Fannie Mae annuncia offerte all'asta per titoli di debito riscattabili del valore massimo di 19,2 miliardi di dollari US

19 Set, 2005, 21:23 BST Da Fannie Mae

WASHINGTON, September 19 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (NYSE: FNM) ha annunciato oggi che per una settimana dal 19 settembre 2005 avvierà offerte all'asta per contanti per il riacquisto di fino a 19,2 miliardi di dollari US di titoli di debito riscattabili. Questi titoli di debito riscattabili erano stati originariamente emessi con opzioni call all'europea (una volta sola) che da allora sono scadute. Le offerte all'asta rientrano nelle iniziative adottate di continuo da Fannie Mae per conservare un mercato liquido e trasparente per i propri titoli di debito.

Lead manager e coordinatore mondiale delle offerte all'asta sarà Goldman, Sachs & Co., e co-dealer manager saranno Merrill Lynch & Co. e UBS Securities LLC.

Le richieste dei documenti devono essere presentate a D.F. King & Co., Inc., information agent delle offerte all'asta, telefonando al numero +1-800-207-3158 o +1-212-269-5550, oppure alla Dexia Banque Internationale a Luxembourg, information agent delle offerte all'asta, telefonando al numero +352-35-24-59-01.

Il possessore di uno dei titoli inclusi in un'offerta all'asta che desideri partecipare deve chiamare il proprio contatto presso uno dei dealer manager sopra indicati. Se il possessore di uno dei titoli inclusi in un'offerta all'asta non ha un rapporto con uno dei dealer manager sopra indicati, il possessore deve contattare il proprio broker, dealer, banca commerciale, società fiduciaria o altro istituto finanziario.

Le offerte all'asta inizieranno lunedì 19 settembre 2005 alle ore 9, fuso orario della costa orientale USA, e termineranno venerdì 23 settembre alle ore 17, fuso orario della costa orientale USA. Gli investitori che desiderano partecipare all'offerta all'asta possono farlo in qualsiasi momento dalle ore 9 alle ore 17 di ogni giorno, fuso orario della costa orientale USA, durante il periodo in cui le offerte sono aperte.

La seguente tabella illustra come verrà calcolato il prezzo d'acquisto di ogni titolo incluso nelle offerte all'asta. Il prezzo d'acquisto effettivo di un titolo offerto sarà determinato nel modo descritto nell'Offerta d'acquisto datata 19 settembre 2005, con riferimento allo spread fisso applicabile sul rendimento alla scadenza delle Benchmark Notes(R)non riscattabili sotto indicate, al momento dell'offerta. Inoltre, il prezzo pagato per i titoli offerti comprenderà l'interesse maturato e non pagato.

    
    Tutte le cifre sono espresse in dollari US

    Importo                       Numero     Spread   Nome del      Numero
    capitale      Nome dei     CUSIP/Numero  fisso    titolo        CUSIP -
    circolante     titoli          ISIN      (bp)     Benchmark     Titolo 
                                                                    Benchmark

                   2,75% Obbl                         2,375% Obbl
    $250.000.000 Scad. 6 Febbr   3136F45L4    3,8   Scad. 15 Febbr  31359MUE1
                     2007                               2007

                   3,00% Obbl                         2,375% Obbl
    $444.400.000 Scad. 26 Febbr  3136F46R0    4,2   Scad. 15 Febbr  31359MUE1
                     2007                               2007

                   3,10% Obbl                         3,625% Obbl
    $250.000.000 Scad. 14 Marzo  3136F6CP2    4     Scad. 15 Marzo  31359MXW8
                     2007                               2007

                   2,625% Obbl                        3,625% Obbl
    $250.000.000 Scad. 16 Marzo  3136F5FX4    4     Scad. 15 Marzo  31359MXW8
                     2007                               2007

                   3,10% Obbl                         5,25% Obbl
    $700.000.000 Scad. 04 Aprile 31359MWL3    2,7   Scad. 15 Apr    31359MMP5
                     2007        US31359MWL35           2007

                   2,76% Obbl                         5,25% Obbl
    $250.000.000 Scad. 13 Aprile 3136F5QA2    4     Scad. 15 Apr    31359MMP5
                     2007                               2007

                   3,05% Obbl                         5,25% Obbl
    $250.000.000 Scad. 20 Aprile 3136F4NA8    4,1   Scad. 15 Apr    31359MMP5
                     2007                               2007

                   2,875% Obbl                        5,25% Obbl
    $600.000.000 Scad. 26 Aprile 3136F5RC7    4,3   Scad. 15 Apr    31359MMP5
                     2007                               2007

                   3,10% Obbl                         5,25% Obbl
    $300.000.000 Scad. 27 Aprile 3136F5TJ0    4,3   Scad. 15 Apr    31359MMP5
                     2007                               2007

                   3,125% Obbl                        3,875% Obbl
    $1.000.000.000   Scad. 4     31359MVB6    2,7   Scad. 15 Maggio 31359MB44
                   Maggio 2007   US31359MVB61           2007

                   3,35% Obbl                         3,875% Obbl
    $250.000.000 Scad. 10 Maggio 3136F5XX4    3,9   Scad. 15 Maggio 31359MB44
                     2007                               2007

                   3,75% Obbl                         3,875% Obbl
    $2.500.000.000  Scad. 17     31359MVC4    3     Scad. 15 Maggio 31359MB44
                  Maggio 2007(i) US31359MVC45           2007

                   3,00% Obbl                         3,875% Obbl
    $250.000.000    Scad. 28     3136F3SP2    4,3   Scad. 15 Maggio 31359MB44
                   Maggio 2007                          2007

                   3,80% Obbl                         4,25% Obbl
    $250.000.000 Scad. 6 Luglio  3136F5X89    3,8   Scad. 15 Luglio 31359MNP4
                     2007                               2007

                   3,50% Obbl                         4,25% Obbl
    $350.000.000 Scad. 20 Luglio 3136F52L4    4,1   Scad. 15 Luglio 31359MNP4
                     2007                               2007

                   3,50% Obbl                         4,25% Obbl
    $250.000.000 Scad. 27 Luglio 3136F53F6    4,3   Scad. 15 Luglio 31359MNP4
                     2007                               2007

                   3,41% Obbl                         4,25% Obbl
    $2.000.000.000  Scad. 30     31359MWC3    2,6   Scad. 15 Sett   31359MYZ0
                   Agosto 2007   US31359MWC36           2007

                   2,88% Obbl                         4,25% Obbl
    $450.000.000    Scad. 22     3136F5PH8    4,5   Scad. 15 Sett   31359MYZ0
                  Ottobre 2007                          2007

                   3,125% Obbl                        4,25% Obbl
    $250.000.000    Scad. 26     3136F5RK9    4,5   Scad. 15 Sett   31359MYZ0
                  Ottobre 2007                          2007

                   3,375% Obbl                        4,25% Obbl
    $300.000.000    Scad. 29     3136F5TX9    4,6   Scad. 15 Sett   31359MYZ0
                  Ottobre 2007                          2007

                   3,50% Obbl                         3,25% Obbl
    $2.000.000.000  Scad. 28     31359MQP1    3,2   Scad. 15 Genn   31359MQM8
                 Gennaio 2008(i) US31359MQP13           2008

                   2,875% Obbl                        3,875% Obbl
    $2.000.000.000  Scad. 19     31359MRW5    2,3   Scad. 15 Luglio 31359ME41
                  Maggio 2008(i) US31359MRW54           2008

                 Obbl. a inter.                       3,875% Obbl
    $418.367.000  scalare scad.  31359MSC8    3,5   Scad. 15 Luglio 31359ME41
                  4 Giugno 2008  US31359MSC81           2008

                   2,75% Obbl                         3,875% Obbl
    $350.000.000 Scad. 30 Giugno 3136F3C87    3,8   Scad. 15 Luglio 31359ME41
                     2008                               2008

                   3,75% Obbl                         3,875% Obbl
    $2.000.000.000 Scad. 15 Sett 31359MTF0    3,8   Scad. 15 Luglio 31359ME41
                     2008(i)     US31359MTF04           2008

                   3,74% Obbl                         3,25% Obbl
    $500.000.000  Scad. 24 Febb  3136F5DP3    4,1   Scad. 15 Febb   31359MTZ6
                     2009                               2009

                   3,66% Obbl                         3,25% Obbl
    $300.000.000 Scad. 25 Febb   31359MUC5    4,1   Scad. 15 Febb   31359MTZ6
                     2009        US31359MUC53           2009

                   3,85% Obbl                         3,25% Obbl
    $500.000.000 Scad. 14 Aprile 31359MUW1    4,7   Scad. 15 Febb   31359MTZ6
                     2009(i)     US31359MUW18           2009

    $ 19.212.767.000

    (i) Quotate alla Borsa valori del Lussemburgo.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né un invito all'acquisto di titoli Fannie Mae. Nell'ambito del presente comunicato stampa, nulla costituisce un parere sui vantaggi relativi all'acquisto o alla vendita di un determinato investimento. Qualsivoglia decisione d'investimento relativa all'acquisto di titoli qui riportati deve essere presa esclusivamente in base alle informazioni contenute nell'Offerta d'acquisto di Fannie Mae datata 19 settembre 2005. Inoltre si consiglia di non fare affidamento sulla completezza e precisione delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa.

Si consiglia di non acquistare o vendere titoli finché non si è perfettamente a conoscenza della loro natura e della natura del rischio che si corre, e solo se si è soddisfatti e certi che si tratti di titoli adatti alle proprie esigenze in virtù delle circostanze e della situazione finanziaria personale. In caso di eventuali dubbi, si consiglia di rivolgersi a un consulente finanziario.

Fannie Mae è una società quotata presso la Borsa di New York (New York Stock Exchange Company). Essa svolge la propria attività conformemente a un capitolo federale. Attraverso l'attuazione del progetto "American Dream Commitment" (Ogni americano proprietario della propria abitazione), Fannie Mae s'impegna ad ampliare l'accesso alle proprietà abitative a favore di milioni di persone che acquistano la loro prima casa; ad elevare il tasso di proprietà delle minoranze al 55 percento; a garantire la proprietà degli immobili o la locazione degli stessi a milioni di famiglie che rischiano di perdere la propria abitazione; ad ampliare l'offerta di abitazioni a condizioni favorevoli laddove richiesto. Maggiori informazioni su Fannie Mae sono reperibili nel sito Internet all'indirizzo http://www.fanniemae.com.

Sito Web: http://www.fanniemae.com

FONTE Fannie Mae