WORLD ACCESS FAIT L'ACQUISITION DE LA SOCIETE LONG DISTANCE INTERNATIONAL (« LDI »)

22 Décembre , 1999, 20:21 GMT de World Access, Inc.

<div> <UL> <LI>Cette acquisition apporte &amp;#224; World Access les 20.000 entreprises clientes de NETnetTM dans neuf pays europ&amp;#233;ens </UL> <UL> <LI>La Soci&amp;#233;t&amp;#233; World Access a compte utiliser son puissant R&amp;#233;seau de t&amp;#233;l&amp;#233;communications europ&amp;#233;en pour cr&amp;#233;er des synergies structurelles et des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle Importantes </UL> <UL> <LI>La dette de LDI va &amp;#234;tre convertie en actions World Access </UL> <UL> <LI>Morgan Stanley Dean Witter va devenir le 4&amp;#232;me principal actionnaire </UL> <P> ATLANTA, GEORGIE - Word Access, Inc. (Nasdaq : WAXS) vient d'annoncer aujourd'hui que la soci&amp;#233;t&amp;#233; a sign&amp;#233; un accord d&amp;#233;finitif pour acqu&amp;#233;rir les actifs de la soci&amp;#233;t&amp;#233; Long Distance International, Ind. (&amp;#171; LDI &amp;#187;), Op&amp;#233;rateur International de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications. Utilisant la marque NETnetTM dans toute l'Europe, LDI offre des services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications d&amp;#233;di&amp;#233;s aux besoins des entreprises. Pendant ces cinq derni&amp;#232;res ann&amp;#233;es, LDI a su conqu&amp;#233;rir plus de 20.000 clients en Autriche, France, Allemagne, Italie, Norv&amp;#232;ge, Espagne, Su&amp;#232;de, Suisse et au Royaume Uni. Le chiffre d'affaire annualis&amp;#233; de LDI est aujourd'hui de l'ordre de 100 millions de dollars. </P> <P> Conform&amp;#233;ment aux dispositions de la convention, les actionnaires de LDI recevront en contrepartie environ 410 millions de dollars, principalement sous la forme d'Actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es Convertibles de la S&amp;#233;rie D (ci-apr&amp;#232;s d&amp;#233;nomm&amp;#233;es &amp;#171; Actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es &amp;#187;). Morgan Stanley Dean Witter , un des principaux porteurs des &amp;#171; actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es &amp;#187; de LDI, deviendra le 4&amp;#232;me actionnaire principal de World Access. World Access n'endossera aucune dette nette &amp;#224; l'issue de la transaction. </P> <P> La transaction d&amp;#233;pend entre autres choses, de l'agr&amp;#233;ment de l'entreprise et de sa conformit&amp;#233; &amp;#224; la l&amp;#233;gislation Antitrust Hart-Scott-Rodino en vigueur, de la performance de LDI, estim&amp;#233;e selon un plan op&amp;#233;rationnel financier convenu avant la cl&amp;#244;ture des r&amp;#233;sultats et du consentement des d&amp;#233;tenteurs de Titres Prioritaires. La fusion doit &amp;#234;tre conclue au cours du premier trimestre de l'an 2000 et fera l'objet d'une transaction d'achat. </P> <P> John D. Phillips, le Pr&amp;#233;sident du Conseil d'administration et Directeur G&amp;#233;n&amp;#233;ral de World Acces a d&amp;#233;clar&amp;#233; : &amp;#171; L'acquisition de LDI va permettre &amp;#224; World Access de construire une solide pr&amp;#233;sence dans la distribution de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications en Europe. NETnetTM &amp;#171; LDI &amp;#187; a cibl&amp;#233;, prospect&amp;#233; et acquis avec succ&amp;#232;s un nombre importants de clients professionnels gr&amp;#226;ce &amp;#224; une politique de vente directe et indirecte en leur apportant des offres de service innovantes, un service &amp;#171; Clients &amp;#187; performant et des capacit&amp;#233;s de facturation sur mesure. World Access a l'intention d'utiliser ce savoir-faire, ces programmes de d&amp;#233;veloppement et leur maintien aupr&amp;#232;s des clients existants comme base de croissance future de ses activit&amp;#233;s. Ces &amp;#233;l&amp;#233;ments cl&amp;#233;s ont motiv&amp;#233; notre d&amp;#233;cision d'acqu&amp;#233;rir LDI et vont servir de structure d'accueil &amp;#224; l'int&amp;#233;gration d'autres acquisitions. &amp;#187; </P> <P> NETnetTM a su maintenir et faire cro&amp;#238;tre son portefeuille de clients et dispose d'un des meilleurs ratio de l'industrie pour la fid&amp;#233;lit&amp;#233; de sa client&amp;#232;le. Parmi les Soci&amp;#233;t&amp;#233;s clientes, on peut souligner la pr&amp;#233;sence de groupes importants comme Levi Strauss, Marriot Hotels, Mercedes Benz Italie, ABB et le gouvernement su&amp;#233;dois. Au Royaume Uni, NETnetTM dirige une activit&amp;#233; de commercialisation de services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile en plus de ses services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie fixe. Parmi les 20.000 soci&amp;#233;t&amp;#233;s clientes, environ 4.000 entreprises utilisent les offres de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile de NETnetTM avec environ 12.000 terminaux utilis&amp;#233;s. World Access pr&amp;#233;voit que les services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile deviendront une part int&amp;#233;grante de son offre aux entreprises dans toute l'Europe. </P> <P> Walter J. Burmeister, le Pr&amp;#233;sident de World Access, a soulign&amp;#233; que: &amp;#171;Cette transaction donne l'occasion &amp;#224; World Access d'accro&amp;#238;tre imm&amp;#233;diatement son trafic en ajoutant celui de NETnetTM sur son r&amp;#233;seau international de transport de t&amp;#233;l&amp;#233;communications. Nous esp&amp;#233;rons r&amp;#233;aliser des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle importantes sur nos co&amp;#251;ts de r&amp;#233;seau, d'acheminement, de fonctionnement et sur les co&amp;#251;ts administratifs d'exploitation de NETnetTM. L'organisation des Ventes et du service &amp;#171;Clients&amp;#187; de NETnetTM, desservant en priorit&amp;#233; des comptes professionnels, nous servira de tremplin pour aller vers le march&amp;#233; cl&amp;#233; de la Revente de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications aux entreprises. Nous souhaitons utiliser le succ&amp;#232;s de leur service &amp;#171;Clients&amp;#187;, leurs plates-formes de ventes et de facturation pour acqu&amp;#233;rir et int&amp;#233;grer de nouvelles opportunit&amp;#233;s dans le domaine des Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications aux entreprises&amp;#187;. </P> <P> David Hess, le Directeur G&amp;#233;n&amp;#233;ral de LDI, a d&amp;#233;clar&amp;#233; : &amp;#171; C'est une remarquable opportunit&amp;#233; pour NETnetTM de faire partie int&amp;#233;grante de World Access et de son plan de d&amp;#233;veloppement visant &amp;#224; en faire l'un des principaux Op&amp;#233;rateurs de Services. Notre activit&amp;#233; de revente aux entreprises compl&amp;#232;te &amp;#224; juste titre le puissant r&amp;#233;seau europ&amp;#233;en de World Access et nous pr&amp;#233;voyons que notre int&amp;#233;gration dans le r&amp;#233;seau de World Access entra&amp;#238;nera des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle importante, renfor&amp;#231;ant par la suite notre comp&amp;#233;titivit&amp;#233;. Ce sont les clients de NETnetTM qui b&amp;#233;n&amp;#233;ficieront le plus de cette transaction, ils pourront s'appuyer sur un r&amp;#233;seau international de tr&amp;#232;s grande qualit&amp;#233; et disposer d'une plus large gamme de services am&amp;#233;lior&amp;#233;s pour mieux satisfaire leurs besoins &amp;#187;. </P> <P> Long Distance International, Inc. est une soci&amp;#233;t&amp;#233; multinationale, fournissant des Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications nationaux et internationaux dans neuf pays europ&amp;#233;ens ainsi que des services avanc&amp;#233;s, comme l'acc&amp;#232;s &amp;#224; l'Internet, la conception et l'accueil de sites web, la messagerie &amp;#233;lectronique, le bureau virtuel et bien d'autres prestations selon les march&amp;#233;s. La Soci&amp;#233;t&amp;#233; a pour cibles principales les petites et moyennes entreprises (PME) abord&amp;#233;es gr&amp;#226;ce &amp;#224; des canaux de vente directes ou indirectes. Pour plus d'informations sur LDI, venez visiter leur site web au www.ldiinct.com. </P> <P> World Access a pour objectif d'&amp;#234;tre l'un des principaux fournisseurs de services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie, de transport de donn&amp;#233;es et de prestations Internet dans les r&amp;#233;gions cl&amp;#233;s du globe. La soci&amp;#233;t&amp;#233; fournit de fa&amp;#231;on concurrentielle des services de communications de bout en bout via un important et moderne r&amp;#233;seau num&amp;#233;rique capable de transporter des Services de voix et de donn&amp;#233;es, y compris le relais de trame, le Protocole Internet (IP), le mode de transfert asynchrone (ATM) et des applications multim&amp;#233;dia. Le r&amp;#233;seau que World Access a d&amp;#233;ploy&amp;#233; strat&amp;#233;giquement aux Etats-Unis et dans 13 pays europ&amp;#233;ens, se compose de commutateurs internationaux tous reli&amp;#233;s entre eux par un r&amp;#233;seau maill&amp;#233; et extensif de fibres optiques repr&amp;#233;sentant des millions de kilom&amp;#232;tres de circuits. Pour plus d'informations sur World Access, venez visiter notre site web au www.waxs.com. </P> <P> Le pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; de presse peut contenir des projections financi&amp;#232;res ou autres informations &amp;#224; caract&amp;#232;re pr&amp;#233;visionnel &amp;#233;tablies conform&amp;#233;ment aux dispositions safe harbor (*) de la Securities Reform Act (loi am&amp;#233;ricaine de 1995 sur la r&amp;#233;forme des valeurs mobili&amp;#232;res). Ces informations portent sur les risques et les incertitudes pouvant conduire &amp;#224; des &amp;#233;carts substantiels entre les r&amp;#233;sultats r&amp;#233;els et les pr&amp;#233;visions communiqu&amp;#233;es. Ces risques comprennent : l'incapacit&amp;#233; &amp;#233;ventuelle &amp;#224; identifier des cibles, &amp;#224; r&amp;#233;aliser et &amp;#224; int&amp;#233;grer des acquisitions, les difficult&amp;#233;s &amp;#224; assurer l'expansion de l'entreprise par de nouvelles activit&amp;#233;s commerciales, les retards dans le d&amp;#233;veloppement ou le lancement de nouveaux produits, la d&amp;#233;nonciation &amp;#233;ventuelle de certains contrats d'assistance ou l'incapacit&amp;#233; &amp;#224; en conclure de nouveaux et autres risques mentionn&amp;#233;s dans les diff&amp;#233;rents d&amp;#233;p&amp;#244;ts de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; aupr&amp;#232;s de la SEC am&amp;#233;ricaine, parmi lesquels le Rapport Annuel Format 10-K de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; pour l'exercice clos le 31 d&amp;#233;cembre 1998, le Rapport Trimestriel Format 10-Q de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; pour la p&amp;#233;riode close le 31 mars 1999 et la D&amp;#233;claration d'Enregistrement Format S-3 (num&amp;#233;ro 333-43497), tous ces documents faisant partie int&amp;#233;grante du pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; de presse par le seul fait qu'il y soit fait r&amp;#233;f&amp;#233;rence. </P> </div> <div> <UL> <LI>Cette acquisition apporte &amp;#224; World Access les 20.000 entreprises clientes de NETnetTM dans neuf pays europ&amp;#233;ens </UL> <UL> <LI>La Soci&amp;#233;t&amp;#233; World Access a compte utiliser son puissant R&amp;#233;seau de t&amp;#233;l&amp;#233;communications europ&amp;#233;en pour cr&amp;#233;er des synergies structurelles et des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle Importantes </UL> <UL> <LI>La dette de LDI va &amp;#234;tre convertie en actions World Access </UL> <UL> <LI>Morgan Stanley Dean Witter va devenir le 4&amp;#232;me principal actionnaire </UL> <P> ATLANTA, GEORGIE - Word Access, Inc. (Nasdaq : WAXS) vient d'annoncer aujourd'hui que la soci&amp;#233;t&amp;#233; a sign&amp;#233; un accord d&amp;#233;finitif pour acqu&amp;#233;rir les actifs de la soci&amp;#233;t&amp;#233; Long Distance International, Ind. (&amp;#171; LDI &amp;#187;), Op&amp;#233;rateur International de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications. Utilisant la marque NETnetTM dans toute l'Europe, LDI offre des services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications d&amp;#233;di&amp;#233;s aux besoins des entreprises. Pendant ces cinq derni&amp;#232;res ann&amp;#233;es, LDI a su conqu&amp;#233;rir plus de 20.000 clients en Autriche, France, Allemagne, Italie, Norv&amp;#232;ge, Espagne, Su&amp;#232;de, Suisse et au Royaume Uni. Le chiffre d'affaire annualis&amp;#233; de LDI est aujourd'hui de l'ordre de 100 millions de dollars. </P> <P> Conform&amp;#233;ment aux dispositions de la convention, les actionnaires de LDI recevront en contrepartie environ 410 millions de dollars, principalement sous la forme d'Actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es Convertibles de la S&amp;#233;rie D (ci-apr&amp;#232;s d&amp;#233;nomm&amp;#233;es &amp;#171; Actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es &amp;#187;). Morgan Stanley Dean Witter , un des principaux porteurs des &amp;#171; actions Privil&amp;#233;gi&amp;#233;es &amp;#187; de LDI, deviendra le 4&amp;#232;me actionnaire principal de World Access. World Access n'endossera aucune dette nette &amp;#224; l'issue de la transaction. </P> <P> La transaction d&amp;#233;pend entre autres choses, de l'agr&amp;#233;ment de l'entreprise et de sa conformit&amp;#233; &amp;#224; la l&amp;#233;gislation Antitrust Hart-Scott-Rodino en vigueur, de la performance de LDI, estim&amp;#233;e selon un plan op&amp;#233;rationnel financier convenu avant la cl&amp;#244;ture des r&amp;#233;sultats et du consentement des d&amp;#233;tenteurs de Titres Prioritaires. La fusion doit &amp;#234;tre conclue au cours du premier trimestre de l'an 2000 et fera l'objet d'une transaction d'achat. </P> <P> John D. Phillips, le Pr&amp;#233;sident du Conseil d'administration et Directeur G&amp;#233;n&amp;#233;ral de World Acces a d&amp;#233;clar&amp;#233; : &amp;#171; L'acquisition de LDI va permettre &amp;#224; World Access de construire une solide pr&amp;#233;sence dans la distribution de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications en Europe. NETnetTM &amp;#171; LDI &amp;#187; a cibl&amp;#233;, prospect&amp;#233; et acquis avec succ&amp;#232;s un nombre importants de clients professionnels gr&amp;#226;ce &amp;#224; une politique de vente directe et indirecte en leur apportant des offres de service innovantes, un service &amp;#171; Clients &amp;#187; performant et des capacit&amp;#233;s de facturation sur mesure. World Access a l'intention d'utiliser ce savoir-faire, ces programmes de d&amp;#233;veloppement et leur maintien aupr&amp;#232;s des clients existants comme base de croissance future de ses activit&amp;#233;s. Ces &amp;#233;l&amp;#233;ments cl&amp;#233;s ont motiv&amp;#233; notre d&amp;#233;cision d'acqu&amp;#233;rir LDI et vont servir de structure d'accueil &amp;#224; l'int&amp;#233;gration d'autres acquisitions. &amp;#187; </P> <P> NETnetTM a su maintenir et faire cro&amp;#238;tre son portefeuille de clients et dispose d'un des meilleurs ratio de l'industrie pour la fid&amp;#233;lit&amp;#233; de sa client&amp;#232;le. Parmi les Soci&amp;#233;t&amp;#233;s clientes, on peut souligner la pr&amp;#233;sence de groupes importants comme Levi Strauss, Marriot Hotels, Mercedes Benz Italie, ABB et le gouvernement su&amp;#233;dois. Au Royaume Uni, NETnetTM dirige une activit&amp;#233; de commercialisation de services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile en plus de ses services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie fixe. Parmi les 20.000 soci&amp;#233;t&amp;#233;s clientes, environ 4.000 entreprises utilisent les offres de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile de NETnetTM avec environ 12.000 terminaux utilis&amp;#233;s. World Access pr&amp;#233;voit que les services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie mobile deviendront une part int&amp;#233;grante de son offre aux entreprises dans toute l'Europe. </P> <P> Walter J. Burmeister, le Pr&amp;#233;sident de World Access, a soulign&amp;#233; que: &amp;#171;Cette transaction donne l'occasion &amp;#224; World Access d'accro&amp;#238;tre imm&amp;#233;diatement son trafic en ajoutant celui de NETnetTM sur son r&amp;#233;seau international de transport de t&amp;#233;l&amp;#233;communications. Nous esp&amp;#233;rons r&amp;#233;aliser des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle importantes sur nos co&amp;#251;ts de r&amp;#233;seau, d'acheminement, de fonctionnement et sur les co&amp;#251;ts administratifs d'exploitation de NETnetTM. L'organisation des Ventes et du service &amp;#171;Clients&amp;#187; de NETnetTM, desservant en priorit&amp;#233; des comptes professionnels, nous servira de tremplin pour aller vers le march&amp;#233; cl&amp;#233; de la Revente de Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications aux entreprises. Nous souhaitons utiliser le succ&amp;#232;s de leur service &amp;#171;Clients&amp;#187;, leurs plates-formes de ventes et de facturation pour acqu&amp;#233;rir et int&amp;#233;grer de nouvelles opportunit&amp;#233;s dans le domaine des Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications aux entreprises&amp;#187;. </P> <P> David Hess, le Directeur G&amp;#233;n&amp;#233;ral de LDI, a d&amp;#233;clar&amp;#233; : &amp;#171; C'est une remarquable opportunit&amp;#233; pour NETnetTM de faire partie int&amp;#233;grante de World Access et de son plan de d&amp;#233;veloppement visant &amp;#224; en faire l'un des principaux Op&amp;#233;rateurs de Services. Notre activit&amp;#233; de revente aux entreprises compl&amp;#232;te &amp;#224; juste titre le puissant r&amp;#233;seau europ&amp;#233;en de World Access et nous pr&amp;#233;voyons que notre int&amp;#233;gration dans le r&amp;#233;seau de World Access entra&amp;#238;nera des &amp;#233;conomies d'&amp;#233;chelle importante, renfor&amp;#231;ant par la suite notre comp&amp;#233;titivit&amp;#233;. Ce sont les clients de NETnetTM qui b&amp;#233;n&amp;#233;ficieront le plus de cette transaction, ils pourront s'appuyer sur un r&amp;#233;seau international de tr&amp;#232;s grande qualit&amp;#233; et disposer d'une plus large gamme de services am&amp;#233;lior&amp;#233;s pour mieux satisfaire leurs besoins &amp;#187;. </P> <P> Long Distance International, Inc. est une soci&amp;#233;t&amp;#233; multinationale, fournissant des Services de t&amp;#233;l&amp;#233;communications nationaux et internationaux dans neuf pays europ&amp;#233;ens ainsi que des services avanc&amp;#233;s, comme l'acc&amp;#232;s &amp;#224; l'Internet, la conception et l'accueil de sites web, la messagerie &amp;#233;lectronique, le bureau virtuel et bien d'autres prestations selon les march&amp;#233;s. La Soci&amp;#233;t&amp;#233; a pour cibles principales les petites et moyennes entreprises (PME) abord&amp;#233;es gr&amp;#226;ce &amp;#224; des canaux de vente directes ou indirectes. Pour plus d'informations sur LDI, venez visiter leur site web au www.ldiinct.com. </P> <P> World Access a pour objectif d'&amp;#234;tre l'un des principaux fournisseurs de services de t&amp;#233;l&amp;#233;phonie, de transport de donn&amp;#233;es et de prestations Internet dans les r&amp;#233;gions cl&amp;#233;s du globe. La soci&amp;#233;t&amp;#233; fournit de fa&amp;#231;on concurrentielle des services de communications de bout en bout via un important et moderne r&amp;#233;seau num&amp;#233;rique capable de transporter des Services de voix et de donn&amp;#233;es, y compris le relais de trame, le Protocole Internet (IP), le mode de transfert asynchrone (ATM) et des applications multim&amp;#233;dia. Le r&amp;#233;seau que World Access a d&amp;#233;ploy&amp;#233; strat&amp;#233;giquement aux Etats-Unis et dans 13 pays europ&amp;#233;ens, se compose de commutateurs internationaux tous reli&amp;#233;s entre eux par un r&amp;#233;seau maill&amp;#233; et extensif de fibres optiques repr&amp;#233;sentant des millions de kilom&amp;#232;tres de circuits. Pour plus d'informations sur World Access, venez visiter notre site web au www.waxs.com. </P> <P> Le pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; de presse peut contenir des projections financi&amp;#232;res ou autres informations &amp;#224; caract&amp;#232;re pr&amp;#233;visionnel &amp;#233;tablies conform&amp;#233;ment aux dispositions safe harbor (*) de la Securities Reform Act (loi am&amp;#233;ricaine de 1995 sur la r&amp;#233;forme des valeurs mobili&amp;#232;res). Ces informations portent sur les risques et les incertitudes pouvant conduire &amp;#224; des &amp;#233;carts substantiels entre les r&amp;#233;sultats r&amp;#233;els et les pr&amp;#233;visions communiqu&amp;#233;es. Ces risques comprennent : l'incapacit&amp;#233; &amp;#233;ventuelle &amp;#224; identifier des cibles, &amp;#224; r&amp;#233;aliser et &amp;#224; int&amp;#233;grer des acquisitions, les difficult&amp;#233;s &amp;#224; assurer l'expansion de l'entreprise par de nouvelles activit&amp;#233;s commerciales, les retards dans le d&amp;#233;veloppement ou le lancement de nouveaux produits, la d&amp;#233;nonciation &amp;#233;ventuelle de certains contrats d'assistance ou l'incapacit&amp;#233; &amp;#224; en conclure de nouveaux et autres risques mentionn&amp;#233;s dans les diff&amp;#233;rents d&amp;#233;p&amp;#244;ts de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; aupr&amp;#232;s de la SEC am&amp;#233;ricaine, parmi lesquels le Rapport Annuel Format 10-K de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; pour l'exercice clos le 31 d&amp;#233;cembre 1998, le Rapport Trimestriel Format 10-Q de la Soci&amp;#233;t&amp;#233; pour la p&amp;#233;riode close le 31 mars 1999 et la D&amp;#233;claration d'Enregistrement Format S-3 (num&amp;#233;ro 333-43497), tous ces documents faisant partie int&amp;#233;grante du pr&amp;#233;sent communiqu&amp;#233; de presse par le seul fait qu'il y soit fait r&amp;#233;f&amp;#233;rence. </P> </div>