Proximania lève avec succès 29 M EUR sous forme d'obligations convertibles

05 Juillet, 2007, 16:18 BST de Proximania

PARIS, July 5 /PRNewswire/ -- Proximania vient de réaliser avec succès un placement de 29,1 M EUR sous forme d'obligations convertibles auprès d'investisseurs qualifiés.

Dans le cadre de son développement extrêmement rapide (CA de 1 M EUR en 2005, de 10 M EUR en 2006, objectif de 100 M EUR pour 2007), Proximania continue d'allier croissance organique très soutenue et politique d'acquisitions.

Face à diverses opportunités qui se présentent aujourd'hui, de nature à définitivement asseoir la position du Groupe parmi les leaders incontestables de son secteur en France, le Groupe se dote avec cette opération des moyens financiers pour mener à bien cette stratégie très dynamique de croissance.

Euroland Finance est Conseil de Proximania et a réalisé avec succès cette opération.

Les modalités de l'opération financière :

- Nombre d'obligations convertibles à émettre : 498 obligations convertibles, soit éventuellement 373 500 actions nouvelles en cas de conversion, compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Valeur nominale des obligations convertibles : 58 500 Euros, soit 78 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Prix d'émission des obligations convertibles : 58 500 Euros, soit 78 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Prix de remboursement : 69 000, soit 92 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Montant brut de l'émission : 29,1 millions d'Euros,

- Date de jouissance et règlement attendu des obligations convertibles : au plus tard le 13 juillet 2007,

- Parité de conversion : 750 actions nouvelles pour chaque demande de conversion d'une obligation convertible,

- Durée de l'emprunt : 5 ans,

- Intérêt annuel : 4,20 % / an,

- Taux de rendement actuariel : 7,30%

- Modalités de placement : placement privé entièrement souscrit.

Créé en 2004, Proximania est le spécialiste de la distribution de produits <<Air Time>> (c'est-à-dire dématérialisés) pré-payés. La société apparaît notamment comme un acteur de premier plan dans le domaine du rechargement des cartes téléphoniques. Proximania est cotée sur le Marché Libre d'Euronext Paris depuis le 23 décembre 2005 - Mnémo : MLPRX - FR0010270280

    
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SOURCE Proximania