la gestion de portefeuille d'investissements institutionnels au développement et à la gestion de fonds communs de placement tels que le Fortis L Fund, qui comptera quelques 160 sous-fonds. Fortis Investments est une entreprise centrée sur ses clients et recourant à un processus d'investissement rigoureux pour satisfaire leurs besoins divers.

Ping An

Ping An est le premier groupe de services financiers intégrés de Chine qui conjugue ses opérations d'assurance de base avec des services de courtage de valeurs mobilières, de banque commerciale, de gestion d'actifs et de commerce de rente en vue de créer une entreprise diversifiée et très efficace. Fondée en 1988, la société a son siège social à Shenzhen, en Chine, et comptait environ 244 000 agents de vente et plus de 50 000 employés à temps plein au 30 juin 2007. Au 30 juin 2007, conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), le total des actifs et des fonds propres consolidés du groupe s'est chiffré à 617,8 milliards RMB (environ 60,1 milliards d'euros) et 97,6 milliards RMB (environ 9,5 milliards d'euros), respectivement. Les actions de Ping An sont cotées à la Bourse de Hongkong (sous le symbole 2318) et à la Bourse de Shanghai (sous le symbole 601318) et une capitalisation boursière composite de 483,0 milliards RMB (environ 44,7 milliards d'euros) au 29 février 2008. En termes de primes émises brutes, de frais de police d'assurance et de primes de dépôts, Ping An Life est la deuxième plus grande compagnie d'assurance-vie et Ping An Property & Casualty la troisième plus grande compagnie d'assurance en Chine. Pour consulter les derniers résultats de Ping An, veuillez vous référer à l'annonce des résultats 2007. Plus de renseignements sur la société Ping An sont disponibles sur www.pingan.com.

Pour de plus amples informations concernant Ping An, veuillez-vous vous enregistrer sur le site Web de la Bourse de Shanghai ( http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html) et sur le site Web de la Bourse de Hongkong (http://sc.hkex.com.hk/gb/www.hkex.com.hk/index_c.htm).

Fortis

Fortis est un prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance. Nous offrons à nos clients privés, commerciaux et institutionnels une gamme complète de produits et de services par le biais de nos propres canaux ou en collaboration avec des intermédiaires et des partenaires de distribution. Avec une capitalisation boursière de 32,3 milliards d'euros (29/02/2008), Fortis figure parmi les 15 institutions financières européennes les plus importantes. Notre forte solvabilité et notre présence dans plus de 50 pays constituent des atouts qui, conjugués à l'enthousiasme et au professionnalisme de ses 65 000 collaborateurs, nous permettent d'associer la puissance mondiale à la flexibilité locale, et ce avec l'objectif fondamental de mieux servir nos clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.fortis.com.

    
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