Shire finalise son rapprochement avec Baxalta, créant ainsi le leader mondial des maladies rares et pathologies tres specifiques

03 Juin, 2016, 08:40 BST de Shire plc

DUBLIN, June 3, 2016 /PRNewswire/ --

Avec plus de 20 milliards USD de chiffre d'affaires annuel d'ici à 2020, l'entreprise combinée devrait générer une croissance annuelle brute  à deux chiffres  

Le portefeuille des maladies rares devrait représenter immédiatement environ 65 % du chiffre d'affaires total  

Une envergure mondiale accrue conjuguée aux meilleurs produits de leurs catégories permettra de renforcer notre capacité à aider les patients dont d'importants besoins demeurent insatisfaits 

Notre pipeline robuste et innovant doit favoriser le développement de traitements de nouvelle génération.  

Shire plc (LSE : SHP, NASDAQ : SHPG) a aujourd'hui achevé le rapprochement précédemment annoncé avec Baxalta Incorporated (NYSE : BXLT), créant ainsi l'entreprise leader mondial des biotechnologies, axé sur le service aux personnes atteintes de maladies rares et d'autres pathologies très spécifiques.

Grâce à ce rapprochement, Shire devrait générer une croissance brute annuelle à deux chiffres - avec plus de 20 milliards USD de chiffre d'affaires annuel d'ici à 2020 - et environ 65 % de son chiffre d'affaires annuel généré immédiatement par ses traitements pour les maladies rares. Shire dispose désormais de plus de 50 programmes en cours de développement clinique, avec une combinaison équilibrée de projets dans différentes pahses de développement clinique.

Employant plus de 22 000 personnes dans plus de 100 pays, l'envergure mondiale de Shire, ainsi que son portefeuille des meilleurs produits deleurs catégories,  offrent à l'entreprise la capacité d'aider davantage dans le monde les patients  dont d'importants besoins demeurent insatisfaits.

Selon le commentaire de Flemming Ornskov, M.D., M.P.H., et Président-directeur général de Shire : « Dès la finalisationde notre rapprochement avec Baxalta, Shire deviendra le leader mondial des maladies rares, disposant de la première plate-forme dans les maladies rares, tant en termes de chiffre d'affaires que de programmes en cours de développement.  Forts de plusieurs franchises de grande valeur - chacune dotée des meilleurs produits de leur catégorie - et d'un portefeuille solide et innovant, nous étendons davantage nos capacités d'’innovation et d'une croissance pérenne, tout en plaçant les patients au centre de tout ce que nous faisons ».

Le Dr. Ornskov poursuit « Depuis l'annonce du rapprochement, nous avons accompli des progrès considérables sur la planification de l'intégration, avançant nettement plus rapidement que  d'autres transactions de référence de même ampleur, et ce, de manière à donner plus de visibilité à nos employés et à mieux servir les patients et nos clients. Alors que nous lançons aujourd'hui notre société désormais unie, nous disposons d'une équipe de direction au talent et à l'expérience immenses pour guider l'organisation et lui permettre d'atteindre ses objectifs. De part notre travail conjoint, les possibilités sont exceptionnelles pour les patients, nos partenaires de santé - et, tout aussi important, pour les membres de notre équipe - tout en offrant des opportunités de création de valeur additionnelleà nos actionnaires ».

Dans le sillage de la finalisationdu rapprochement :

  • La désignation de Gail D. Fosler et Albert P.L. Stroucken au Conseil d'administration de Shire, annoncée le 18 avril 2016, entre en vigueur ;
  • Les actionnaires de Baxalta recevront une combinaison de 18,00 USD en espèces et de 0,1482 actions ADS de Shire pour chaque action de Baxalta (ou 0,4446 d'une action ordinaire de Shire si l'actionnaire de Baxalta choisit de manière valable de recevoir des actions dites ordinaires) ;
  • Baxalta est devenue une filiale à 100 % indirecte de Shire ; et
  • Shire fournira une garantie totale et inconditionnelle des obligations de Baxalta aux détenteurs des billets de premier rang de Baxalta en circulation.

La structure opérationnelle efficace de l'entreprise combinée devrait générer des synergies de coûts opérationnels annuelles d'au moins 500 millions USD au cours des trois premières années suivant la conclusion de la transaction. En outre, Shire devrait générer des synergies de revenus supplémentaires ainsi qu'un taux fiscal effectif hors GAAP (PCGA) de 16-17 % d'ici à 2017. La combinaison devrait s'avérer positive en termes de BPA (bénéfice par action) dilué hors GAAP en 2017, qui correspond à la première année civile de propriété, et au-delà, avec un RCI (retour sur le capital investi) qui sera supérieur au coût du capital de Shire en 2020.

Des détails supplémentaires sur la forcede l'entreprise ainsi combinée, dont notamment les directives financières de 2016 et la mise à jour des objectifs de synergie triennaux, seront présentés lors de la téléconférence sur les bénéfices du deuxième trimestre de Shire, qui doit avoir lieu le 2 août 2016. Shire organisera également une journée des investisseurs à New York le 10 novembre 2016, au cours de laquelle elle présentera les éléments essentiels du portefeuille de R&D et de l'activité commerciale de Baxalta.

D'autres informations sont également disponibles sur le site Shire.com.

À propos de Shire 

Shire est la plus grande société mondiale des biotechnologies, axée sur le service aux personnes atteintes de maladies rares et autres pathologies très spécifiques. Nous disposons des meilleurs produits disponibles dans plus de 100 pays, couvrant les principaux domaines thérapeutiques de l'hématologie, de l'immunologie, de la neuroscience, des troubles de surcharge lysosomale, des troubles gastro-intestinaux/médecine internes/endocriniens et l'angio-œdème héréditaire (AOH) ;  une franchise en développement en oncologie ; et un portefeuille émergent et innovant en ophtalmologie.

Chaque jour, nos employés viennent travailler avec une mission commune : développer et fournir des traitements révolutionnaires aux centaines de millions de personnes dans le monde affectées par des maladies rares et autres pathologies très spécifiques, et qui manquent de traitements efficaces pour vivre pleinement leur vie.

http://www.shire.com

Déclarations prospectives 

Les déclarations incluses aux présentes qui ne sont pas des faits historiques, comprenant, sans limitation, les déclarations relatives aux avantages financiers et stratégiques de la combinaison avec Baxalta, à notre ambition 20x20 qui cible 20 milliards USD de chiffre d'affaires produit combiné d'ici à 2020, ainsi qu'à d'autres objectifs concernant nos résultats financiers, notre structure capitalistique, nos performances et la durabilité futurs de l'entreprise combinée, ainsi que la stratégie, les plans, objectifs, attentes et intentions futurs de l'entreprise combinée, le calendrier prévu des essais cliniques et l'approbation et le potentiel des produits en cours de production ou de développement, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et incertitudes et sont sous réserve de changement à tout moment. Dans l'hypothèse où ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, les résultats de Shire pourraient en être significativement et négativement affectés. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

  • l'interruption de l'acquisition et l'intégration de Baxalta peuvent rendre plus difficile que d'habitude la conduite de l'activité ou le maintien des relations avec les patients, médecins, employés ou fournisseurs ;
  • l'entreprise peut ne pas réaliser tout ou partie des avantages prévus de la scission de Baxalta d'avec Baxter International, Inc. (« Baxter ») et l'acquisition peut avoir une incidence négative sur les arrangements actuels de Baxalta avec Baxter, dont ceux liés aux services de transition, production et approvisionnement et aux questions fiscales ;
  • l'incapacité à atteindre les objectifs stratégiques concernant l'acquisition de Baxalta peut affecter fortement la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
  • les produits et produits candidats peuvent ne pas obtenir de succès commercial ;
  • les ventes de produits ADDERALL XR et INTUNIV sont confrontés à la concurrence des génériques ;
  • l'incapacité à obtenir ou conserver le remboursement, ou un niveau suffisant de remboursement par les tiers-payeurs en temps utile pour les produits de l'entreprise peut affecter les revenus, la situation financière et les résultats d'exploitation futurs, notamment en cas de pression sur la tarification des produits destinés à traiter les maladies rares ;
  • des interruptions de la chaîne d'approvisionnement ou de la production peuvent provoquer des baisses du chiffre d'affaires pour les produits concernés et l'attraction commerciale par rapport aux concurrents ; les mesures réglementaires associées aux approbations des produits ou les changements apportés aux sites de production, ingrédients ou processus de production peuvent provoquer des retards significatifs, une augmentation des coûts d'exploitation, la perte de ventes de produits, une interruption des activités de recherche ou un retard dans le lancement de nouveaux produits ;
  • le développement réussi des produits à diverses phases de recherche et de développement est hautement incertain et exige des dépenses et délais importants ; c'est pourquoi il n'existe aucune garantie que ces produits recevront une approbation réglementaire ;
  • les actions de certains clients peuvent affecter la capacité de l'entreprise à vendre ou commercialiser les produits de manière rentable, et les variations des modèles d'achat ou de distribution de ces clients peuvent affecter négativement le chiffre d'affaires, la situation financière ou les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
  • les enquêtes ou mesures d'exécution par les autorités réglementaires ou agences d'application de la loi concernant les activités de l'entreprise sur les marchés fortement réglementés sur lesquels elle est présente, peuvent entraîner des frais juridiques significatifs ainsi que le paiement d'indemnisations ou amendes substantielles ;
  • des résultats défavorables dans des affaires juridiques, des audits fiscaux ou autres litiges, comprenant la capacité de l'entreprise à faire appliquer et défendre des brevets et autres droits de propriété intellectuelle nécessaires à son activité, pourraient avoir une incidence négative importante sur le chiffre d'affaires, la situation financière ou les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
  • Shire connaît une réorganisation d'entreprise et a fait l'objet d'une proposition d'acquisition infructueuse, et l'incertitude qui en résulte pourrait affecter de manière négative la capacité de l'entreprise à attirer et/ou à conserver le personnel hautement qualifié nécessaire pour atteindre ses objectifs stratégiques ;
  • l'incapacité à atteindre les objectifs stratégiques concernant l'acquisition de Shire de NPS Pharmaceuticals Inc ou Dyax Corp (« Dyax ») peut affecter fortement la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
  • l'entreprise dépend des technologies de l'information et ses systèmes ainsi que son infrastructure sont confrontés à certains risques, y compris résultant des interruptions de service, de la perte d'informations sensibles ou confidentielles, des cyberattaques et autres violations de sécurité ou fuites de données, qui peuvent avoir un effet négatif important sur le chiffre d'affaires, la situation financière ou les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
  • l'entreprise peut ne pas pouvoir conserver et recruter le personnel clé et/ou maintenir ses relations avec ses clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux ;
  • des difficultés d'intégration de Dyax ou de Baxalta dans Shire peuvent avoir pour conséquence l'incapacité de l'entreprise à réaliser les efficacités opérationnelles, économies de coûts, améliorations de revenus, synergies et autres avantages prévus au moment prévu ou de manière absolue ; et

d'autres risques et incertitudes détaillés de temps à autre dans les dépôts de Shire, Dyax ou Baxalta auprès de la Securities and Exchange Commission, dont les risques décrits au « ITEM 1A : Risk Factors » (POINT 1A : Facteurs de risque) des Rapports annuels de Shire et de Baxalta sur le Formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Toutes les déclarations prospectives qui nous sont imputables ou imputables à toute personne agissant en notre nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par le présent avertissement. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives qui ne s'appliquent qu'à la date des présentes. Excepté dans la mesure autrement requise par la loi applicable, nous n'assumons aucune obligation de republier des déclarations prospectives révisées afin de tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs à la date des présentes ou de tenir compte de la survenance d'événements anticipés.

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