Wells Fargo annonce les prix de son offre publique de titres de créance

23 Juin, 2004, 08:02 BST de Wells Fargo & Company

SAN FRANCISCO, June 23 /PRNewswire/ -- Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) a annoncé aujourd'hui le rendement de référence et le prix d'achat de chaque série de titres inclus dans son offre publique d'achat annoncée précédemment pour 17 séries distinctes de créances de la société et de ses filiales. Aux termes de l'offre publique d'achat, pour chaque 1,000 dollars de principal de titres dans une série soumissionnée et acceptée, la société a offert de payer à la date de règlement applicable, un prix d'achat destiné à générer un taux de rendement actuariel égal au montant du rendement de référence pour la série en question plus l'écart fixe pour cette série, sous réserve d'un prix maximal d'achat spécifié pour cette série. Pour chaque série, le prix d'achat basé sur l'écart fixe est inférieur au prix maximal d'achat spécifié pour cette série. Le tableau inclus dans ce communiqué de presse indique le rendement de référence, l'écart fixe et le prix d'achat par principal de 1,000 dollars pour chaque série de titres inclus dans l'offre publique d'achat.

L'offre consiste en une offre distincte pour chaque série de titres de créance. La société exécute chaque offre conformément à l'Offre

d'achat du 17 juin 2004. Chaque offre arrivera à échéance à 23 h 59, heure de New York City, le mercredi 23 Juin 2004, à moins qu'elle ne soit prolongée ou terminée plus tôt. Chaque offre est conditionnelle à ce que la société ne paye pas plus de 2,5 milliards de dollars au total (intérêts inclus) pour tous les titres achetés dans toutes les offres. Si l'acceptation de tous les titres soumissionnés valablement pour toutes les offres exigeait que la société paye plus de 2,5 milliards de dollars au total (intérêts inclus), la société envisage actuellement de terminer une ou plusieurs offres de sorte que le montant total qu'elle paiera pour les titres qu'elle achètera dans les autres offres ne dépassera pas ce montant, mais la société n'est pas tenue de le faire. Chaque offre est aussi conditionnelle à l'exécution des autres conditions décrites dans l'offre d'achat.

Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'offre. Global Bondholder Services Corporation est le dépositaire et agent d'information. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente des titres. Les offres ne sont faites que par le truchement de l'Offre d'achat en date du 17 juin 2004 et l'information dans le présent communiqué est qualifiée en référence à l'Offre d'achat. Toute personne qui veut poser une question doit s'adresser à Goldman, Sachs & Co. au 877-686-5059 ou 212-357-3019 ou à Morgan Stanley au 800-624-1808 ou 212-761-1941. On doit adresser les demandes de documents à Global Bondholder Services Corporation au 866-873-6300 ou 212-430-3774.

Wells Fargo & Company est une entreprise de services financiers diversifiés dont l'actif se chiffre à 397 milliards de dollars US. Elle offre des services bancaires, d'assurances, d'investissements, d'hypothèques et de finances de consommation à partir de plus de 5 900 bureaux et sur Internet (wellsfargo.com) à travers l'Amérique du Nord et ailleurs à l'échelle internationale

(Les chiffres indiqués ci-dessous sont en dollars US)

                              LISTE DES TITRES 
 
                                                                    Prix 
                                                                    d'achat 
                                                                    par 
                                                             Ecart  $1,000 de
                 Désignation    Numéro CUSIP/   Rendement    fixe   principal 
  Emetteur       des titres     (Numéro ISIN)   de référence (bp)   (1) 
     
  Servus         Obligations    336294AG8       2.106%       18     $1,048.87 
   Financial     subordonnées   (US336294AG88) 
   Corporation-  à 7.00% à 
                 échéance du 
                 15 juillet 2005 
     
  Wells          Obligations    94975CAB3       2.377%       20     $1,058.27 
   Fargo         prioritaires    (US94975CAB37) 
   Financial,    à 7.00% à  
   Inc.          échéance du 
                 1er novembre 2005 
     
  Wells         Obligations     94975CAD9       2.554%       23     $1,053.12
   Fargo        prioritaires à    (US94975CAD92)
   Financial,   6.125% à échéance 
   Inc.         du 15 février 
                2006(2) 
     
  Servus        Obligations      336294AH6      3.023%       24     $1,082.32 
   Financial    prioritaires à    (US336294AH61) 
   Corporation- 6.875% à échéance 
                du 15 novembre 2006 
     
  Wells         Obligations      669383DH1      3.227%       25     $1,100.13 
   Fargo        prioritaires à    (US669383DH15) 
   Financial,   7.20%Série 2007 
   Inc.--       à échéance du 
                1er mai 2007 
     
  Wells         Obligations      94975CAK3      3.227%       36     $1,035.90 
   Fargo        prioritaires à    (US94975CAK36) 
   Financial,   4.875% Série 2007 
   Inc.         à échéance du 
                12 juin 2007(2) 
                         
     
  Wells         Obligations à taux  66938FJT2   3.227%       33     $1,089.29 
   Fargo &      fixe de 6.75% à      (US66938FJT21) 
   Company---   moyen terme Série H 
                à échéance du 
                15 juin 2007 
     
  Wells         Obligations      9497E5AA0      3.323%       29     $1,112.76 
   Fargo        prioritaires à    (US9497E5AA09) 
   Financial,   moyen terme à 7.47% 
   Inc.         à échéance du 
                  8 août 2007 
     
  Wells         Obligations      669383DP3      3.406%       35     $1,083.59 
   Fargo        prioritaires à    (US669383DP31) 
   Financial,   6.375% Série 2007 
   Inc.--       à échéance du 
                1er décembre 2007 
     
  Wells         Obligations      669383DD0      3.406%       37     $1,079.79 
   Fargo        prioritaires à    (US669383DD01) 
   Financial,   6.25% Série 2007 
   Inc.--       à échéance du 
                15 décembre 2007 
     
  Wells         Obligations      94975CAF4      3.678%       37     $1,068.92 
   Fargo        prioritaires à    (US94975CAF41) 
   Financial,   5.875% Série 2008 
   Inc.         à échéance du 
                15 août 2008(2) 
     
  Wells         Obligations      669383DR9      3.850%       37     $1,058.20 
   Fargo        prioritaires à    (US669383DR96) 
   Financial,   5.625% à échéance     
   Inc.--       3 février 2009 
     
  Wells         Obligations      669383DK4      3.900%       45     $1,112.33 
   Fargo        prioritaires à     (US669383DK44) 
   Financial,   6.85%  Série 2009 
   Inc.--       à échéance du 
                15 juillet 2009 
      
  Wells         Obligations      94975CAJ6      4.468%       50     $1,074.09 
   Fargo        prioritaires à      (US94975CAJ62)
   Financial,   6.125% Série 2012   
   Inc.         à échéance du 
                18 avril 2012(2) 
       
  Wells        Obligations        94975CAL1     4.538%       50     $1,030.36 
   Fargo       prioritaires à       (US94975CAL19) 
   Financial,  5.50% Série 2012     
   Inc.        à échéance du 
               1er août 2012(2) 
     
  Wells        Obligations non    669380AW7     5.392%       51     $1,085.39 
   Fargo &     garanties de rang    (US669380AW79) 
   Company---  inférieur à 6.65%        
               à échéance du 
               15 octobre 2023 
     
  Wells        Obligations à taux  66938FJU9    5.392%       58    $1,097.52 
   Fargo &     fixe de 6.75% à      (US66938FJU93) 
   Company---  moyen terme Série J 
               à échéance du 
               15 décembre 2027 

    (1) Assume une date de règlement le 25 Juin 2004. Exclus les intérêts
        courus.
    (2) Coté à la Bourse du Luxembourg.
    -   Émis à l'origine par First Security Corporation. Après échéance de 
        l'offre, la Société prévoit une fusion de Servus Financial 
        Corporation avec une des filiales à part entière de la Société.
    --  Émis à l'origine sous le nom de Norwest Financial, Ince., maintenant 
        appelée Wells Fargo Financier, Inc.
    --- Émis à l'origine sous le nom de Norwest Corporation, maintenant 
        appelée Wells Fargo & Company.

/Site Web: http://www.wellsfargo.com /

LA

SOURCE Wells Fargo & Company