Rep Uno, S.A. de C.V. repousse la date d'échéance initiale proposée dans l'appel d'offre pour la soumission d'une offre publique d'achat au comptant de l'endettement de SANLUIS Co-Inter

30 Octobre, 2007, 02:40 GMT de SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.

MEXICO CITY, October 30 /PRNewswire/ --

Rep Uno, S.A. de C.V. (<< Rep Uno >>) a annoncé aujourd'hui la prolongation du délai (la << prolongation >>) accordé aux titulaires ayant soumis une offre publique d'achat au comptant en échange de notes valides de Rep Uno, dans le cadre de l'offre réelle de paiement pour toutes les obligations garanties de 8,00 % exigibles en 2010 (<< obligations SISA >>) et émises par SANLUIS Co-Inter, S.A. (<< SISA >>). La date de soumission initialement fixée pour le 26 octobre 2007 à midi, heure de New York, a été remise au 6 novembre 2007 à minuit, heure de New York.

Rep Uno a présenté l'offre et la sollicitation de consentement afférente pour les obligations SISA en vertu de l'offre d'achat et de l'énoncé de sollicitation de consentement du 10 octobre 2007, comme l'indique l'offre d'achat supplémentaire du 24 octobre 2007 (désignées ensemble comme : << l'Offre d'achat >>), dans laquelle Rep Uno soumet également des offres publiques d'achat au comptant (qui viennent s'ajouter à l'offre et à la sollicitation de consentement pour les obligations SISA, c'est-à-dire les << offres >>) pour toutes les obligations de 8,875 % en circulation exigibles en 2008 (les << obligations de 8,875 % >>) et pour toutes les obligations concernant le papier euro-commercial (les << obligations PEC >> et les << obligations de 8,875 % >> donnent la << dette de SANLUIS >>) de SANLUIS, S.A. de C.V. (<< SANLUIS >>). Rep Uno est une filiale indirecte en propriété exclusive de SISA, et SISA est une filiale en propriété exclusive de SANLUIS.

La nouvelle date d'échéance de l'offre coïncidera avec la date d'échéance prévue des offres, qui demeure inchangée.

Les titulaires d'obligations SISA valablement déposées (en plus des sollicitations de consentement afférentes) avant la nouvelle date d'échéance initiale de l'offre et acceptées par Rep Uno recevront une compensation de 1 353,20 USD pour chaque capital initial de 1 000 USD d'obligations SISA, ou de 94,15 % du capital accru des obligations SISA déposées (incluant une offre réelle de paiement initiale de 5 %), en plus d'un montant égal aux intérêts courus depuis le 15 mars 2007, à l'exception de la date de règlement applicable (telle qu'indiquée dans l'Offre d'achat).

À l'exception des mentions ci-dessus, toutes les conditions applicables aux offres demeurent inchangées, y compris celle stipulant qu'un titulaire qui dépose des obligations SISA et présente une sollicitation de consentement afférente, et qu'un titulaire qui dépose la dette de SANLUIS ne peut retirer son offre, qu'elle ait été soumise avant ou après la publication du présent communiqué. En outre, les titulaires d'obligations SISA ne peuvent invalider leurs sollicitations de consentement, sauf dans les circonstances limitées présentées dans l'offre d'achat.

Le 26 octobre 2007 à midi, heure de New York, les titulaires d'environ 92 % d'obligations SISA en circulation ou d'un capital initial d'une valeur approximative de 42,575 millions de dollars américains avaient valablement déposé leurs obligations SISA et présenté une sollicitation de consentement. Rep Uno a donc obtenu le consentement nécessaire à la mise en oeuvre des modifications du contrat plurilatéral régissant les obligations SISA (le << contrat régissant les obligations SISA >>) proposées par l'Offre d'achat (les << propositions >>). Rep Uno s'attend à ce que SISA, les garants des obligations SISA et le fiduciaire signent un contrat plurilatéral supplémentaire qui permettra d'appliquer les propositions avant la date d'échéance. L'acte de fiducie plurilatéral supplémentaire entrera en vigueur dès sa signature, mais les clauses régissant les obligations SISA qui, selon les propositions, devront être éliminées ou modifiées, demeureront inchangées jusqu'à l'entrée en vigueur des propositions. Celles-ci entreront automatiquement en vigueur au plus tôt à la date d'acceptation initiale, s'il y a lieu, et, au plus tard, à la date d'acceptation finale (telles qu'indiquées dans l'Offre d'achat).

Rep Uno prévoit également d'accepter toutes les obligations SISA déposées (ainsi que les sollicitations de consentement afférentes) et la dette de SANLUIS dans les plus brefs délais suivant l'établissement du prix de la nouvelle offre actuellement commercialisée par sa société mère, SANLUIS Rassini, S.A. de C.V.

La clôture des offres est sujette à certaines conditions, qui sont indiquées dans l'Offre d'achat. Rep Uno se réserve le droit de déroger à l'une ou l'autre des conditions régissant les offres publiques d'achat et les sollicitations, de les prolonger, de les éliminer ou d'y apporter toute autre modification.

Rep Uno a choisi les services de Morgan Stanley & Co. Incorporated, à titre de gestionnaire dépositaire et démarcheur pour l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement, de la Global Bondholder Services Corporation, à titre d'agent d'information, et de The Bank of New York, à titre de dépositaire. Pour les questions concernant l'offre publique d'achat et la sollicitation, veuillez vous adresser à Morgan Stanley & Co. Incorporated en composant le +1-212-761-5384 ou le +1-800-624-1808 (sans frais aux États-Unis). Pour les demandes de documentation, veuillez vous adresser à l'agent d'information au +1-212-430-3774 pour les banques et les courtiers, et au +1-866-873-5600 (sans frais aux États-Unis) pour les autres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également vous adresser à Antonio Olivo du département de relations aux investisseurs de SANLUIS, en composant le +52-55-5229-5844.

Le présent communiqué n'est pas une offre d'achat et ne vise aucunement à solliciter une offre de vente de titres. L'offre publique d'achat est uniquement soumise par l'Offre d'achat. Dans toute juridiction où les lois exigent que les offres publiques d'achat soient soumises par un courtier agréé ou par un dépositaire, l'offre publique d'achat sera perçue comme ayant été soumise par les gestionnaires dépositaires au nom de Rep Uno, ou par un ou plusieurs courtiers ou dépositaires soumis aux lois de la juridiction.

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SOURCE SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.