Weatherford recommande de rejeter l'offre par « mini-adjudication » de TRC Capital Corporation

23 Août , 2014, 19:02 BST de Weatherford International plc

ZUG, Suisse, 23 août 2014 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a été notifiée d'une offre par « mini-adjudication » de TRC Capital Corporation concernant l'achat de jusqu'à 5 000 000 actions, soit environ 0,65 pour cent des actions ordinaires de Weatherford en circulation, au prix de 21,15 dollars par action. L'offre de TRC Capital est d'environ 4,3 % inférieure au cours de clôture de 22,10 dollars en date du 18 août 2014, soit le jour précédant l'offre. Weatherford n'approuve pas cette offre par mini-adjudication non sollicitée et recommande à ses actionnaires de la rejeter.

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Weatherford recommande que les actionnaires qui n'ont pas répondu à TRC Capital rejette cette offre en n'y réagissant pas, dès lors que son prix est inférieur au prix courant du marché des actions de Weatherford et est soumise à de nombreuses conditions, notamment une diminution du cours du marché des actions de Weatherford et la possibilité pour TRC Capital d'obtenir un financement à des conditions satisfaisantes. Weatherford recommande en outre aux actionnaires qui ont déjà souscrit à des actions dans l'offre de TRC Capital retirent leur participation en transmettant un préavis écrit selon les modalités prévues dans les documents de l'offre avant l'expiration du délai qui y est fixé, à savoir 00 h 01, « heure de New York City », le jeudi 18 septembre 2014.

TRC Capital a présenté de nombreuses offres par « mini-adjudication » comparables pour des actions d'autres entreprises. Les mini-adjudications sont des offres de tiers qui visent à acquérir mois de cinq pour cent des actions ordinaires en circulation d'une entreprise, afin de ne pas tomber sous le coup de nombreuses exigences en matière de communication et de procédure imposées par la Commission fédérale américaine des opérations boursières (Securities and Exchange Commission, SEC) aux offres concernant plus de cinq pour cent des actions ordinaires en circulation d'une entreprise. Ainsi, les offres par mini-adjudication n'accordent pas aux investisseurs le même niveau de protection que des offres par adjudication plus importantes en application des lois américaines sur les valeurs mobilières.

La SEC a conseillé aux investisseurs de « faire preuve de la plus grande prudence » s'agissant des offres par mini-adjudication, relevant ce qui suit : « Certains soumissionnaires font des offres par mini-adjudication en dessous des cours du marché, espérant qu'elles prendront les investisseurs au dépourvu s'ils ne comparent pas le prix de l'offre par rapport au prix courant du marché ». Les astuces de la SEC pour les investisseurs concernant les offres par mini-adjudication sont disponibles sur le site Internet de la SEC : http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

Weatherford encourage les courtiers en valeurs mobilières et les agents boursiers, ainsi que d'autres acteurs du marché, à examiner les recommandations de la SEC et de la Bourse de New York (NYSE) sur la diffusion d'offres par mini-adjudication. Ces recommandations sont disponibles sur : http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm, et dans la note d'information n° 01-27 publiée par la NYSE, qui figure dans l'onglet « Regulation – NYSE -Rules & Interpretations - Information Memos » sur : http://www.nyse.com/nysenotices/nyse/information-memos/detail?memo_id=01-27.

Weatherford appelle les actionnaires à obtenir les cotations courantes sur le marché pour leurs actions, à examiner les conditions de l'offre et à consulter leur courtier ou leur conseiller financier. Weatherford n'est pas associée à TRC Capital, à cette offre par mini-adjudication ou à la documentation liée à cette offre.

Afin d'informer et de protéger davantage ses actionnaires, Weatherford demande que TRC Capital inclue une copie du présent communiqué de presse lors de chaque distribution de documents concernant l'offre par mini-adjudication de TRC Capital.

A propos de Weatherford

Weatherford est une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères. La gamme de produits et de services de Weatherford couvre tout le cycle de vie d'un puits et inclut la construction, la formation, l'évaluation, l'achèvement et l'ascension artificielle. La société propose des solutions, des technologies et des services innovants aux secteurs du pétrole et du gaz, et elle est active dans plus de 100 pays.

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