Weatherford annonce la clôture d'une offre publique et le plein exercice d'une option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires par les souscripteurs

08 Mars, 2016, 12:36 GMT de Weatherford International plc

BAAR, Suisse, le 8 mars 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique souscrite précédemment annoncée de 115 000 000 d'actions ordinaires à 5,65 $ par action ordinaire (l'« Offre »). Les 115 000 000 d'actions ordinaires comprenaient 15 000 000 d'actions ordinaires vendues aux souscripteurs dans le cadre de l'exercice de l'option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires de 30 jours proposée aux souscripteurs par la Société.

Les produits nets perçus par la Société grâce à cette Offre ont atteint environ 630 257 500 millions $ après déduction des escomptes à la souscription et des commissions, ainsi que des frais d'émission estimés payables par la Société. La Société prévoit d'utiliser les produits nets de l'Offre pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le remboursement de la dette existante.

J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de l'Offre.

L'Offre a été proposée conformément à une déclaration d'enregistrement effectif déposée précédemment auprès de la Securities & Exchange Commission américaine (la « SEC »). Un supplément de prospectus ainsi qu'un prospectus joint décrivant les conditions de l'Offre ont été déposés auprès de la SEC, et peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou auprès des souscripteurs de l'Offre dont les coordonnées figurent ci-dessous :

J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
Téléphone : (888) 803-9204
E-mail : prospectus-eq_fi@jpmchase.com  

Morgan Stanley & Co. LLC
Attn : Prospectus Department
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ou une proposition d'achat de titres, et ces derniers ne seront pas vendus dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres dudit État ou de ladite juridiction.

À propos de Weatherford International plc

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société opère dans plus de 100 pays, et possède un réseau de près de 1 200 sites, comprenant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement, ainsi que de formation. Elle emploie près de 37 000 personnes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres de la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la Déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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SOURCE Weatherford International plc