Aegon plaatst met succes EUR 750 miljoen aan covered bonds

24 Nov, 2015, 17:30 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, November 24, 2015 /PRNewswire/ --

Aegon Bank N.V. heeft voor het eerst EUR 750 miljoen aan covered bonds geplaatst. Dit zijn gedekte obligaties waarmee financiering wordt aangetrokken met als onderpand afgezonderde hoogwaardige Nederlandse woninghypotheken. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en zijn uitgegeven op 8 basispunten boven mid swaps. Hiermee komt het effectieve rendement uit op 0,267%. De transactie is overtekend en met succes geplaatst bij een brede groep internationale institutionele beleggers.

Naar verwachting krijgen de obligaties een AAA rating van Standard & Poor's en Fitch. Het Conditional Pass-Through Covered Bond Program van Aegon Bank N.V. is gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Het programma is geregistreerd bij DNB en voldoet aan UCITS[1]- en CRD IV[2]-regelgeving.

Met deze transactie kan Aegon zijn financieringsbronnen diversifiëren en nieuwe externe lange-termijnfinanciering aantrekken. De opbrengst wordt gebruikt om een deel van Aegon's bestaande Nederlandse hypotheekportefeuille te herfinancieren.

De transactie staat onder leiding van Royal Bank of Scotland (RBS). Aegon Bank N.V. heeft voor deze transactie ABN AMRO, Rabobank, RBS, Société Générale en UniCredit aangesteld als joint bookrunners en NIBC Bank als co-lead manager.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.

Over Aegon 

Aegon's geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Op 30 september 2015 had Aegon EUR 635 miljard aan beheerd vermogen.

Over Aegon Bank N.V.

Aegon Bank N.V. is onderdeel van Aegon Nederland en werkt onder de merken Aegon Bank, een online spaarbank en KNAB, een nieuwe online bank voor particulieren en zzp'ers. Aegon Bank N.V. ontwikkelt spaar- en beleggingsproducten en ondersteunt Aegon's doelstellingen om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Aegon Bank N.V. biedt een platform voor het financieren van hypotheken voor Aegon Nederland. Aegon staat in de top vijf van aanbieders in de Nederlandse hypothekenmarkt. Aegon Bank heeft een credit rating van A+ van Standard & Poor's en A- van Fitch.

--------------------------------------------------

1. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive

2. Capital Requirement Directive

 

DISCLAIMERS 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
    • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
    • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
    • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
  • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
  • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
  • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
  • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
  • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
  • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
  • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
  • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
  • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
  • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
  • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
  • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
  • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
  • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
  • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
  • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
  • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
  • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
  • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
  • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
  • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
  • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
  • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
  • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
  • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Media relations: Debora de Laaf, +31(0)70-344-8730, gcc@aegon.com ; Investor relations: Willem van den Berg, +31(0)70-344-8405, ir@aegon.com


    PR NLD

BRON Aegon N.V.